邮储银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：邮储银行 股票代码：601658
中国邮政储蓄银行股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票上市公告书
联席保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年六月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：20,933,977,454 股
2、发行价格：6.21 元/股
3、募集资金总额：130,000,000,000.00 元
4、募集资金净额：129,961,940,637.58 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
根据中国证监会、金融监管总局及上交所的相关规定，财政部、中国移动集团和中国船舶集团所认购的本次发行的股份自取得股权之日起 5 年内不得转让。财政部、中国移动集团和中国船舶集团所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
相关监管机构对认购股份的限售期和到期转让股份另有规定的，从其规定。
限售期结束后，财政部、中国移动集团和中国船舶集团所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律法规以及中国证监会、金融监管总局和上交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，邮储银行控股股东及实际控制人仍为邮政集团，本次发行不会对邮储银行现有法人治理结构产生重大影响。
本次发行完成后，邮储银行股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
四、股权结构情况...... 1
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 16
一、新增股份上市批准情况...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
三、新增股票上市安排...... 16
四、新增股份的限售安排...... 16
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 17
二、股本结构变动情况...... 19
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
四、财务会计信息讨论和分析...... 19
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 23
一、联席保荐人（联席主承销商）...... 23
二、联席主承销商...... 23
三、发行人律师...... 24
四、审计机构...... 25
五、验资机构...... 25
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 26
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查询方式...... 29
三、查询时间...... 30
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
中国邮政储蓄银行股份有限公司，或中国邮政储
邮储银行、发行人 指 蓄银行股份有限公司及其子公司或其改制前的
中国邮政储蓄银行有限责任公司
邮政集团 指 中国邮政集团有限公司
中国移动集团 指 中国移动通信集团有限公司
中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司
本次中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对
本次发行 指
象发行 A 股股票
中华人民共和国财政部、中国移动通信集团有限
发行对象、认购对象 指
公司、中国船舶集团有限公司
经中国证监会批复向境内投资者发行、在境内证
A 股 指 券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民
币认购和进行交易的普通股
在香港联交所上市的以人民币标明面值、以港币
H 股 指
认购和交易的股票
国务院 指 中华人民共和国国务院
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
金融监管总局 指 国家金融监督管理总局
上交所 指 上海证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
联席保荐人、联席保荐人 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限
指
（联席主承销商） 公司
中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限
公司、中邮证券有限责任公司、中信建投证券股
联席主承销商 指
份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河
证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司

中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、嘉源 指 北京市嘉源律师事务所
毕马威 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《保荐办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业
《实施细则》 指
务实施细则》
元、万元、亿元 指 除非文中特别说明，均指人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中，任何表格中若出现合计数和各分项之和不一致之处，均因四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
英文名称 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINACO., LTD.
注册资本 9,916,107.6038 万元
股票上市地 上交所、联交所
股票简称 邮储银行
股票代码 601658.SH、1658.HK
法定代表人 郑国雨
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；
经营范围 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险
业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准
的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）发行人主营业务
发行人是中国领先的大型零售商业银行，坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业的定位，依托“自营+代理”的独特模式和资源禀赋，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务，努力建设成为客户信赖、特色鲜明、稳健安全、创新驱动、价值卓越的一流大型零售银行。截至 2024 年末，发行人
拥有近 4 万个营业网点，服务个人客户 6.73 亿户，机构总数 7,899 家，包括总
行、36 个一级分行、324 个二级分行、2,228 个一级支行、5,307 个二级支行，以及 3 个控股子公司，主营业务包括零售金融业务、公司金融业务、资金资管业务等。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的 A 股股票为发行人境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、内部决策程序
2025 年 3 月 30 日，邮储银行召开董事会 2025 年第四次会议，审议通过了
《关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等关于本次发行的相关议案。
2025 年 4 月 17 日，邮储银行召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A
股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等关于本次发行的相关议案。
2、监管部门审核过程
本次发行已获得金融监管总局的批复，金融监管总局同意发行人本次发行方案，并核准了财政部的股东资格。
2025 年 5 月 9 日，发行人收到上交所出具的《关于中国邮政储蓄银行股份
有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上