信通电子:招商证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告

招商证券股份有限公司关于
山东信通电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
参与战略配售的投资者专项核查报告
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）承销的山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市申请文
件已于 2024 年 2 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员
会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕954 号文注册同意，批文签发日期为 2025 年 4 月 28 日。
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）及《深圳证券交易所股票发行规范委员会关于保障全面实行股票发行注册制下新股平稳有序发行的倡议》（深证上〔2023〕210 号）（以下简称“《倡议》”）等相关法律法规、监管规定等文件，招商证券针对参与本次战略配售的投资者的资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在主板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
发行人于 2021 年 8 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。
发行人于2023年2月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市相关议案的议案》等与本次发行上市相关的议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

发行人于 2021 年9 月 8 日召开2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。
（三）深圳证券交易所、中国证监会关于本次发行上市的审核
2024 年 2 月 2 日，深交所上市审核委员会发布《深圳证券交易所上市审核
委员会 2024 年第 7 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深交所上市审核
委员会于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第 7 次会议已经审议同意山东信通电子股
份有限公司发行上市（首发）。
2025 年 4 月 30 日，中国证监会发布《关于同意山东信通电子股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》，同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2025 年 5 月 8 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过
《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案》，同意发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
（一）战略配售对象
根据《实施细则》第三十八条及《倡议》的相关要求，本次发行战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“信通电子员工战配资管计划”）；
（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业：电投绿色战略投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“电 投绿投”）、广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”）。
（二）战略配售认购金额与数量
信通电子本次拟公开发行股票数量为 3,900.00 万股，全部为公开发行新股，
公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 15,600.00 万股， 本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例为 25.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为 780.00 万股，占发行数量的 20.00%。其
中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计 划认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 390.00 万股，且认购金额 不超过 6,250.00 万元；其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过 7,000.00 万元。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网 下发行，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
（三）战略配售参与规模
（1）信通电子员工战配资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的
10.00%，即不超过 390.00 万股，且预计认购金额不超过 6,250.00 万元；
（2）电投绿投拟参与战略配售的认购金额不超过 3,500.00 万元，工控资本
拟参与战略配售的认购金额不超过 3,500.00 万元。
发行人、保荐人（主承销商）根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安 排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象及认购金 额如下：
序 投资者全称 投资者类型 限售期 拟认购金额上
号 （月） 限（万元）
发行人的高级管理人
1 招商资管信通电子员工参与主板战略 员与核心员工参与本 12 6,250.00
配售集合资产管理计划 次战略配售设立的专
项资产管理计划
2 电投绿色战略投资基金（天津）合伙 与发行人经营业务具 18 3,500.00
企业（有限合伙） 有战略合作关系或长
3 广州工控资本管理有限公司 期合作愿景的大型企 18 3,500.00
业或其下属企业

1、限售期限为自本次发行的股票上市之日起计算。
2、上表中“拟认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的认购金额上限，参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售。
本次发行初始战略配售发行数量为 780.00 万股，占发行数量的 20.00%，符
合《实施细则》第三十五条“发行证券数量不足 1 亿股（份）的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%”要求。
（四）配售条件
本次参与战略配售的投资者已与发行人签署《战略配售协议》，符合《实施细则》第三十六条的规定。根据参与战略配售的投资者的承诺函等文件，并经核查，参与战略配售的投资者具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，将按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人证券，并实际持有本次配售证券，符合《实施细则》第三十七条的规定。参与战略配售的投资者承诺不参与本次公开发行证券网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外，符合《实施细则》第四十三条的规定。
本次参与战略配售的投资者已承诺参与战略配售所用资金来源为自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形，符合《管理办法》第二十一条相关规定。
（五）限售安排
信通电子员工战配资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
电投绿投及工控资本承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 18 个月
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
经核查，主承销商认为，参与本次战略配售的投资者的选取标准能够根据本
次发行的股票数量、股份限售安排以及实际需要，合理确定参与战略配售的投资者数量和配售比例，保障股票上市后必要的流动性，符合《实施细则》第三十五条及《管理办法》第二十二条的规定。
三、关于参与战略配售的投资者的合规性
（一）参与战略配售的投资者的选取标准
根据《实施细则》第三十八条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）按照《实施细则》实施跟投的保荐人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。
本次战略配售投资者依照《实施细则》等相关规定选取，具体为：“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。
（二）参与战略配售的投资者的主体资格
参与本次发行战略配售的对象为信通电子员工战配资管计划、电投绿投及工控资本。
1、信通电子员工战配资管计划
（1）基本情况
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划。信通电子员工战配资管计划拟认购数量共计不超过本次发行总规模的 10.00%，即不超过 390万股，同时不超过 6,250.00 万元。具体情况如下：

产品名称 招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划
管理人名称 招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）
设立日期 2025 年 5 月 16 日
备案日期 2025 年 5 月 22 日
备案编码 SAYU31
募集资金规模 6,250.00 万元
认购金额上限 6,250.00 万元
实际支配主体 招商证券资产管理有限公司
实际参与人姓名、职务、拟认购金额及比例：
序号 姓名 职务 拟认购金额 拟参与本次战略 员工类别 合同所属单
（万元） 配售计划的比例