济高发展:济高发展2024年年度股东大会会议资料

济南高新发展股份有限公司
二〇二四年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二五年六月

2024年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025年6月20日 上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
1、关于审议2024年年度董事会报告的议案;
2、关于审议2024年年度监事会报告的议案；
3、关于审议2024年年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2024年年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、关于审议2024年度内部控制评价报告的议案；
6、关于审议公司2024年度计提资产减值准备的议案；
7、关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案；
8、关于审议公司及子公司2025年度申请融资、担保额度的议案；
9、关于审议公司及子公司2025年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案；
10、关于审议公司续聘2025年度会计师事务所的议案；
11、关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案。
听取公司《2024年度独立董事述职报告》
四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；
2、投票表决。
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
议案一
关于审议 2024 年年度董事会报告的议案
各位股东：
2024 年，世界经济缓慢复苏，美联储重启降息周期，地缘政治冲突延续，全球经济面临增长压力。面对复杂多变的国际环境，我国政策宏观调控力度不断加大，通过一系列政策措施保持了稳中有进、结构优化的总体态势。在此背景下，公司秉持战略发展规划，积极应对经营发展中的新挑战，推进公司生命健康主业和其他存量业务发展。2024 年公司实现营业收入 37,217.67 万元，同比减少48.02% ，其中体外诊断业务实现收入 15,963.96 万元，贸易业务实现收入10,652.37 万元，房地产、租赁业务、物业服务等收入 10,601.34 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-80,580.64 万元。
一、经营情况讨论与分析
(一)聚焦生命健康主业，积极探索新业务发展模式，夯实主业发展。
报告期内，公司子公司艾克韦生物在行业、市场环境调整背景下，持续推进业务转型与升级，强化重大传染病与疾病诊断、高通量生物技术平台和医学检验服务的技术升级，依托自身技术优势拓展聊城、青岛等地区医学检验业务；加快推进生物安全整体解决方案落地；布局自动化、智能化、集成化实验室检测设备、干细胞与基因治疗、医疗区域服务；加强应收账款回收管理，通过成立清欠专班等方式多渠道推动核酸应收账款回收，积极回笼资金，不断改善公司现金流，以保障公司持续稳定发展。受整体市场环境及自身业务开展的影响，报告期内，体外诊断业务实现收入 15,963.96 万元，下降了 56.51%。
经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，公司全资子公司济高生物与关联方颐诚实业签署委托运营合作协议，为颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地项目提供招商运营管理服务，在获取相关运营管理费用的同时，可通过该生物医药类产业集聚地平台，拓宽主业合作、投拓空间，助力主业发展。
报告期内，紧紧围绕公司生命健康主业发展战略规划，多渠道调研生命健康领域多个细分赛道项目，积极探索生命健康主业投资与并购机会，储备投资项目，
加快夯实公司战略产业布局。
(二)多元化拓展融资渠道，持续稳定其他存量业务规模，保障公司稳步发展。
近年来，公司及子公司在传统银行借款、关联方借款等基础上，多元化拓展融资渠道，通过债权转让等方式开展融资业务，为公司发展提供资金保障。综合考虑资本市场政策及环境变化、公司实际情况、发展战略规划等因素，经审慎研判后公司终止了非公开发行股票事项。
报告期内，子公司瑞蚨祥贸易继续开展钢筋贸易业务，分别与济南东进产业发展有限公司、济南高新城市更新有限公司等签署相关合同，为其开发的房地产项目提供钢筋，报告期内公司钢筋贸易业务实现业务收入 9,727.23 万元；子公司济高产发多方式加强对存量资产的运营，盘活资产，提升资产运营效率，子公司济高生活服务在物业服务领域持续发力，报告期内实现房地产、租赁业务、物业服务等收入 10,601.34 万元。同时公司持续深入挖掘中华老字号“瑞蚨祥”品牌价值，创新业务与品牌宣传，实现老字号文化品牌赋能。
(三)完善公司治理提升规范运作水平，变更证券简称提升公司辨识度。
公司时刻关注行业法律法规的动态，根据新颁布和新修订的法规政策，及时组织开展制度的制定和修订工作，不断完善公司的制度建设。经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，进一步强化制度体系建设，为公司的规范化运作提供制度保障。经公司第十一届董事会第十七次
临时会议审议通过，公司于 2024 年 12 月 19 日将证券简称由“济南高新”变更
为“济高发展”，更加明确区分了公司与实际控制人的身份标识，提升了公司的辨识度。
(四)持续做好历史遗留问题化解工作，减轻公司经营拖累，推动公司尽早轻装上阵。
报告期内，公司持续攻坚克难，通过折扣和解、以物抵债、债权转让、第三方收购等方式妥善化解债务诉讼、股民诉讼等，积极推动向原控股股东和原实际控制人追偿事项，对影响较大的富奥康公司缔约过失责任纠纷案件，由控股股东提供支持避免公司遭受损失，最大程度维护公司的合法权益。公司多思路、多渠
道持续化解历史遗留问题，为公司未来健康可持续发展减压减负，推动公司尽早步入轻装上阵的新发展轨道。
(五)扎实推进党建工作，筑牢坚强战斗堡垒。
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，规范党的组织建设，不断推动党建与业务深度融合，以高质量党建为公司高质量发展提供强有力的政治保障。
二、报告期内公司所处行业情况
根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司主业体外诊断业务所处行业属于“C 制造业”中的“C27 医药制造业”，辅业还包含贸易、房地产及物业服务业等。
（一）体外诊断行业
体外诊断（IVD）是将血液、体液、组织等样本从人体中取出，使用体外检测试剂、仪器等对样本进行检测与校验，从而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务，是现代检验医学的重要构成部分，其应用贯穿临床各个阶段，覆盖从常规检查到危重病等多种情况，包括常规检查和慢性病、传染病、妊娠、遗传疾病、肿瘤等。此外体外诊断产品还能够在生命科学研究、体育医学、环境监测、食品安全等领域发挥重要作用。体外诊断根据检测原理方法以及检测环境条件可以分成包括生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断、现场即时检测（POCT）等主要领域。
1.全球体外诊断市场规模
据 KaloramaInformation 估计，2024 年全球体外诊断市场规模达到 1,092
亿美元，其中免疫诊断和分子诊断的市场规模分别占全球体外诊断市场的比重为26%和 20%，均为体外诊断行业市场规模最大的子行业之一；预计 2029 年全球体外诊断市场规模将达 1,351 亿美元，年均增长约 4.3%。从地区分布看，北美、西欧和日本是体外诊断的主要市场，分别占 41%、27%和 5%，约占全球体外诊断市场份额的 73%。经济发达地区由于医疗服务已经相对完善，其体外诊断市场相
对成熟，发展较为平衡，已经形成了以罗氏、雅培、西门子、丹纳赫为主的“4+X”的稳定格局。而中国、印度为代表发展中国家，人均体外诊断支出水平仍较低，随着经济生活水平的提高，体外诊断发展迅猛，发展中国家的市场增速也略高于发达国家的增速。
2．中国体外诊断市场
国内体外诊断行业起步于上世纪 80 年代，与欧美国家相比起步晚，产业发展相对滞后，行业集中度较低，主要市场被国外大型企业所占据。随着近几年中国经济的快速发展，不断推动医药卫生体制改革，医保覆盖率不断提高，大量的医疗需求被释放，同时随着人口老龄化的深入，大众对健康意识的逐步增强，亦
促 进 了 健 康 消 费 需 求 的 大 幅 增 长 ， 体 外 诊 断 需 求 不 断 增 长 。 据
KaloramaInformation 估计，2024 年我国 IVD 市场规模约 61 亿美元，占全球体
外诊断市场的 6%，预计 2029 年可达到 89 亿美元，年均增长率为 8.0%。另外随
着近二十年的政策扶持，国内体外诊断技术不断革新，产业化程度迅速提升，国内企业抓住机遇，凭借产品性价比高和更为贴近本土市场的优势，不断扩大市场份额，逐渐打破以进口产品为主导的市场格局。随着研发投入的加大和产品质量的提升，国内体外诊断行业已涌现了一批实力较强的本土企业，部分技术优势企业已实现了技术突破。
独立第三方医学实验室是从事医学检验或病理诊断服务，能独立承担相应医疗责任的医疗机构。独立医学实验室以其成本控制、专业化等优势为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断等服务。近年来，我国 ICL 数量迅速增长，市场竞争进一步加剧，同时合规方面监管趋严，对企业的运营管理提出更高要求。
（二）贸易业务
商品贸易通常涉及采购、运输、仓储、保险、结算和销售等多个环节，业务交易环节复杂、交易工具种类繁多，易受国际政治、经济形势以及行业供需等多方面因素影响，价格波动较大。随着全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高，传统贸易行业竞争日趋激烈，盈利空间逐步收缩，越来越多的大宗商品贸易商开始整合产业链，向上游和下游延伸，在获得上下游资源的同时，逐步渗透产
业链的各个环节，拓展盈利空间，创造增值机会，逐渐开始扮演产业链管理者的角色。
（三）房地产业务
2024 年，我国房地产市场整体仍呈现调整态势，前三季度新房销售同比下降明显，随后政府出台了一系列稳定楼市的政策，持续释放坚定的稳楼市基调，四季度以来，新房及二手房成交量均出现明显回升，核心城市二手房价格有所趋稳。2025 年，各项政策加力有望带动市场预期修复，但房地产全面回稳仍面临一些挑战，整体或仍处于筑底阶段，市场销售的恢复节奏有赖于已出台政策的推进与落实，尤其是货币化安置 100 万套城中村改造、收储存量房等政策。同时，宏观经济运行企稳、居民就业和收入改善也是房地产止跌回稳的必要条件。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司的主要业务
公司主要业务包括体外诊断业务、贸易业务、房地产及物业服务业务。体外诊断板块主要涵盖生命健康、生物安全、医疗服务三大领域，其中生命健康领域主要聚焦重大传染病防控、疾病诊断，强化以 PCR 技术为核心的分子诊断技术的迭代和升级，进行自动化、智能化、集成化设备开发及国产化替代；生物安全领域，依托新冠防控经验，向高等级生物安全实验室、细胞工厂、样本及菌（毒）种保藏中心、智慧化疫苗库等提供整体技术解决方案；医疗服务领域，整合技术、资源与服务，开展健康管理、慢病干预、区域医疗、重大疾病治疗等线下的医疗服务合作，开展医疗共建和医疗机构托管的运营合作。贸易业务主要为钢筋销售业务，根据销售订单和合同、市场供应情况等因素综合评估采购需求，制定采购