3-2民生证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(申报稿)(上海移远通信技术股份有限公司)

民生证券股份有限公司
关于上海移远通信技术股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二五年五月

声 明
上海证券交易所：
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券股份有限公司”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“上海移远通信技术股份有限公司”、“发行人”、“公司”）的委托，担任上海移远通信技术股份有限公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，出具本上市保荐书。
民生证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 4
（一）发行人基本情况...... 4
（二）主要产品及用途...... 4
（三）发行人主要财务数据及财务指标...... 6
二、发行人存在的主要风险...... 8
（一）募集资金投资项目相关风险...... 8
（二）经营风险...... 9
（三）管理风险...... 10
（四）本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险...... 10
（五）股价波动风险 ......11
三、发行人本次发行情况 ......11
（一）发行股票种类及面值 ......11
（二）发行方式和发行时间...... 12
（三）发行对象及认购方式...... 12
（四）定价基准日、定价原则及发行价格...... 12
（五）发行数量...... 13
（六）限售期...... 13
（七）股票上市地点...... 14
（八）募集资金规模和用途...... 14
（九）本次发行前公司滚存未分配利润的安排...... 14
（十）本次发行决议有效期...... 14
四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
（一）项目保荐代表人...... 15
（二）项目协办人...... 15
（三）项目组其他成员...... 15
五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15

六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 16
七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16
八、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 17
九、本次证券发行满足“两符合”和不涉及“四重大”相关规定 ...... 17
（一）满足“两符合”的相关规定...... 17
（二）不涉及“四重大”的情形...... 18
十、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 19
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 19
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 上海移远通信技术股份有限公司
英文名称 Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603236
股票简称 移远通信
总股本 261,657,654股
法定代表人 钱鹏鹤
有限公司成立时间 2010年10月25日
股份公司成立日期 2015年11月2日
上市日期 2019年7月16日
统一社会信用代码 913100005631196115
注册地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄6号5层513室
办公地址 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼
联系电话 021-51086236
联系传真 021-54453668
公司网址 http://www.quectel.com/
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：通信技术、电子科技、仪器仪表、计算
经营范围 机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机
软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、
仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售；电子配件组装和销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要产品及用途
公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有完备的 IoT 产品和服务，涵盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、短距离通信模组（Wi-Fi&BT）、GNSS 定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及软件平台服务、认证与测试、工业智能、智慧农业等服务与解决方案。公司具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。此外，在工业智能化、智慧农业、AI 眼镜智能解决方
案、AI 玩具智能解决方案、AI 机器人智能解决方案等方向，公司也在稳步推进，这些业务都成为公司发展新的增长动力。
公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。
图 公司产品与服务
图 模组产品概览

图 天线产品概览
公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业与环境监控、智慧工业、智慧生活与医疗健康以及智能安全等领域。
图 公司产品主要应用场景
（三）发行人主要财务数据及财务指标
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总计 1,369,408.51 1,298,018.63 1,123,300.62 1,027,368.54
流动资产合计 1,068,978.85 1,006,324.50 853,451.16 830,076.60

项目 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
非流动资产合计 300,429.66 291,694.14 269,849.46 197,291.93
负债合计 946,792.23 896,170.73 760,880.21 655,398.50
流动负债合计 833,245.96 782,680.43 557,518.57 552,519.00
非流动负债合计 113,546.27 113,490.30 203,361.64 102,879.49
所有者权益合计 422,616.28 401,847.91 362,420.4 371,970.04
归属于母公司所有者权益合计 424,628.05 403,686.42 363,257.17 372,023.04
少数股东权益 -2,011.77 -1,838.51 -836.76 -53.00
2、利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 522,139.29 1,859,405.59 1,386,117.51 1,423,024.65
营业成本 429,150.49 1,531,964.22 1,123,529.14 1,141,571.57
营业利润 21,266.18 58,661.26 8,243.52 61,052.10
利润总额 21,172.09 57,758.16 7,662.17 61,332.81
净利润 21,093.20 57,801.58 8,422.71 62,028.04
归属于母公司所有者的 21,189.42 58,822.45