中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券代码：003009 证券简称：中天火箭
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
（住所：陕西省西安市雁塔区高新区创业大厦八楼 C 座）
陕西中天火箭技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及陕西中天火箭技术 股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的 相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均 来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况...... 10
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......11
第六章 债券持有人会议召开情况...... 13
第七章 本次债券本息偿付情况...... 14
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 16
第十章 重大事项...... 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 18
第一章 受托管理的公司债券概况
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，陕西中天火箭技术股份有限公司
发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为天箭转债（以下简称“本次债券”或“本次发行的可转换公司债券”），债券具体情况见 下表：
债券代码 127071.SZ
债券简称 天箭转债
债券名称 陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券期限（年） 6
发行规模（亿元） 4.95
票面利率 第一年 0.20%、第二年 0.30%、第三年 0.40%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%
起息日 2022 年 8 月 22 日
还本付息方式 本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
报告期付息日 2024 年 8 月 22 日
本次公开发行可转债采用连带责任保证的担保方式，公司控股
股东航天四院为本次可转债提供全额无条件不可撤销的保证
是否担保 担保，承担连带保证责任，担保范围为公司经中国证监会核准
发行的可转债 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现
债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人
发行时主体评级 AA
发行时债项评级 AA+
跟踪评级情况（主体） AA
跟踪评级情况（债项） AA+

第二章 受托管理人履行职责情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
报告期内，除转股价格调整事项外，发行人未出现重大事项。
受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 3 次。具体情况如下：
重大事项 基本情况 受托管理人 信息披 公告链接
履职情况 露情况
自 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 5
月 8 日，公司股票在连续三十个
交易日中已经有十五个交易日的
收 盘 价 低 于 当 期 转 股 价 格 的
85%，即 45.07 元/股的情形，触
发“天箭转债”转股价格向下修
正条款。
鉴于“天箭转债”发行上市时间
较短，距离 6 年的存续届满期尚
远，近期公司股价受到宏观经济、
市场调整等诸多因素的影响，出
陕西中天火箭技 现了波动，公司管理层综合考虑
术股份有限公司 公司的基本情况、股价走势、市 已出具临时
关于不向下修正 场环境等多重因素，以及对公司 受托管理事 已公告 www.szse.cn
天箭转债转股价 的长期发展潜力与内在价值的信 务报告
格的公告 心，为维护全体投资者的利益，
公司董事会决定，本次不向下修
正“天箭转债”转股价格。同时
自董事会审议通过之日起六个月
内（即 2024 年 5 月 8 日至 2024
年 11 月 7 日），如再次触发“天
箭转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。在此期
间之后（从 2024 年 11 月 8 日起
计算），若再次触发“天箭转债”
转股价格向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是

重大事项 基本情况 受托管理人 信息披 公告链接
履职情况 露情况
否行使“天箭转债”转股价格的
向下修正权利。
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第
四届董事会第七次会议、第四届
监事会第六次会议，于 2024 年 5
月 7 日召开 2023 年年度股东大
会，审议通过了《关于<2023 年度
公司利润分配方案>的议案》，公
司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总
股本 155,393,420 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.62 元（含税）。
公司在 2024 年 6 月 18 日披露了
《陕西中天火箭技术股份有限公
司关于实施2023年度权益分派期
陕西中天火箭技 间“天箭转债”暂停转股的提示
术股份有限公司 性公告》（公告编号：2024-028）， 已出具临时
关于天箭转债转 即公司自 2024 年 6 月 21 日起至 受托管理事 已公告 www.szse.cn
股价格调整的公 本次权益分派股权登记日止暂停 务报告
告 转股。因此，公司现有总股本为
155,393,534 股（其中自 2023 年
12 月 31 日至本次暂停转股日新
增可转债转股 114 股）。
根据上述情况，公司 2023 年年度
权益分派方案为：以公司现有总
股本 155,393,534 股为基数，向全
体股东每10股派0.619999元人民
币现金。
根据上述，“天箭转债”的转股
价格将由原来的 53.02 元/股调整
为 52.96 元/股。调整后的“天箭
转债”转股价格自 2024 年 7 月 2
日起生效。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第
四届董事会第十一次会议、第四
陕西中天火箭技 届监事会第八次会议，于 2024 年
术股份有限公司 9月12日召开2024年第一次临时 已出具临时
关于天箭转债转 股东大会，审议通过了《关于 受托管理事 已公告 www.szse.cn
股价格调整的公 <2024 年半年度公司利润分