中材科技:中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)债券受托管理事务报告(2024年度)

中材科技股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行绿
色公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
天风证券股份有限公司
2025 年 6 月

目 录

重要声明......3
第一章 债券概况 ......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ......6
第三章 发行人的经营与财务状况 ......7第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ....9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......12第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，重大变化及
发行人偿债保障措施的执行情况 ......14
第七章 公司债券的本息偿付情况 ......15第八章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务的执行
情况 ......16
第九章 债券持有人会议召开的情况 ......17
第十章 债券信用评级情况 ......18
第十一章 偿债能力和意愿分析 ......19
第十二章 重大事项 ......20第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......29
第十四章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......32
重要声明
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）对外公布的《中材科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

第一章 债券概况
一、 债券名称：中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行绿色公司债券（第一期）（简称“22 中材 G1”）。
二、 债券简称及代码：22 中材 G1，149850.SZ。
三、 交易场所：深圳证券交易所。
四、 债券期限：22 中材 G1，3 年期。
五、 发行规模：22 中材 G1 的发行规模为人民币 8 亿元。
六、 债券利率：22 中材 G1 票面利率为 3.28%/年，在债券存续
期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
七、 起息日：22 中材 G1 于 2022 年 3 月 21 日开始计息，存续
期内每年的 3 月 21 日为该计息年度的起息日。
八、 付息日：22 中材 G1 的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3
月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。每次付息款项不另计利息。
九、 本金兑付日：22 中材 G1 的本金兑付日为 2025 年 3 月 21
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
十、 还本付息方式：22 中材 G1 采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十一、 本息支付方式：债券本息支付将按照中国证券登记结算
付方式及其他具体安排按照前述登记机构的相关规定办理。
十二、 担保情况：22 中材 G1 无担保。
十三、 信用级别：根据大公国际资信评估有限公司对 22 中材
G1 发行时的评级报告，发行人的主体级别为 AAA，22 中材 G1 信用级
别为 AAA。债券存续期内，根据大公国际资信评估有限公司对 22 中
材 G1 的跟踪评级报告，发行人的主体级别为 AAA，22 中材 G1 信用级
别为 AAA。
十四、 募集资金用途：22 中材 G1 债券募集资金扣除发行费用
后，拟将不低于 70%的募集资金用于绿色产业项目（以下简称绿色项目）建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款等，不超过 30%的募集资金用于绿色产业领域的业务发展。
十五、 债券受托管理人：天风证券股份有限公司。

第二章 受托管理人履行职责情况
天风证券作为 22 中材 G1 的受托管理人，报告期内按照本次债券
《受托管理协议》及《募集说明书》的约定履行了本次债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券《募集说明书》等文件所约定义务的执行情况。

第三章 发行人的经营与财务状况
一、 发行人概况
(一) 发行人基本信息
中文名称：中材科技股份有限公司
英文名称：Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.
注册地址：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号
法定代表人或负责人：黄再满
成立日期：2001 年 12 月 28 日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中材科技
股票代码：002080.SZ
网址：www.sinomatech.com
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；对外承包工程；特种设备销售；有色金属合金销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；水环境污染
防治服务；大气环境污染防治服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
(二) 报告期内，发行人基本信息变化情况
报告期内，发行人基本信息未发生变化。
二、 发行人经营状况
22 中材 G1 已于 2025 年 3 月 21 日兑付摘牌，未能获取 2024 年
度数据。
三、 发行人财务状况
22 中材 G1 已于 2025 年 3 月 21 日兑付摘牌，未能获取 2024 年
度数据。
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、 募集资金使用情况与核查情况
发行人已在中国银行股份有限公司南京分行河西支行开设 22 中
材 G1 募集资金专项账户，发行人、中国银行股份有限公司南京分行
河西支行及天风证券也已按照相关规定签署了资金监管协议。
本期债券合计发行人民币 8 亿元。22 中材 G1 的净募集资金已于
2022 年 3 月 21 日汇入发行人本次债券募集资金专户。
根据《募集说明书》，发行人本次公司债券募集资金用途是：本
期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 70%的募集资金用于绿
色产业项目（以下简称绿色项目）建设、运营、收购或偿还绿色项目
贷款等，不超过 30%的募集资金用于绿色产业领域的业务发展。
截至 2024 年年度报告出具之日，本次公司债券募集资金已按《募
集说明书》约定用途予以使用，且已使用完毕。
经我司核查，发行人募集资金使用情况与发行人于 2022 年 3 月
14 日披露的《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行绿色公司债券（第一期）募集说明书》内容一致。
二、 募集资金专项账户运作情况与核查情况
经问询发行人、募集资金专项账户监管行，调阅相关资金凭证，
截至本报告出具日，募集资金专项账户运转正常，符合相关监管要求。
三、 募集资金使用披露情况
经核查，本次公司债券募集资金在使用期间，发行人已在定期报
告中披露募集资金的使用情况，符合相关监管要求。

四、 对募集资金用于固定资产投资项目的核查情况
(一) 项目建设进展情况
中材 G1 募集资金投资项目符合《绿色债券支持项目目录（2021版）》（银发〔2021〕96 号）“一、节能环保产业/1.6 绿色交通/1.6.1新能源汽车和绿色船舶制造/1.6.1.1 新能源汽车关键零部件制造和产业化”和“三、清洁能源产业/3.2 清洁能源/3.2.1 新能源与清洁能源装备制造/3.2.1.1 风力发电装备制造”界定条件。
（1）电池隔膜项目
截至 2024 年 12 月 31 日，年产 4.08 亿平方米动力锂离子电池隔
膜生产线项目已建成投产。年产 1.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目于 2021 年 11 月竣工投产。
（2）风电叶片项目
年产 800 套 4MW 以上风力发电叶片项目于 2020 年 9 月投产。
(二) 项目运营情况
（1）电池隔膜项目
年产 4.08 亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线项目和年产 1.2
亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目均按期投产，产能利用率100%，毛利率分别为 11.60%、15.26%。项目为新能源汽车关键零部件制造和产业化项目，服务于新能源汽车制造。新能源汽车投入运行后可有效降低交通领域的能耗排放和污染排放水平。
（2）风电叶片项目
年产 800 套 4MW 以上风力发电叶片项目 2024 年度的净利润为
1,972 万元。风电叶片是风力发电机组的重要设备组件之一，是风力发电项目建设运营的关键部件，可支持提供可再生能源电力，减少温室气体排放。
经核查，项目进展情况、运营效益与募集说明书约定一致。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况
2024 年度，发行人与本次债券相关的信息在深圳证券交易所
（www.szse.cn）披露的相关文件及时间如下：
(1)中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色
公司债券（第一期）2024 年付息公告【2024-3-19】
(2)中材科技股份有限公司 2023 年年度报告。【2024-3-22】
(3)中材科技股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议 公告【2024-4-26】
(4)中材科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任的公告【2024-4-26】
(5)中材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
【2024-5-14】
(6)中材科技股份有限公司 2024 年半年度报告。【2024-8-22】
(7)中材科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告【2024-8-22】
(8)中材科技股份有限公司关于董事、高级