时代新材:株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

股票简称：时代新材 股票代码：600458
株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二五年六月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
彭华文 杨治国 刘 军
丁有军 张向阳 冯晋春
田 明 周志方 张丕杰
株洲时代新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：
王 鹏 熊建 张 乐
胡宇新 何莉娜
株洲时代新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：
杨治国 刘军 熊友波
彭海霞 黄蕴洁 彭超义
荣继纲 侯彬彬 龚高科
夏 智
株洲时代新材料科技股份有限公司
年 月 日
目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行股票的基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 17
五、本次发行相关机构的情况...... 25
第二节 发行前后相关情况对比...... 27
一、本次发行前后公司前十名股东变化情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 30
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 31
第五节 中介机构声明 ...... 32
一、保荐人（主承销商）声明...... 32
二、发行人律师声明...... 33
三、审计机构声明...... 34
四、验资机构声明...... 35
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点...... 36
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
时代新材、上市公司、发行人、 指 株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司、公司
本报告书 指 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书
本次发行、本次向特定对象发 指 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
行、本次向特定对象发行股票
国金证券、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
发行人会计师、审计机构、验 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
中车金控 指 中车资本控股有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之
申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《公司章程》 指 《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 株洲时代新材料科技股份有限公司
英文名称： ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
法定代表人： 彭华文
本次发行前注册资本： 82,444.82 万元注
本次发行前实收资本： 82,444.82 万元
注册地址： 株洲市高新技术开发区黄河南路
办公地址： 湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号
成立日期： 1994 年 5 月 24 日
统一社会信用代码： 91430200712106524U
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 时代新材
股票代码： 600458.SH
联系电话： 0731-22837786
传真： 0731-22837786
网址： https://www.crrcgc.cc/sdxc
许可项目：铁路运输基础设备制造；特种设备检验检测；道路货物运输（不
含危险货物）；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一
般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、
关键系统及部件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发电
机组制造；发电机及发电机组销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料
经营范围： 及合成树脂销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡
胶制品销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；铁路运输辅
助活动；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境保护
专用设备制造；环境保护专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；
工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；认证咨询（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注：因激励对象离职导致股份回购，将使得公司实收资本由 82,453.82 万元变为 82,444.82 万元，回购事项已
经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。截至本报告书出具日，该股份变动尚未完成工商登记变更手续。

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 12 月 26 日，发行人召开第九届董事会第三十次（临时）会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
2024 年 1 月 8 日，发行人收到实际控制人中车集团出具的《关于株洲时代新材料
科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关事项的批复》（中车集团财务〔2023〕234 号），中车集团同意公司向特定对象发行股票融资有关事项的总体方案。
2024 年 1 月 25 日，发行人