3-1浙商证券股份有限公司关于浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(浙江梅轮电梯股份有限公司)

浙商证券股份有限公司
关于浙江梅轮电梯股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二零二五年六月

浙商证券股份有限公司
关于浙江梅轮电梯股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之发行保荐书
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐代表人基本情况
浙商证券作为梅轮电梯以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，授权黄杰和王可担任本次发行的保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：
1、黄杰：2015 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、注册会计师和保荐代表人资格，曾参与得邦照明 IPO 项目、杭州柯林 IPO 项目、顾地科技 2023 年向特定对象发行股票项目、华数传媒 2020 年重大资产重组项目、向日葵 2019 年重大资产收购项目、向日葵 2019 年重大资产出售项目、围海股份2017年非公开发行项目等。
2、王可：2011 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表
人资格，曾参与曼卡龙 IPO 项目、曼卡龙 2023 年向特定对象发行股票项目、浙江交科 2020 年公开发行可转换公司债券项目、华数传媒 2020 年重大资产重组项目、汉嘉设计 2019 年重大资产重组项目、浙江交科 2017 年重大资产重组项目、围海股份 2017 年非公开发行项目、万马股份 2017年非公开发行项目等。
（二）项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人
本次发行项目的项目协办人为何海彬，其执业情况如下：
何海彬：2022 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和注册会计师，曾参与顾地科技 2023 年向特定对象发行股票项目、向日葵 2023 年向特定对象发行股票项目、神通科技 2023 年公开发行可转换公司债券项目、纳百川 IPO 项目等。
2、项目组其他成员
项目组其他成员为罗锦、周杨、杨晓迪。
上述人员均取得证券从业资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等相关规定，执业记录良好。
（三）发行人基本情况
中文名称： 浙江梅轮电梯股份有限公司
英文名称： Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd.
法定代表人： 钱雪林
注册地址： 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号
设立日期： 2000年5月23日
上市时间 2017年9月15日
注册资本： 30,700万元
联系电话： 0575-85660183
传真号码： 0575-85660555
许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验
经营范围： 检测；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种
设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销

售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行 A 股股票
1、发行人股权结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股权结构如下表所示：
股份性质 股份数量（股） 占股份总数比例（%）
有限售条件股份 4,485,000 1.46
无限售条件股份 302,515,000 98.54
股份总数 307,000,000 100.00
2、前十大股东持股情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%）
号
1 钱雪林 境内自然人 110,722,000 36.07
2 钱雪根 境内自然人 80,178,000 26.12
3 余丽妹 境内自然人 11,050,000 3.60
4 浙江梅轮电梯股份有限 其他 2,640,100 0.86
公司回购专用证券账户
5 陈峰 境内自然人 1,520,000 0.50
6 杨来定 境内自然人 1,470,000 0.48
7 曾锦环 境内自然人 1,260,600 0.41
8 叶巍 境内自然人 1,113,800 0.36
9 王长玲 境内自然人 983,900 0.32
10 王坚宏 境内自然人 973,600 0.32
合计 211,912,000 69.04
3、发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产变化情况
（1）公司历次筹资情况
2017 年 9 月，经中国证监会《关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1564 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 7,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 6.07
元，募集资金总额为 46,739.00 万元，募集资金净额为 42,186.33万元。
（2）上市以来现金分红及净资产变化情况

首发前最近一期末（2017年 6月 30 日）归属于母公司股东权益 548,525,225.31
首发后累计派现金额 198,481,235.00
分红实施时间 现金分红方案 分红金额
2018年度 每股派发现金红利 0.1元（含税） 30,700,000.00
2019年度 每股派发现金红利 0.05元（含税） 15,350,000.00
上市以来 2020年度 每股派发现金红利 0.05元（含税） 15,350,000.00
现金分红 2021年上半年 每股派发现金红利 0.05元（含税） 15,350,000.00
情况 2021年下半年 每股派发现金红利 0.05元（含税） 15,350,000.00
2022年度 每股派发现金红利 0.1元（含税） 30,700,000.00
2023年度 每股派发现金红利 0.1元（含税） 30,700,000.00
2024年度 每股派发现金红利 0.15元（含税） 44,981,235.00
本次发行前最近一期末（2025年 3 月 31日）归属于母公司股东权益 1,234,961,104.08
5、发行人主要财务数据及财务指标
（1）合并财务报表主要财务数据
①合并资产负债表
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 2024 年 2023 年 2022 年
日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 192,633.06 204,461.56 210,691.06 197,886.90
负债合计 64,908.93 78,495.06 90,976.79 83,548.34
所有者权益合计 127,724.13 125,966.49 119,714.27 114,338.56
归属于母公司股东权益 123,496.11 123,039.75 119,408.28 114,066.49
②合并利润表
单位：万元
项目 2025 年 1-3 2024 年度