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伯特利:伯特利第四届监事会第八次会议决议公告

公告时间:2025-06-26 21:57:43

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2025-035
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会
议于 2025 年 6 月 26 日下午 16:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次
监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,于 2025 年 6 月 25 日以邮件方
式发出会议通知。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕631 号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2023 年度股东大会以及 2025 年第二次临时股东大会的授权以及相关法律、法规和规范性文件的规定,在公司股东大会审议通过的本次发行方案的基础上,根据公司实际情况并结合当前证券市场状况,进一步明确了本次发行方案的具体条款,形成了本次发行的最终方案,具体如下:
(一)发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)发行规模和发行数量
本次发行可转债募集资金总额为人民币280,200.00 万元,发行数量为28,020,000张,2,802,000 手。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)票面金额和发行价格
本次可转债每张面值 100 元人民币,按面值发行。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)可转债基本情况
1、债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年,即自 2025 年 7 月 1 日至
2031 年 6 月 30 日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息
款项不另计息)
2、票面利率:第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、
第六年 2.0%。
3、债券到期赎回:在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。
4、付息方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
①年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B1×i
I:指年利息额;
B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。

②付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公
司债券发行首日(2025 年 7 月 1 日,T 日)。
付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
5、初始转股价格:52.42 元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
6、转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2025 年 7 月 7 日,
T+4 日)起满 6 个月后的第一个交易日(2026 年 1 月 7 日)起至可转债到期日(2031
年 6 月 30 日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息
款项不另计息)
7、信用情况:本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级。本次可转债信用等级为 AA,公司主体信用等级为 AA,评级展望稳定。
8、担保事项:本次发行的可转债不提供担保。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)发行时间
本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 7 月 1 日(T 日)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(六)发行对象
1、向公司原股东优先配售:本次发行的股权登记日(2025 年 6 月 30 日,T-1 日)
收市后登记在册的公司所有普通股股东。发行人现有总股本 606,510,820 股,剔除公司回购专户库存股 1,800,000 股后,可参与原股东优先配售的股本总额为 604,710,820 股。
若至股权登记日(2025 年 6 月 30 日,T-1 日)公司可参与配售的股本数量发生变化,
公司将于申购起始日(2025 年 7 月 1 日,T 日)(含)披露可转债发行原股东配售比例
调整公告。
2、向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025 年 3 月修订)》(上证发〔2025〕42 号)的相关要求。
3、本次发行的主承销商和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)发行方式
本次发行向股权登记日(2025 年 6 月 30 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 280,200.00 万元的部分由主承销商和联席主承销商包销。网上向社会公众投资
者发售的申购数量下限为 1 手(1,000 元),上限为 1,000 手(100 万元)。
1、向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的转债数量为其在股权登记日(2025 年 6 月 30 日,T-1 日)收
市后登记在册的持有伯特利的股份数量按每股配售 4.633 元面值可转债的比例计算可配
售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,
即每股配售 0.004633 手可转债。
发行人现有总股本 606,510,820 股,剔除公司回购专户库存股 1,800,000 股后,可参
与原股东优先配售的股本总额为 604,710,820 股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为 2, 802,000 手。
公司原股东(含有限售条件股东)的优先认购通过上交所交易系统进行,优先认购
时间为 T 日(9:30-11:30,13:00-15:00),配售代码为“753596”,配售简称为“伯 25 配债”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。原股东参与优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。
原股东除可参加优先配售外,还可在 T 日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的申购。
2、网上发行
社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“754596”,
申购简称为“伯 25 发债”。每个账户最小认购单位为 1 手(10 张,1,000 元),每 1 手为
一个申购单位,超过 1 手的必须是 1 手的整数倍,每个账户申购上限是 1,000 手(100
万元),如超过则该笔申购无效。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)发行地点
全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(九)锁定期
本次发行的伯 25 转债不设持有期限制,投资者获得配售的伯 25 转债上市首日即可
交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十)承销方式
本次发行由主承销商和联席主承销商承销,本次发行认购金额不足 280,200.00 万元的部分由主承销商和联席主承销商余额包销。包销基数为 280,200.00 万元,主承销商和联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商和联席主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为84,060.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,主承销商和联席主承销商将
启动内部承销风险评估程序,并与公司沟通:如确定继续履行发行程序,将调整最终包销比例;如确定采取中止发行措施,将及时向上交所报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十一)上市安排
发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将另行公告。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十二)转股股数确定方式
本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
Q:指可转债持有人申请转股的数量;
V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;
P:指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见“(十五)赎回条款”的相关内容)。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十三)转股价格的调整方式及计算公式
本次发行完成后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整方式如下:

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