长缆科技:长缆科技2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

股票简称：长缆科技 股票代码：002879
长缆科技集团股份有限公司
CHANGLAN TECHNOLOGY GROUPCO.,LTD.
长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号
2025 年度向特定对象发行股票方案的论证
分析报告
二〇二五年六月
·

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长缆科技”）是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），本次向特定对象发行股份总数不超过 57,932,292 股（含本数），预计募集资金总额不超过 46,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备 19,950.25 19,950.25
产业技术改造项目
2 研发中心建设项目 7,736.64 7,736.64
3 营销及服务体系建设项目 5,761.12 5,761.12
4 信息化系统升级建设项目 3,840.59 3,840.59
5 补充流动资金 8,711.40 8,711.40
合计 46,000.00 46,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
一、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、国家政策支持电力及相关产业稳定发展
电力行业作为支撑社会经济发展的基础性行业，对经济的发展和社会的运行起到至关重要的作用。近年来，国家出台一系列政策支持和保障电力及相关产业稳定发展，具体如下：

序号 名称 发布时间 发布部门 相关政策内容
将加大力度支持更多民营企业参与能源
项目开发建设。其中包括支持民营企业
参与油气勘探开发、加工转化项目建
《关于支持电 设，投资新能源和电力设施建设项目
力领域新型经 等；支持民营企业以多种形式参与煤矿
1 营主体创新发 2025.02 国家能源局 开发建设，有序释放先进煤炭产能；引
展的指导意 导民营企业在构建新型电力系统九大专
见》答记者问 项行动、可再生能源替代行动等新型能
源体系建设中发挥更大作用；支持有能
力的民营企业承担核电领域国家重大技
术攻关任务，参与核电产业链供应链建
设，参股投资核电项目。
坚持市场为主、统筹联动，坚持先立后
破、稳步推进，坚持鼓励先进、淘汰落
《能源重点领 后，坚持标准引领、有序提升。到 2027
2 域大规模设备 2024.08 国家发改委、 年，能源重点领域设备投资规模较 2023
更新实施方 国家能源局 年增长 25%以上，重点推动实施煤电机
案》 组节能改造、供热改造和灵活性改造
“三改联动”，输配电、风电、光伏、
水电等领域实现设备更新和技术改造。
围绕规划建设新型能源体系、加快构建
《加快构建新 新型电力系统的总目标，坚持清洁低
型电力系统行 国家发改委、 碳、安全充裕、经济高效、供需协同、
3 动方案 2024.07 国家能源局、 灵活智能的基本原则，聚焦近期新型电
（2024—2027 国家数据局 力系统建设亟待突破的关键领域，选取
年）》 典型性、代表性的方向开展探索，以
“小切口”解决“大问题”，提升电网
对清洁能源的接纳、配置、调控能力。
提出深入落实“四个革命、一个合作”
《关于新形势 能源安全新战略，有序扩大配电网投
4 下配电网高质 2024.02 国家发改委、 资，提高投资效益，协同推进配电网建
量发展的指导 国家能源局 设改造，系统推进配电网与源荷储科学
意见》 融合发展，全面提升城乡配电网供电保
障能力和综合承载能力。
《电力装备行 提出发挥电力装备行业带动作用，稳定
业稳增长工作 工业和信息化 电力装备行业增长，力争 2023-2024 年
5 方案（2023- 2023.08 部 电力装备行业主营业务收入年均增速达
2024年）》 9%以上，工业增加值年均增速 9%左
右。
《能源碳达峰 到 2025 年，有效推动能源绿色低碳转
碳中和标准化 型、节能降碳、技术创新、产业链碳减
6 提升行动计 2022.09 国家能源局 排，进一步提升电力输送有关能效标
划》 准，依托电网建设和技术改造开展示
范，助推电网线损率进一步降低。
《加快电力装 工业和信息化 提出通过 5 至 8 年时间，电力装备供给
备绿色低碳创 部、财政部、 结构显著改善，保障电网输配效率明显
7 新发展行动计 2022.08 商务部、国务 提升，高端化智能化绿色化发展及示范
划》 院国有资产监 应用不断加快。
督管理委员

序号 名称 发布时间 发布部门 相关政策内容
会、国家市场
监督管理总局
拓宽电能替代领域，发展综合能源服
务，推进“电能替代+综合能源服
务”，提高电能占终端能源消费比重。
《关于进一步 国家发改委、 持续推进电能替代，在终端能源消费环
8 推进电能替代 2022.03 国家能源局等 节实施以电代煤、以电代油等，有利于
的指导意见》 10 部门 提升终端用能清洁化、低碳化水平，促
进清洁能源消纳，助力实现碳达峰、碳
中和目标。到 2025 年，电能占终端能
源消费比重达到 30%左右。
加快电力系统数字化升级和新型电力系
统建设迭代发展，全面推动新型电力技
《“十四五” 术应用和运行模式创新，深化电力体制
9 现代能源体系 2022.01 国家发改委、 改革；加快配电网改造升级，推动智能
规划》 国家能源局 配电网、主动配电网建设，提高配电网
接纳新