洪城环境:江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－036
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有1,131,529,000元“洪城转债”转换为公司股票，累计转股数为198,929,091股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的20.9832%。
●未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为668,471,000元，占可转债发行总量的37.1373%。
●本季度转股情况：本季度可转债转股金额为48,000元，因转股形成的股份数量为8,987股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000万元，期限6年，即2020年11月20日至2026年11月19日，债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“洪
城转债”自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.13 元/股，
最新转股价格为 5.34 元/股，转股价格调整情况为：公司实施 2020 年年度利润分
配方案，“洪城转债”转股价格于 2021 年 7 月 9 日起由人民币 7.13 元/股调整为
人民币 6.71 元/股；公司实施 2021 年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格
于2022年7月7日起由人民币6.71元/股调整为人民币6.21元/股；公司实施2022
年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由人民币 6.21
元/股调整为人民币 5.78 元/股；公司实施 2023 年年度利润分配方案，“洪城转债”
转股价格于 2024 年 7 月 4 日起由人民币 5.78 元/股调整为人民币 5.34 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日止。
截至2025年6月30日，累计已有1,131,529,000元“洪城转债”转换为公司股 票，累计转股数为198,929,091股，占可转债转股前公司已发行股份总额 948,038,351股的20.9832%。其中，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有 人民币48,000元可转债转换为公司股份，转股数量为8,987股，占可转债转股前 公司已发行股份总额948,038,351股的0.0009%。
截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为668,471,000元，占可转债发 行总量的37.1373%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次股份变动 变动后
（2025年3月31日）） （2025年6月30日）
有限售条件流通股 86,471,621 -86,471,621 0
无限售条件流通股 1,197,674,570 86,480,608 1,284,155,178
总股本 1,284,146,191 8,987 1,284,155,178
备注：2025年第二季度，洪城转债转股数量8,987股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-85234708
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日