英搏尔:公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告

债券代码：123249 债券简称：英搏转债
珠海英搏尔电气股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
2024 年度受托管理事务报告
发行人
珠海英搏尔电气股份有限公司
（注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋）
债券受托管理人
（注册地址：长春市生态大街 6666 号）
二〇二五年六月

声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《珠海英搏尔电气股份有限公司与东北证券股份有限公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《珠海英搏尔电气股份有限公司2024 年年度报告》（以下简称“年报”）等相关法规、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。

目 录

声 明 ...... 1
第一节 公司债券事项 ...... 3
一、发行债券情况...... 3
二、含权条款的执行情况......4
三、受托管理人履行职责情况 ...... 5
第二节 发行人的经营与财务状况 ...... 6
一、报告期内主要业务情况 ...... 6
二、报告期内主要财务状况 ...... 6
三、主要会计数据和财务指标 ...... 6
四、财务分析 ...... 7
第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 9
一、本期公司债券募集资金情况 ...... 9
二、本期公司债券募集资金使用和披露的核查情况...... 9
三、专项账户运作情况与核查情况 ...... 10
四、核查结果与发行人定期报告披露内容是否一致...... 10
第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析......11
一、内外部增信机制......11
二、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析 ......11
第五节 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第六节 债券持有人大会召开情况 ...... 14
第七节 本期债券本息/利息偿付情况 ...... 15
第八节 本期债券的跟踪评级情况 ...... 16
第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况...... 17
第十节 重大事项情况说明及处理结果...... 18
第十一节 债券事务负责人变动情况 ...... 19
第一节公司债券事项
一、发行债券情况
英搏尔本次可转换公司债券发行方案于2023年4月19日经公司第三届董事
会第二十一次会议、2024 年 3 月 28 日经公司第三届董事会第三十次会议审议通
过，并于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年度股东大会、2024 年 4 月 22 日经公
司 2023 年度股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1235 号文《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，发行人向不特定对象发行 81,715.97 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。
本次可转债基本情况如下：
1、发行主体：珠海英搏尔电气股份有限公司
2、债券名称：珠海英搏尔电气股份有限公司可转换公司债券（债券简称“英搏转债”，债券代码：123249）。
3、发行规模：本次可转债总规模为人民币 81,715.97 万元。
4、债券票面金额：本次可转债票面金额为 100 元。
5、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2024
年 10 月 24 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
6、起息日：本次可转债的起息日为 2024 年 10 月 24 日。
7、付息的期限和方式：本次发行可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
8、转股期限：本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2024 年 10
月 24 日（T 日）至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
9、初始转股价格：17.57 元/股。

10、最新转股价格：17.43 元/股（转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 13
日）。
11、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司
将按本次可转债面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转
股的可转债。
12、担保情况：本次可转债为无担保债券。
13、信用等级及资信评级机构：2023 年 5 月 26 日，东方金诚国际信用评估
有限公司出具东方金诚债评字【2023】0326 号、东方金诚主评字【2023】0196
号《信用等级通知书》，评定英搏尔主体信用等级为 AA、本次可转债信用等级
为 AA，评级展望为稳定。2024 年 5 月 23 日，东方金诚国际信用评估有限公司
出具东方金诚债评字【2024】0263 号《信用等级通知书》，评定英搏尔主体信
用等级为 AA、本次可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。
14、债券受托管理人：东北证券股份有限公司。
15、募集资金用途：本次可转债的募集资金总额不超过 81,715.97 万元（含
81,715.97 万元），扣除发行费用后，募集资金净额已投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 备案号 环评批复 土地使用权证号
拟投入金额
新能源汽车动 2304-440402-04- 珠环建表 粤（2023）珠海
1 力总成自动化 71,715.97 71,715.97 01-632641 [2023]100 号 市不动产权第
车间建设项目 0005248 号
2 补充流动资金 10,000.00 8,752.28 - - -
合 计 81,715.97 80,468.25 - - -
二、含权条款的执行情况
2024 年度，英搏转债含权条款的执行包括转股价格向下修正条款，具体执
行情况如下：
1、2024 年 10 月 24 日，公司向不特定对象发行 8,171,597 张可转债，初始
转股价格为 17.57 元/股。

2、2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，同意按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。本期拟归属的限制性股票数量为 3,506,460 股，拟归属的限制性股票激励对象人数为 399 人，归属价格为 9.84 元/股。公司已按照有关规定办理
上述限制性股票登记手续，上市流通日为 2024 年 11 月 8 日。本次新增股份登记
完成后，公司总股本由 252,322,708 股增加至 255,829,168 股。对此，英搏转债转
股价格调整为 17.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。
截至 2024 年 12 月 31 日，英搏尔转债未转股余额为 81,715.97 万元，未转股
比例为 100.00%。
三、受托管理人履行职责情况
东北证券作为英搏尔向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。存续期内，东北证券对发行人及本次可转债情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。

第二节发行人的经营与财务状况
一、报告期内主要业务情况
英搏尔主营业务为新能源领域电驱动及电源系统的研发、生产和销售，主要产品包括电源总成、驱动总成、六合一动力系统、电机控制器、飞行器电推系统等，广泛应用于新能源乘用车领域、新能源商用车领域、非道路车辆领域和低空经济领域。
二、报告期内主要财务状况
2024 年，英搏尔实现营业收入 242,975.53 万元，较上年度增长 23.77%；归
属于上市公司股东的净利润 7,100.21 万元，较上年度下降 13.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,870.35 万元，较上年度增长 23.17%。公司主要产品的收入、成本及毛利率情况如下：
单位：万元
产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
电源总成 123,392.43 104,408.02 15.39%
电驱总成 61,220.91 59,140.52 3.40%
电