福莱新材:浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券代码：605488.SH 证券简称：福莱新材
债券代码：111012.SH 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2024 年度）
发行人
浙江福莱新材料股份有限公司
Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD.
（注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号）
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2025 年 6 月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等相关信息披露文件及浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。报告期是指
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明...... 1
第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 5
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况...... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 12
第六节 公司债券本息偿付情况...... 13
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 14
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 15
第九节 债券持有人会议召开情况...... 16
第十节 公司债券的信用评级情况...... 17
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 18第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 19
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20
第一节 本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：浙江福莱新材料股份有限公司
英文名称：Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD.
二、公司债券核准文件及核准规模
经中国证监会 2022 年 11 月 16 日出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891 号）核准，浙江福莱新材料股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 429,018,000 元可转换公司债券，期限 6 年。
2023 年 2 月，发行人成功发行“2022 年浙江福莱新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券”（债券简称“福新转债”，债券代码“111012”），发行规模为429,018,000 元可转换公司债券，期限 6 年。
截至本报告出具日，福新转债尚在存续期内。
三、本次债券基本情况
1、发行主体：浙江福莱新材料股份有限公司。
2、债券名称：2022 年浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券。
3、发行规模：本期债券发行总规模为人民币 429,018,000 元。
4、票面金额：人民币 100 元。
5、发行价格：按面值平价发行。
6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。
7、债券利率及确定方式：本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%、
第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
8、起息日：2023 年 1 月 4 日。

9、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日（1月 4 日），如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
10、到期日：2029 年 1 月 4 日。
11、还本付息方式：到期归还本金和最后一年利息。
12、交易场所：上海证券交易所
13、主承销商：中信证券股份有限公司
14、受托管理人：中信证券股份有限公司

第二节 公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》和其他相关法律法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人公开披露各项信息。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
报告期内，未发现发行人发生对债券偿付产生重大不利影响的事项。
二、持续监测及排查发行人信用风险情况
报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关担保情况。
报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。
三、持续关注增信措施
受托管理人持续关注公司债券保证人夏厚君先生的资信状况，通过查询夏厚君持股情况及相关股份的价值、福莱新材分红情况。
报告期内，未发现夏厚君偿付能力存在重大不利变化的情况。
四、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。五、召开持有人会议，维护债券持有人权益
受托管理人按照《受托管理协议》、《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现福新转债发行人存在触发召开持有人会议的情形，福新转债不涉及召开持有人会议事项。
六、督促履约
报告期内，受托管理人已督促福新转债按期足额付息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
1、公司名称：浙江福莱新材料股份有限公司
2、英文名称：Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD.
3、法定代表人：夏厚君
4、设立日期：2009 年 6 月 8 日
5、注册资本：人民币 20139.5263 万元
6、注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号
7、办公地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号
8、邮政编码：314100
9、统一社会信用代码：913304216899850991
二、发行人 2024 年度经营情况
2024 年，发行人实现主营业务收入 249,222.14 万元，较上期增长 25.29%。最近
两年公司主营业务收入明细构成情况：
单位：万元
产品 2024 年 2023 年
金额 占比 金额 占比
广告喷墨打印材料 133,270.84 53.47% 123,638.43 62.16%
标签标识印刷材料 70,737.23 28.38% 55,233.06 27.77%
电子级功能材料 9,339.80 3.75% 5,768.37 2.90%
功能基膜材料 21,237.72 8.52% 10,049.35 5.05%
其他 14,636.55 5.87% 4,219.99 2.12%
合计 249,222.14 100.00% 198,909.20 100.00%
三、发行人 2024 年度财务情况
发行人主要财务数据情况如下：
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减
营业收入（万元） 254,057.17 213,083.88 19.23%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,918.68 7,014.62 98.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,577.62 5,023.65 -8.88%
益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） -703.94 8,832.07 -107.97%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 142,492.42 127,127.47 12.09%
总资产（万元）