志特新材:关于志特转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-075
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
关于志特转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总
额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转股情况：截至 2025 年 6 月 16 日收盘，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“志特转债”累计转股数量为 26,229,194 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额246,371,152 股的 10.65%。
2、未转股情况：截至 2025 年 6 月 16 日收盘，公司尚有 3,243,360 张“志特
转债”未转股，占可转债发行总量 6,140,330 张的 52.82%。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江
西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZE10068 号《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转
股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 8.86 元/股，转股价格调整情况如下：
1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，
转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。
2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由
164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转债的转股价格由 40.99 元/股调整为
27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。具体情况详见公司在
巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
3、公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，可转债的转股
价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。
4、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予
部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的
转股价格由 27.12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-087）。

5、公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转
债的转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正志特转债转股价格的公告》（公告编号：2024-135）。
6、公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转债的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正志特转债转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。
7、公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 23 日实施完毕，公司总股本由
262,210,017股增加至365,082,943股，可转债的转股价格由12.50元/股调整为8.86
元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 23 日。具体情况详见公司在巨潮
资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。
（五）可转换公司债券回售情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第
一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的附
加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日，
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转债”
本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》（公告编号：2023-096）。
二、可转换公司债券转股情况
“志特转债”于 2023 年 10 月 9 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行
股份总额为 246,371,152 股。
截至 2025 年 6 月 16 日收盘，公司总股本为 375,572,346 股，累计 2,896,910
张“志特转债”转换为公司股票，累计转股数量为 26,229,194 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.65%；公司尚有 3,243,360 张“志特转债”未转股，占可转债发行总量 6,140,330 张的 52.82%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2023 年 9 月 28 日的“志特
新材”股本结构表及“志特转债”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2025 年 6 月 16 日的“志特
新材”股本结构表及“志特转债”股本结构表。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日