煜邦电力:北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告(2025年度)

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
转债代码：118039 转债简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
第二次临时受托管理事务报告
（2025 年度）
债券受托管理人
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关文件，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。
兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“煜邦转债”，债券代码：118039，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次债券发行已经公司 2022 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十次会议和 2023 年 1 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通
过。
经中国证监会证监许可〔2023〕1383 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 20 日向
不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60
万元。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文同意，公司 41,080.60 万
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，
债券代码“118039”。
二、“煜邦转债”基本情况
（一）债券名称
北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
（二）债券简称
煜邦转债。
（三）债券代码
118039。
（四）债券类型
可转换公司债券。
（五）发行规模

本期可转债发行规模为人民币 41,080.60 万元。
（六）发行数量
410.8060 万张。
（七）票面金额
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（八）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 20 日至
2029 年 7 月 19 日。
（九）债券利率
本次发行的可转债票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四
年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。
（十）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或者已申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 7
月 26 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 26 日）起至可转换公
司债券到期日（2029 年 7 月 19 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（十二）转股价格
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 10.12 元/股。
（十三）信用评级情况
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，根据中证鹏元出具的《2023 年北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【391】号 01），发行人煜邦电力主体信用级别为 A，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 A。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项
本次可转债未提供担保。

（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
三、本次债券重大事项具体情况
兴业证券作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《北京煜邦电力技术股份有限公司关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》的具体情况报告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特
定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，
合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 26 日出具了报告号为
“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。
（二）募集资金投资项目及资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2025 年 5 原预定达到 项
序 项目名称 募集资金计划投 月 31 日募集资 募集资金 可使用状态 目
号 资总额 金累计投入 投入进度 日期 状
态
北京技术研发中 未
1 心暨总部建设项 20,475.95 8,055.27 39.34% 2026年1月 结
目 项
海盐试验测试中 未
2 心技术改进项目 6,896.71 502.42 7.28% 2026年1月 结
项

截至 2025 年 5 原预定达到 项
序 项目名称 募集资金计划投 月 31 日募集资 募集资金 可使用状态 目
号 资总额 金累计投入 投入进度 日期 状
态
海盐智能巡检装 未
3 备与新一代智能 12,991.88 1,841.54 14.17% 2025年7月 结
电力产品生产建 项
设项目
合计 40,364.53 10,399.23 / /
（三）拟终止募投项目部分子项目情况及原因
1、本次终止实施募投项目部分子项目的原因及具体情况
公司主营业务包括智能电力产品、智能巡检、信息技术与储能，此次募集资金投资的三大项目的