重庆水务:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆水务集团股份有限公司变更部分募投项目实施主体及新开立募集资金账户并签署募集资金专户五方监管协议事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆水务集团股份有限公司
变更部分募投项目实施主体及新开立募集资金账户
并签署募集资金专户五方监管协议事项的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐人”）作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对重庆水务拟变更部分募投资金投资项目实施主体及新开立募集资金账户并签署募集资金专户五方监管协议的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税） 3,770,000.00 元后，公司实际收到的募集资金为
1,896,230,000.00 元，已由保荐人于 2025 年 1 月 15 日汇入公司募集资金专用账
户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月15 日出具了大信验字[2025]第 8-00001 号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 5,424,528.30 元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募投项目实施主体相关的子公司、保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 收购昆明滇投污水处理资产 394,708.96 170,000.00
2 新德感水厂扩建工程 29,457.32 19,457.55
合计 424,166.28 189,457.55
二、本次变更募投项目实施主体的基本情况
（一）募投项目实施主体变动情况
本次涉及变更实施主体的募投项目为“新德感水厂扩建工程”。募投项目原由公司全资控股子公司重庆水务集团江津供排水有限公司（以下简称“江津供排水”）实施。现由公司全资控股的一级子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司（以下简称“豪洋水务”）吸收合并江津供排水，并将募投项目实施主体变更为豪洋水务江津分公司。具体情况如下：
实施主体
募投项目名称
变更前 变更后
新德感水厂扩建工程 重庆水务集团江津供排水有限公司 重庆市豪洋水务建设管理有限
公司江津分公司
（二）变更后募投项目实施主体情况
项目 基本情况
公司名称 重庆市豪洋水务建设管理有限公司
企业类型 有限责任公司
成立时间 2003 年 12 月 1 日
注册资本 33,666.00 万元人民币
注册地址 重庆市江北区红旗河沟中北大楼五楼
股权结构 重庆水务 100%（穿透后）
一般项目：污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；
水环境污染防治服务；环保咨询服务；环境保护监测；普通机械设
备安装服务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；水质污染物
经营范围 监测及检测仪器仪表销售；泵及真空设备销售；环境监测专用仪器
仪表销售；环境保护专用设备制造；水资源管理；水利相关咨询服
务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）本次变更募投项目实施主体的原因
本次变更募投项目实施主体，系公司积极响应国家及地方深化国有企业改革 部署、优化内部组织结构、提升运营效率的重要举措。根据《重庆水务集团股份 有限公司突出主责主业、增强核心功能整合优化改革方案》，重庆水务集团江津 供排水有限公司由重庆市豪洋水务建设管理有限公司吸收合并后新设重庆市豪 洋水务建设管理有限公司江津分公司承接原有业务。公司本次优化改革有助于强 化主业聚焦与业务协同、提升运营决策效率及优化资源配置。
鉴于该募投项目的原实施主体江津供排水已不复作为独立法人实体存在，其 相关业务、资产及职能已由吸收合并方豪洋水务承继。因此，为确保募投项目的 顺利、有效实施，并符合公司整体组织结构优化后的管理要求，本次募投项目的 实施主体相应变更为豪洋水务。
四、本次新开立募集资金专户并签署募集资金专户五方监管协议的相关情 况
因上述募投项目实施主体变更之原因，为规范公司募集资金管理，保护投资 者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等规范性文件，以及《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规 定，公司需注销原募集资金账户、开立新募集资金专户并同步签署《募集资金专 户存储五方监管协议》。
公司拟继续选择中国建设银行股份有限公司重庆分行营业部作为可转换公 司债券的监管银行，由重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司在监管银行 开立专项账户用于可转换公司债券募集资金的集中管理。涉及募集资金账户调整 的具体情况如下：
拟调整账户 开户单位 开户行 账号 募集资金项目
拟注销账户 重庆水务集团江津 中国建设银行股份 500501333600 新德感水厂扩
（原账户） 供排水有限公司 有限公司重庆市分 00005122 建工程
行营业部

拟调整账户 开户单位 开户行 账号 募集资金项目
重庆市豪洋水务建 中国建设银行股份 新德感水厂扩
拟新开立账户 设管理有限公司江 有限公司重庆市分 待定 建工程
津分公司 行营业部
五、《募集资金专户存储五方监管协议》的主要内容
待上述募集资金账户新开立完成后，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆市 豪洋水务建设管理有限公司江津分公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与 中国建设银行股份有限公司重庆市分行需签订《募集资金专户存储五方监管协 议》，拟签订的《募集资金专户存储五方监管协议》主要内容如下：
甲方一：重庆水务集团股份有限公司
甲方二：昆明渝润水务有限公司
甲方三：重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司
（“甲方一”“甲方二”与“甲方三”合称为“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“乙方”）
丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
由于募投项目“新德感水厂扩建工程”实施主体重庆水务集团江津供排水有 限公司被重庆市豪洋水务建设管理有限公司吸收合并，所以实施主体变更为重庆 市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司。同时为规范甲方募集资金管理，保护 投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，重新签署本协议，原重庆水务集团 股份有限公司、昆明渝润水务有限公司、重庆水务集团江津供排水有限公司、中 国建设银行股份有限公司重庆市分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2025 年 2 月 5 日签署的《募集资金专户存储五方监管协议》作废。
（一）甲方一在乙方开设募集资金专项账户，账号为……上述专用账户（以 下合称“专户”）仅用于甲方一向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，丙方已 经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定，丙方将遵守法律法规，公平竞争，合
规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
（三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人龚春霞、苏晓琳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5 日前）向甲方一出具真实、准确、完整的各专户对
账单，并抄送给丙方。
（六）甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方一出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况