威海广泰:威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

威海广泰空港设备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《威海广泰空港设备股份有限公司与中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）编制。中航证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中航证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 本次债券概况 ...... 6
一、核准文件及核准规模......6
二、本次债券的主要条款......6
（一）发行主体......6
（二）债券名称......6
（三）发行规模......6
（四）票面金额和发行价格 ...... 6
（五）债券期限......7
（六）债券利率......7
（七）还本付息的期限和方式 ...... 7
（八）转股期限......8
（九）转股价格的确定和调整 ...... 8
（十）转股价格的向下修正条款 ...... 9
（十一）转股数量确定方式 ...... 10
（十二）赎回条款......10
（十三）回售条款......11
（十四）转股年度有关股利的归属 ...... 12
（十五）债券持有人会议相关事项 ...... 12
（十六）本次募集资金用途 ...... 15
（十七）本次可转债的受托管理人 ...... 16
（十八）担保事项......16
（十九）评级事项......16
（二十）违约情形、责任及争议解决 ...... 16
第二节 债券受托管理人履行职责情况......18
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......19
一、发行人基本情况...... 19

二、发行人 2024 年度经营情况及财务情况 ...... 19
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 21
一、募集资金基本情况......21
（一）实际募集资金金额和资金到账时间 ...... 21
（二）募集资金使用和期末结余情况 ...... 21
二、募集资金管理情况......22
（一）募集资金管理情况 ...... 22
（二）募集资金专户存储情况 ...... 22
三、本年度募集资金的实际使用情况 ...... 22
（一）募集资金使用情况对照表 ...... 22
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 ...... 25
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ...... 25
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况 ...... 25
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 ...... 27
五、募集资金使用及披露中存在的问题 ...... 28
第五节 增信机制及偿债保障措施情况......29
一、增信机制...... 29
二、偿债保障措施及有效性分析 ...... 29
第六节 债券持有人会议召开的情况......30
第七节 本次债券付息情况...... 31
一、本期债券付息方案......31
二、本期债券债权登记日、付息日及除息日 ...... 31
三、、本期债券兑付兑息对象 ...... 31
四、本期债券付息办法......31
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 32
第九节 发行人偿债意愿和能力分析......33
一、发行人偿债意愿情况......33
二、发行人偿债能力分析......33
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 35
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ...... 35
二、转股价格调整...... 37
第一节 本次债券概况
一、核准文件及核准规模
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”、“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2022
年 12 月 5 日召开的第七届董事会第十次会议、2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会、2023 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十二次会议以及
2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的批准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.000 元，扣除发行费用合计人民币 8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币 691,931,603.77元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并
于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体
本次可转换公司债券的发行主体为：威海广泰空港设备股份有限公司。
（二）债券名称
本次可转换公司债券的名称：2023 年威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“广泰转债”，债券代码：“127095”）。
（三）发行规模
本次可转换公司债券的发行规模为人民币 70,000.00 万元。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转债公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 10 月 18 日至
2029 年 10 月 17 日。
（六）债券利率
本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，
第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日，即 2023 年 10 月 18 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债券登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 24 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 24 日至
2029 年 10 月 17 日。
（九）转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为 9.38 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派发现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）
其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记