TCL科技:公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：TCL 科技 股票代码：000100.SZ
债券简称：24TCLK1 债券代码：148600.SZ
债券简称：24TCLK2 债券代码：148683.SZ
债券简称：24TCLK3 债券代码：148803.SZ
债券简称：24TCLK4 债券代码：148804.SZ
TCL科技集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024年度）
发行人
（广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦）
债券受托管理人
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2025 年 6 月

重要声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“发行人”或“公司”）对外披露的《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报
告期”是指 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......6
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......15
第六节 公司债券本息偿付情况......16
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......18
第九节 债券持有人会议召开情况......19
第十节 公司债券的信用评级情况......20
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 ......21第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......23
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项 ......24
第一节 公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：TCL 科技集团股份有限公司
英文名称：TCL TechnologyGroup Corporation
二、公司债券基本情况
截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：
单位：亿元 币种：人民币
债券名称 TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)
债券简称 24TCLK1
债券代码 148600.SZ
起息日 2024 年 2 月 1 日
到期日 2026 年 2 月 1 日
截至报告期末债券余额（亿元） 15.00
截至报告期末的利率（%） 2.64
还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所 深交所
主承销商 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰
海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人 中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、回售选择权（如有）
报告期内选择权条款的触发或 报告期内，24TCLK1 不涉及触发或执行选择权条款
执行情况（如有）
行权日（如有） 2025 年 2 月 5 日（2025 年 2 月 1 日为节假日，顺延至其后
的第 1 个交易日）
单位：亿元 币种：人民币
债券名称 TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券(数字经济)(第二期)
债券简称 24TCLK2
债券代码 148683.SZ
起息日 2024 年 4 月 11 日
到期日 2029 年 4 月 11 日
截至报告期末债券余额（亿元） 15.00
截至报告期末的利率（%） 2.69

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所 深交所
主承销商 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰
海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人 中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、回售选择权（如有）
报告期内选择权条款的触发或 报告期内，24TCLK2 不涉及触发或执行选择权条款
执行情况（如有）
行权日（如有） 2027 年 4 月 11 日
单位：亿元 币种：人民币
债券名称 TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券(数字经济)(第三期)(品种一)
债券简称 24TCLK3
债券代码 148803.SZ
起息日 2024 年 7 月 8 日
到期日 2029 年 7 月 8 日
截至报告期末债券余额（亿元） 10.00
截至报告期末的利率（%） 2.29
还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所 深交所
主承销商 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰
海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人 中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、回售选择权（如有）
报告期内选择权条款的触发或 报告期内，24TCLK3 不涉及触发或执行选择权条款
执行情况（如有）
行权日（如有） 2027 年 7 月 8 日
单位：亿元 币种：人民币
债券名称 TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券(数字经济)(第三期)(品种二)
债券简称 24TCLK4
债券代码 148804.SZ
起息日 2024 年 7 月 8 日
到期日 2029 年 7 月 8 日
截至报告期末债券余额（亿元） 10.00
截至报告期末的利率（%） 2.46%

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所 深交所
主承销商 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰
海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人 中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 不适用
（如有）
报告期内选择权条款的触发或 不适用
执行情况（如有）
行权日（如有） 不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《TCL科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受