申万宏源:申万宏源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

申万宏源集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
受托管理人
二〇二五年六月

重要声明
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”，原名“财信证券有限责任公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2025年3月对外披露的《申万宏源集团股份有限公司2024年年度报告》及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

重要声明 ......1
第一章 公司债券概况......5
第二章 受托管理人履行职责情况......15
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况......17
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 21
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 22
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......25
第七章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......26
第八章 公司债券本息偿付情况......27
第九章 债券持有人会议召开的情况......29
第十章 公司债券跟踪评级...... 30
第十一章 其他情况......31
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
发行人、公司 指 申万宏源集团股份有限公司
本报告 指 《申万宏源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）》
债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并
持有本次债券的专业投资者
主承销商、受托管理 指 财信证券股份有限公司（原名“财信证券有限责任公司”）人、财信证券
申万宏源证券 指 申万宏源证券有限公司
21 申宏 01 指 申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种一）
21 申宏 02 指 申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种二）
21 申宏 04 指 申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种二）
21 申宏 05 指 申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种一）
21 申宏 06 指 申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种二）
22 申宏 01 指 申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种一）
22 申宏 02 指 申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种二）
22 申宏 03 指 申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种一）
22 申宏 04 指 申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种二）
22 申宏 06 指 申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种二）
23 申宏 02 指 申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种二）
23 申宏 03 指 申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种一）
23 申宏 04 指 申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种二）
24 申宏 02 指 申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种二）
24 申宏 03 指 申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种一）
联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
本次公司债券、本次 根据发行人股东大会通过的有关决议，经深圳证券交易所同
债券 指 意并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】71 号）
同意注册，发行人向专业投资者公开发行的总额不超过

150.00 亿元人民币的公司债券；
根据发行人股东大会通过的有关决议，经深圳证券交易所同
意并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1790
号）同意注册，发行人向专业投资者公开发行的总额不超过
124.00 亿元人民币的公司债券；
根据发行人股东大会通过的有关决议，经深圳证券交易所同
意并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2024】1245
号）同意注册，发行人向专业投资者公开发行的总额不超过
102.00 亿元人民币的公司债券；
《申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）募集说明书》、《申万宏源集团股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）募集说明书》、《申万宏源集团股份有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明
书》、《申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《申万宏源
集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
《募集说明书》 指 券（第二期）募集说明书》、《申万宏源集团股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说
明书》、《申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《申万宏
源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）募集说明书》、《申万宏源集团股份有限公
司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募
集说明书》及《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
《受托管理协议》 指 《申万宏源集团股份有限公司（作为甲方）与财信证券股份
有限公司（作为乙方）签订的债券受托管理协议》
深交所 指 深圳证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
毕马威 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日 指 本次公司债券上市的深圳证券交易所交易日
报告期、本期 指 2024 年度
元、万元、亿元 指 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2021】71号）核准，发行人发行总额不超过150.00亿元人民币的公司债券，申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）20.00亿元，申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）30.00亿元，申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）30.00亿元，申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）30.00亿元，申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）40.00亿元。
经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】1790号）核准，发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过124.00亿元人民币的公司债券，申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）25.5