华海药业:浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

浙商证券股份有限公司
关于
浙江华海药业股份有限公司
公开发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券代码 债券简称
110076 华海转债
债券受托管理人
（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二五年六月

重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江华海药业股份有限公司 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 本次债券情况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......17
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况......18
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19
第八章 债券持有人会议的召开情况......20
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......21
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 ......23
第十一章 其他事项......24
第一章 本次债券情况
一、可转换公司债券基本情况
债券全称 浙江华海药业股份有限公司 2020 年可转换公司债券
债券简称 华海转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有
批准文件和规模 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2020]2261号）核准，本次发行总额 184,260.00 万元
债券期限 6 年期
发行规模 184,260.00 万元
2024 年末债券余额 184,242.20 万元
债券利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
起息日 2020 年 11月 2 日
每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
付息日 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计
息年度
本金兑付日 2026 年 11月 2 日
还本付息方式 本次发行可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转
债本金和最后一年利息。
含权条款 无
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上
海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
发行方式及发行对象 额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上
向社会公众投资者发行，认购金额不足 184,260 万元的部分
由主承销商包销
担保方式 无
主承销商 浙商证券股份有限公司
分销商 浙商证券股份有限公司
受托管理人 浙商证券股份有限公司
本次发行募集资金总额不超过 184,260.00 万元，扣除发行费
募集资金用途 用后拟计划 69,260.00 万元用于年产 20吨培哚普利、50 吨雷
米普利等 16个原料药项目；60,000.00 万元用于生物园区制
药及研发中心项目、55,000.00 万元用于补充流动资金
二、债券信用评级情况
（一）发行时信用评级情况

2020 年 6 月 3 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新
世纪评估”）为华海药业拟公开发行可转换公司债券进行了信用评级，根据其出具的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》[新世纪债评（2020）010831]，华海药业的主体信用等级为 AA 级，本次可转换公司债券的信用等级为 AA级，评级展望“稳定”。
（二）债券跟踪评级情况
2021 年 6 月 24 日，新世纪评估出具了《2020 年浙江华海药业股份有限公
司可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2021）100328]，确定维持公司主体信用等级为 AA，“华海转债”债券信用等级为 AA，评级展望维持“稳定”。
2022 年 6 月 24 日，新世纪评估出具了《2020 年浙江华海药业股份有限公
司可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2022）100460]，确定维持公司主体信用等级为 AA，“华海转债”债券信用等级为 AA，评级展望维持“稳定”。
2023 年 6 月 27 日，新世纪评估出具了《2020 年浙江华海药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2023）100380]，确定维持公司主体信用等级为 AA，“华海转债”债券信用等级为 AA，评级展望维持“稳定”。
2024 年 6 月 28 日，新世纪评估出具了《2020 年浙江华海药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2024）100343]，确定维持公司主体信用等级为 AA，“华海转债”债券信用等级为AA，评级展望维持“稳定”。
浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告
预计将于 2025 年 6 月 30日前出具。

第二章 受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2023 年 6 月，发行人与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、
“受托管理人”）签订《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》，聘请浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“华海转债”可转换公司债券的受托管理事项进行了约定。
二、信息披露核查情况
浙商证券作为债券受托管理人以及其持续督导机构，2024 年内（以下也称为“报告期”）按照债券受托管理协议及《募集说明书》的约定履行了债券的受托管理职责，按照上海证券交易所相关规范运作指引建立了对发行人的定期跟踪机制和督导安排，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2024 年内，债券受托管理人认为：
（一）2025 年 4 月 29日，发行人已按规定在指定网站披露了《浙江华海药
业股份有限公司 2024 年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作。
（二）2024 年内，发行人依据信息披露要求及自身信息披露事务管理制度及时、完整地履行了信息披露程序。
（三）针对受托管理协议约定的重要事项，浙商证券通过出具临时受托管理事务报告或年度受托管理事务报告进行了说明，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。
三、募集资金核查情况
浙商证券作为“华海转债”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。
四、受托管理人现场核查情况
报告期内，受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况、公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、翻阅文件等形式进行了必要的现场检查。经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，发行人经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。
五、债券持有人会议召开情况
2024 年度，发行人未出现需召开债券持有人会议的情形。

第三章 发行人的经营与财务状况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称： 浙江华海药业股份有限公司
英文名称： ZHE JIANG HUA HAI PHARMACEUTICALCO.,LTD.
法定代表人： 陈保华
注册资本： 1,466,755,454.00 元
实缴资本： 1,466,755,454.00 元
成立日期： 2001 年 2 月 28 日
注册地址： 浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号
办公地址： 浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号
邮政编码： 317024
信息披露事务负责人 祝永华
财务负责人： 张美
公司电话： 0576-85991096
公司传真： 0576-85016010
所属行业： 医药制造业
许可项目：药品生产；药品进出口；药品批发；保健食品生