3-1证券发行保荐书(申报稿)(江苏亚威机床股份有限公司)

关于江苏亚威机床股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年六月

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏亚威机床股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“发行人”、“亚威股份”）申请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人)作为其本次发行的保荐人，周明杰和易博杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人周明杰和易博杰承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为周明杰和易博杰。其保荐业务执业情况如下：
周明杰先生，保荐代表人，曾主持或参与优彩环保（002998）IPO 项目、波长光电（301421）IPO 项目、雅克科技（002409）非公开发行股票项目、苏博特（603916）可转换公司债券项目、江苏索普（600746）非公开发行股票项目、丰山集团（603810）可转换债券项目、恒顺醋业（600305）非公开发行股票项目、江苏成套（873847.NQ）新三板挂牌项目、苏环院（874493.NQ）新三板挂牌项目等，以及多家公司的改制、辅导工作。
易博杰先生，保荐代表人，金融硕士。2014 年开始从事投资银行业务，作为项目负责人或主要成员参与苏博特 2022 再融资项目、万润光电新三板项目、
华鹏仪表 IPO 项目、苏博特 2020 再融资项目、丰山集团 IPO 项目、药都银行 IPO
项目、安靠智电 IPO 项目、智能自控 IPO 项目、金智科技再融资项目以及南京公用重大资产重组项目等。
2、项目协办人
本项目的协办人为孔乐骏先生，曾参与了鹏鹞环保（300664.SZ）IPO 项目、波长光电（301421.SZ）IPO 项目、云海金属（002182.SZ）非公开发行股票项目、江苏索普（600746.SH）非公开发行股票项目、江苏索普重大资产重组项目、国联民生重大资产重组项目、江苏成套（873847.NQ）新三板挂牌项目、苏环院（874493.NQ）新三板挂牌项目；为汇通达网络股份有限公司、江苏嘉耐高温材料股份有限公司、马鞍山经纬回转支承股份有限公司等企业提供过改制辅导服务。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：吴韡、吕嘉滢、王浩、高雨格。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：江苏亚威机床股份有限公司
2、注册地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
3、设立日期：2000 年 2 月 12 日
4、注册资本：549,765,024 元
5、法定代表人：冷志斌
6、联系方式：86-0514-86880522
7、业务范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；普通货运（凭有效许可证件经营）。经营软件研发和技术服务、软件销售、技术许可、实物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、本次证券发行类型：向特定对象发行股票并在主板上市。
9、发行人最新股权结构：
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人总股本为 549,765,024 股，具体股本结构如
下：
股份类别 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 49,357,500 8.98
1、国家持股股份 - -
2、国有法人持有股份 - -
3、其他境内法人持有股份 617,989 0.11
4、境内自然人持有股份 48,739,511 8.87
二、无限售条件股份 500,407,524 91.02
1、人民币普通股 500,407,524 91.02
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -

股份类别 股份数量（股） 比例（%）
三、股份总数 549,765,024 100.00
10、前十名股东情况：
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序 持股总数 持股比 持有有限售条 质押或冻结
号 股东名称 股东性质 （股） 例 （%） 件股份数量 的股份数量
（ 股 ） （股）
1 江苏亚威科技 境内一般 41,456,751 7.54 - -
投资有限公司 法人
2 吉素琴 境内自然 14,654,935 2.67 14,654,935 -
人
3 冷志斌 境内自然 13,849,321 2.52 10,386,990 -
人
兴业银行股份
有限公司－华
4 夏中证机器人 基金、理 10,116,050 1.84 - -
交易型开放式 财产品等
指数证券投资
基金
5 施金霞 境内自然 7,960,226 1.45 5,970,169 -
人
6 朱正强 境内自然 5,457,333 0.99 5,457,333 5,457,333
人
7 潘恩海 境内自然 5,051,536 0.92 3,788,651 -
人
8 朱鹏程 境内自然 4,971,096 0.90 3,728,321 -
人
国泰君安证券
股份有限公司
9 －天弘中证机 基金、理 4,061,800 0.74 - -
器人交易型开 财产品等
放式指数证券
投资基金
10 扬州市创业投 国有法人 3,861,150 0.70 - -
资有限公司
合计 111,440,198 20.27 43,986,399 5,457,333
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
发行时间 发行类别 筹资净额
（万元）
历次筹资情况 2010 年 10 月 首次公开发行并上市 89,395.79
2015 年 8 月 非公开增发 10,555.29
2015 年 9 月 非公开增发 2,727.62

发行时间 发行类别 筹资净额
（万元）
历次筹资情况 2010 年 10 月 首次公开发行并上市 89,395.79
2015 年 8 月 非公开增发 10,555.29
2015 年 9 月 非公开增发 2,727.62
首发以来累计现金分红 88,126.47
（万元）
2025 年 3 月 31 日归属于
上市公司股东的所有者 174,215.89
权益（万元）
12、主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据