重庆钢铁:H股市场公告(須予披露交易公告-完成標的資產競拍)

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
須 予 披 露 交 易 公 告
完 成 標 的 資 產 競 拍
茲提述重慶鋼鐵股份有限公司（「公司」）日期為2025年3月27日的公告（「該
公 告」），有 關 公 司 擬 參 與 競 拍 標 的 資 產。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所
用 詞 彙 應 與 該 公 告 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。
公 司 謹 此 宣 佈，截 至 本 公 告 日 期 上 述 競 拍 流 程 已 完 成，公 司 與 重 鋼
集 團 於2025年6月16日 簽 署《資 產 轉 讓 合 同 》（「轉 讓 合 同」），以 人 民 幣
1,080,659,977.20元（含 稅）（「成 交 價 格」）購 買 標 的 資 產。
由 於 適 用 百 分 比 率（定 義 見《上 市 規 則》）超 過5%但 低 於25%，轉 讓 合 同
項 下 擬 進 行 交 易 構 成 公 司 之 一 項 須 予 披 露 交 易，須 遵 守《上 市 規 則》第
14章 項 下 之 申 報 及 公 告 規 定，但 獲 豁 免 遵 守《上 市 規 則》第14章 項 下 之
股 東 批 准 規 定。
茲提述公司日期為2025年3月27日的該公告，有關公司擬參與競拍標的資產。
除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 該 公 告 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。
公 司 謹 此 宣 佈，截 至 本 公 告 日 期 上 述 競 拍 流 程 已 完 成，公 司 與 重 鋼 集 團
於2025年6月16日 簽 署 轉 讓 合 同，以 人 民 幣1,080,659,977.20元（含 稅）購 買
標 的 資 產。
轉 讓 合 同
轉 讓 合 同 主 要 內 容 如 下：
日 期 2025年6月16日
訂 約 方 賣 方：重 鋼 集 團
買 方：公 司
標 的 資 產 煉 鋼 二 系 列 和 軋 鋼4100mm寬 厚 板、2700mm板 材、
線 材、棒 材、型 材 產 線 等 資 產
標 的 資 產 狀 況 重 鋼 集 團 保 證 標 的 資 產 產 權 權 屬 真 實、清 晰、合
法，無任何權利轉移受限制情況，未設定抵押權。
成 交 價 格 人 民 幣1,080,659,977.20元（含 稅）
付 款 方 式 轉讓合同生效及收到重鋼集團開具的有效發票後，
公 司 支 付 交 易 價 款 的30%（含 交 易 保 證 金）及 重 慶
聯 合 產 權 交 易 所 交 易 服 務 費，其 餘 款 項 按 如 下 分
期 方 式 在 一 年 期 內 完 成 支 付，同 時 按 照 同 期 銀 行
貸 款 利 率 計 算 分 期 付 款 期 間 的 利 息，利 隨 本 清。
(1) 第一期：2025年12月31日前，公司以不低於（含）
人民幣1億元的金額支付交易價款及相應利息；
(2) 第 二 期：轉 讓 合 同 生 效 之 日 起 至 一 年 期 滿 之
前，公司支付剩餘所有交易價款及相應利息。
過 渡 期 安 排 自 轉 讓 合 同 簽 訂 之 日 起 至 資 產 交 割 完 成 之 日 止
為 過 渡 期。在 過 渡 期 內，未 經 公 司 書 面 同 意，重
鋼 集 團 不 得 對 標 的 資 產 進 行 重 大 處 置 或 變 更 其
用 途。
交 割 自 轉 讓 合 同 生 效 且 公 司 完 成 交 易 價 款 的30%（含
交 易 保 證 金）金 額 付 款 之 日 起5日 內，重 鋼 集 團 以
現 狀 進 行 資 產 移 交，雙 方 共 同 簽 訂 資 產 交 割 書 完
成 資 產 權 屬 轉 移。
生 效 轉 讓 合 同 自 公 司、重 鋼 集 團 雙 方 簽 字 蓋 章 之 日 起
生 效。
代 價 釐 定 的 基 礎
成 交 價 格 乃 參 考 北 京 中 同 華 資 產 評 估 有 限 公 司（一 家 中 國 合 資 格 獨 立 資
產 評 估 機 構）以2024年10月31日 為 評 估 基 準 日（「評 估 基 準 日」）按 重 置 成 本
法 對 標 的 資 產 作 出 的 評 估 值 人 民 幣109,243.38萬 元（「本 次 評 估」）。標 的 資
產 乃 於 重 慶 聯 合 產 權 交 易 所 進 行 公 開 掛 牌 交 易，基 於 競 拍 流 程，公 司 參
與 之 掛 牌 價 已 低 於 上 述 評 估 值，董 事 會 認 為 參 與 競 拍 並 簽 訂 轉 讓 合 同
符 合 公 司 整 體 利 益。有 關 本 次 評 估 的 進 一 步 資 料 請 見 本 公 告 附 錄。

訂 立 轉 讓 合 同 的 理 由 及 裨 益
公 司 為 一 間 於 中 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，主 要 從 事 中 厚 鋼 板、型 材
及 線 材 等 鋼 材 的 製 造 及 銷 售。標 的 資 產 是 公 司 生 產 經 營 的 重 要 資 產，其
涉 及 的 鋼 鐵 產 線 符 合 國 家《產 業 結 構 調 整 指 導 目 錄（2024年 本）》和 國 家 產
能 政 策 要 求。訂 立 轉 讓 合 同 是 為 保 證 公 司 生 產 經 營 持 續 穩 定，支 撐 公 司
核 心 業 務 高 質 量 發 展、優 化 公 司 產 品 結 構 調 整 的 重 要 舉 措。公 司 已 根 據
目 前 財 務 狀 況 和 資 金 情 況，就 簽 訂 轉 讓 合 同 進 行 了 審 慎 評 估，總 體 認 為
公 司 具 備 購 買 標 的 資 產 的 能 力。
董 事 認 為 轉 讓 合 同 的 條 款 屬 公 平 合 理，並 符 合 本 公 司 及 本 公 司 股 東 的
整 體 利 益。
《上 市 規 則》之 涵 義
由 於 適 用 百 分 比 率（定 義 見《上 市 規 則》）超 過5%但 低 於25%，轉 讓 合 同 項
下 擬 進 行 交 易 構 成 公 司 之 一 項 須 予 披 露 交 易，須 遵 守《上 市 規 則》第14章
項 下 之 申 報 及 公 告 規 定，但 獲 豁 免 遵 守《上 市 規 則》第14章 項 下 之 股 東 批
准 規 定。
有 關 公 司 及 重 鋼 集 團 的 資 料
公 司
公 司 主 要 從 事 中 厚 鋼 板、型 材 及 線 材 的 生 產 和 銷 售。
重 鋼 集 團
重 鋼 集 團，一 家 成 立 於 中 國 的 有 限 責 任 公 司（國 有 獨 資），主 要 從 事(1)許
可 項 目：建 設 工 程 設 計；及(2)一 般 項 目：企 業 管 理；金 屬 材 料 製 造；金 屬
材 料 銷 售；鑄 造 機 械 銷 售；鑄 造 機 械 製 造；家 用 電 器 製 造；計 算 機 軟 硬
件 及 外 圍 設 備 製 造；電 子 元 器 件 製 造；電 子 元 器 件 批 發；衡 器 製 造；木
材 銷 售；金 屬 礦 石 銷 售；國 內 貨 物 運 輸 代 理；非 居 住 房 地 產 租 賃；住 房
租 賃；土 地 使 用 權 租 賃；物 業 管 理；信 息 諮 詢 服 務（不 含 許 可 類 信 息 諮 詢
服務）；會議及展覽服務；停車場服務；商務代理代辦服務；規劃設計管理； 從事授權範圍內的資產經營、投資、產權交易。（除依法須經批准的項目外，
資 產 監 督 管 理 委 員 會。
據 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 知、所 悉 及 所 信，重 鋼 集 團 及 其 最 終 實
益 擁 有 人 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士 的 第 三 方。
承 董 事 會 命
重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司
匡 雲 龍
董 事 會 秘 書
中 國 重 慶，2025年6月16日
於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生（執行董事）、孟文旺先生（執
行 董 事）、匡 雲 龍 先 生（執 行 董 事）、宋 德 安 先 生（非 執 行 董 事）、林 長 春 先
生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、盛學軍先生（獨立非執行董事）、
唐 萍 女 士（獨 立 非 執 行 董 事）及 郭 傑 斌 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）。

附 錄－評 估 報 告 的 詳 情
如 下 為 有 關 評 估 報 告 的 進 一 步 資 料：
I. 估 值 範 圍
本次評估對象為公司通過公開摘牌方式購買的標的資產，詳見下表：
金 額 單 位：人 民 幣 萬 元
項 目 賬 面 原 值 賬 面 淨 值
厚 板 56,059.95 4,113.78
中 板 56,304.81 3,007.29