严牌股份:浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：严牌股份 股票代码：301081
债券简称：严牌转债 债券代码: 123243
浙江严牌过滤技术股份有限公司
2024年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024年度）
债券受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
2025 年 6 月

声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目 录

第一章 本期债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 8
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 9
第四章 本期债券付息情况 ...... 18
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 19
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况...... 22
第七章 债券持有人会议召开情况...... 23
第八章 发行人报告期内发生的重大事项...... 24
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25
第一章 本期债券概况
一、发行人名称
浙江严牌过滤技术股份有限公司。
二、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用公开发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 467.8889 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 46,788.89 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 440.57 万
元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2024 年 7 月 16 日汇入本公司募集
资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户（账号为：19940101040050543）人民币 46,348.32 万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用 281.36 万元后，公司本次募集资金净额为 46,066.97 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其于 2024 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（中汇
会验[2024]9378 号）。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
三、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
2、债券简称及代码：严牌转债，123243。
3、发行主体：浙江严牌过滤技术股份有限公司。
4、发行规模：人民币 46,788.89 万元。
5、发行期限：6 年。

6、票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
7、债券起息日：2024 年 7 月 10 日。
8、债券兑付日：2030 年 7 月 10 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第
一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。
9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。
11、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《信用评级公告》，浙江严牌过滤技术股份有限公司信用评级为 A+，“严牌转债”信用等级为 A+。
12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售 2,686,57,200.00 元，占本次发行总量的 57.42%。
13、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的114%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券
交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
15、债券主承销商/受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。
16、承销方式：主承销商余额包销方式。
17、募集资金用途：用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金。
18、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
19、上市交易场所：深圳证券交易所。

第二章 受托管理人履行职责情况
长江保荐作为浙江严牌过滤技术股份有限公司可转换公司债券的受托管理人，2024 年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。

第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
发行人中文名称 浙江严牌过滤技术股份有限公司
发行人英文名称 Yanpai Filtration Technology Co.,Ltd.
法人代表 孙尚泽
有限公司设立日期 -
股份公司成立日期 2014年5月28日
注册资本 205,771,368.00元人民币（截至2024年12月31日）
统一社会信用代码 91331000307584995H
注册地址 天台县始丰街道永兴路1号
股票简称 严牌股份
股票代码 301081.SZ
上市交易所 深圳证券交易所
联系电话 0576-89352081
传真 0576-83938200
产业用纺织制成品、过滤材料研发、制造、销售；过滤设备、环
经营范围： 境保护专用设备研发、制造、销售、安装及技术服务；货物和技
术的进出口；国家法律、法规和政策允许的投资业务。
二、发行人 2024 年经营状况
严牌股份专注于在全球范围提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，是我国“过滤分离”材料的主要供应商之一，产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护等行业的工业除尘、废水处理、工业生产过滤纯化等领域。
伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公司紧抓国家的“双碳”战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才储备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现营业收入 78,461.31 万元，同比增长 8.75%。归属于上市公司所有者的净利润为4,217.91 万元，同比下降 35.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 4,142.20 万元，同比下降 16.05%。公司资产总额为 207,406.90 万元，同
比增长 38.08%；归属于上市公司股东的净资产为 102,293.10 万元，同比增长4.36%。