当升科技:2024年度向特定对象发行股票发行情况报告书

股票代码：300073 股票简称：当升科技 上市地点：深圳证券交易所
北京当升材料科技股份有限公司
2024年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年六月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
陈彦彬 夏定国 高永岗
李国强 张亚滨 关志波
刘全民 侯玉柏 梅雪珍
北京当升材料科技股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
郑晓虎 刘 翃 陶 勇
孙国平 王 玉
北京当升材料科技股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
陈 新 官云龙 张学全
陈翔宇 李洪发
北京当升材料科技股份有限公司
年 月 日
目 录

公司全体董事、监事、高级管理人员声明......1
目 录......4
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......9
四、本次发行对象概况......11
五、本次发行相关的机构情况......14
第二节 发行前后相关情况对比......16
一、本次发行前后公司十大股东变化情况......16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
三、本次发行对上市公司的影响......17第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......20
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见......20
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......20
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......22
第五节 中介机构声明......23
第六节 备查文件......29
一、备查文件目录......29
二、查阅方式......29
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本发行情况报告书 指 《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
股票发行情况报告书》
本次发行、本次向特定对象 指 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
发行股票 票
当升科技、发行人、公司 指 北京当升材料科技股份有限公司（股票简称：当升科技，股票
代码：300073）
矿冶集团、控股股东 指 矿冶科技集团有限公司，曾用名“北京矿冶研究总院”“北京
矿冶科技集团有限公司”
中信证券、保荐人（主承销 指 中信证券股份有限公司
商）、主承销商
发行人律师、发行见证律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特
殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行与承销方案》 指 《北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 北京当升材料科技股份有限公司
英文名称 Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.
成立日期 1998 年 6 月 3 日
上市日期 2010 年 4 月 27 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300073
股票简称 当升科技
注册资本 50,650.0774 万元
法定代表人 陈彦彬
注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号
联系电话 010-52269718
联系传真 010-52269720-9718
公司网站 www.easpring.com
统一社会信用代码 91110000633774479A
生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属
材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉
体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件
及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械
经营范围 设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配
额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
2024 年 2 月 7 日，发行人召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2024 年 3 月 11 日，国家出资企业矿冶科技集团有限公司出具《关于北京当
升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（集团规发[2024]23 号），同意发行人本次发行。
2024 年 3 月 18 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
第五届董事会第二十四次会议审议通过并决定提交股东大会审议的与本次发行相关的议案。
2024 年 8 月 23 日，发行人召开第六届董事会第四次会议，根据 2024 年第
一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关议案。
2024 年 9 月 12 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》。
2025 年 2 月 21 日，发行人召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2025 年 3 月 12 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
前述延期议案。

2025 年 3 月 12 日，发行人本次向特定对象发行股票申请通过深交所上市审
核中心审核。
2025 年 4 月 23 日，中国证监会出具《关于同意北京当升材料科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕906 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。（二）募集资金到账和验资情况
2025 年 6 月 6 日，发行人与主承销商向矿冶集团发出了《北京当升材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下称“《缴款通知书》”），要求发行对象矿冶集团根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳认购款项。
2025 年 6 月 11 日，矿冶集团根据《缴款通知书》的要求向主承销商