长江证券:长江证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告(2024年度)

债券代码： 债券简称： 债券代码： 债券简称：
149607 21 长江 03 148522 23 长江 05
149781 22 长江 01 148523 23 长江 06
149919 22 长江 C1 148597 24 长江 01
149977 22 长江 02 148813 24 长江 02
148031 22 长江 03 148919 24 长江 03
148032 22 长江 04 148948 24 长江 04
148171 23 长江 C1 148949 24 长江 05
148184 23 长江 02 148996 24 长江 06
148326 23 长江 03 148997 24 长江 07
148489 23 长江 04 524206 25 长江 01
长江证券股份有限公司
（湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号）
长江证券股份有限公司
公开发行公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2025 年 6 月

重要声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 2
第二章 受托管理人履行职责情况......20
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况......21
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......26
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及执行情况......29
第六章 公司债券的本息偿付情况......31
第七章 债券持有人会议召开情况......37
第八章 公司债券跟踪评级情况......38
第九章 发行人信息披露事务专人的变动情况......39
第十章 其他重要事项...... 40
第一章 公司债券概况
一、核准（注册）文件和核准（注册）规模
（一）22 长江 C1、23 长江 C1
2021 年 1 月 29 日，根据中国证监会“证监许可〔2021〕387 号”文件，发行
人完成注册程序，证监会同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过80 亿元（含）的次级债券。
（二）21 长江 03、22 长江 01、22 长江 02、22 长江 03、22 长江 04、23 长
江 02、23 长江 03
2021 年 7 月 16 日，根据中国证监会“证监许可〔2021〕2381 号”文件，发行
人完成注册程序，证监会同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过280 亿元（含）的公司债券。
（三）23 长江 04、23 长江 05、23 长江 06、24 长江 01、24 长江 02、24 长
江 03、24 长江 04、24 长江 05、24 长江 06、24 长江 07、25 长江 01
2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会“证监许可〔2023〕2330 号”文件，发
行人完成注册程序，证监会同意发行人面向专业投资者发行额度不超过 200 亿元（含）的公司债券。
二、发行主体名称
中文名称：长江证券股份有限公司
英文名称：Changjiang Securities Company Limited
三、公司债券的主要条款
（一）21 长江 03
债券全称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。
发行规模：10 亿元。

票面金额：100 元。
债券期限：5 年。
票面利率：3.58%。
还本付息的期限和方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
起息日：2021 年 8 月 18 日。
付息日：2022 年至 2026 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
兑付日：2026 年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
担保方式：无担保。
募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金。
发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AAA，21 长江 03 的信用等级为 AAA。
（二）22 长江 01
债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行规模：40 亿元
票面金额：100 元。
债券期限：3 年
票面利率：2.98%
还本付息的期限和方式：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债
券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
起息日：2022 年 1 月 17 日
付息日：2023 年至 2025 年每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
兑付日：2025 年 1 月 17 日
担保方式：无担保。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还有息债务。
发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人的主体信用
等级为 AAA；22 长江 01 的信用等级为 AAA。
（三）22 长江 C1
债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)
发行规模：14 亿元
票面金额：100 元。
债券期限：3 年。
票面利率：3.03%。
还本付息的期限和方式：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
起息日：2022 年 5 月 25 日
付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 25 日(如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。
兑付日：2025 年 5 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
担保方式：无担保。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务及补充营运资金。
发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AAA，22 长江 C1 的信用等级为 AA+。
（四）22 长江 02
债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。
发行规模：30 亿元。
票面金额：100 元。
债券期限：3 年。
票面利率：2.97%。
还本付息的期限和方式：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
起息日：2022 年 7 月 11 日。
付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 11 日(如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。
兑付日：2025 年 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
担保方式：无担保。
募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期存量公司债券。

发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AAA，22 长江 02 的信用等级为 AAA。
（五）22 长江 03
债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)。
发行规模：20 亿元。
票面金额：100 元。
债券期限：3 年。
票面利率：2.65%。
还本付息的期限和方式：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
起息日：2022 年 8 月 17 日。
付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 17 日(如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。
兑付日：2025 年 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
担保方式：无担保。
募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还存量公司债券。
发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AAA，22 长江 03 的信用等级为 AAA。
（六）22 长江 04
债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面