金田股份:东方证券股份有限公司关于宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：金田股份 股票代码：601609
债券名称：金田转债 债券代码：113046
债券名称：金铜转债 债券代码：113068
东方证券股份有限公司
关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
东方证券股份有限公司
（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二零二五年六月

重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ......2
目 录......3
一、发行文件及发行规模 ......4
二、本期债券的主要条款 ......5
三、债券评级情况 ......12
第二节 债券受托管理人履行职责情况......13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......14
一、发行人基本情况 ......14
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况 ......14
第四节 发行人募集资金使用情况 ......16
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 ......16
二、募集资金管理情况 ......16
三、募集资金的实际使用情况 ......18
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 ......23
第五节 本次债券担保人情况 ......25
第六节 债券持有人会议召开情况 ......26
第七节 本次债券付息情况 ......27
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ......29
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ......30
二、转股价格调整 ......32
第一节 债券发行情况
一、发行文件及发行规模
（一）本期债券发行情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案已经宁波金田铜业（集团）
股份有限公司（以下简称“金田股份”、“公司”或“发行人”）2022 年 5 月 27 日
召开的第八届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2022 年 6 月 15 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 2 月，随着《上市公司证券发行注册管理办法》发布，按照新的监管要求并适应实际情况的变化，本次发行可转
债已经 2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，并经 2023
年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁波金田铜
业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）。
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同
意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每
张面值人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金
1,445,120,283.03 元。于 2023 年 8 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439 号”验证报告验证确认。
经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189 号文）同意，公司 145,000 万
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“金铜转债”，债券代码“113068”。
（二）前期债券发行情况
前次公开发行可转换公司债券发行方案于 2020 年 9 月 25 日经宁波金田铜
董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二
次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279号）文核准，金田股份获准公开发行不超过 15 亿元可转换公司债券。
金田股份于 2021 年 3 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面
值人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,711,320.74 元，实际募集资金1,495,288,679.26 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2021]000187 号”验资报告验证确认。
经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147 号）文同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金
田转债”，债券代码“113046”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行规模
本次发行的可转债募集资金总额不超过 14.50 亿元（含 14.50 亿元），即发行
不超过 1,450 万张（含 1,450 万张）债券。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。
（三）发行方式和发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2023 年 7 月 27 日，T-1 日）收
市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分，通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销
1、向发行人的原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 7
月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本
1,479,908,367 股，剔除发行人回购专户库存股 43,799,097 后，可参与原股东优先
配售的 A 股股本数量为 1,436,109,270 股。若至股权登记日（2023 年 7 月 27 日，
T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023 年 7月 28 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
2、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
3、本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
（四）债券期限
自本次可转债发行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27
日。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）利息支付
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日（2023
年 7 月 28 日，T 日）起每满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为：年利
息=持有人持有的可转债票面总金额×当年适用票面利率
2、还本付息期限、方式
（1）本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日（2023 年 7 月 28 日，T 日）。

（2）付息日：每年的付息日为本可转债发行首日（2023 年 7 月 28 日，T 日）
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
（七）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2023 年 8 月 3 日，T+4）起满 6
个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2029 年 7 月 27 日）止，即 2024 年 2
月 3 日至 2029 年 7 月 27 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交
易日；顺延期间不另付息）。
（九）转股价格的确定
本次可转债的初始转股价格为 6.75 元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（十）转股价格的调整及计算方式
在本次可转债发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P