华塑股份:安徽华塑股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：华塑股份 股票代码：600935
安徽华塑股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年六月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：87,336,244 股
2、发行价格：2.29 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：199,999,998.76 元
5、募集资金净额：196,924,966.30 元
二、新增股票上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售期安排
本次发行对象认购的股份自本次向特定对象发行完成之日起 36 个月内不得转让；自本次向特定对象发行完成之日起 18 个月内，本次发行对象淮矿集团不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的华塑股份股票。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、股权结构情况
本次发行后，淮矿集团仍为上市公司的控股股东，安徽省国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 6
第二节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 8
三、发行方式...... 9
四、发行数量...... 9
五、发行价格和定价方式...... 9
六、本次发行股份的限售期...... 10
七、募集资金和发行费用...... 10
八、募集资金到账及验资情况...... 10
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
十、股份登记和托管情况......11
十一、上市地点......11
十二、发行对象基本情况......11
十三、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 14
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 14
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 16
一、新增股份上市批准情况...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
三、新增股份的上市时间...... 16
四、新增股份的限售安排...... 16
第四节 股份变动情况及其影响 ...... 17
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 17
二、股本结构变动情况...... 18
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 18
四、股份变动对主要财务指标的影响...... 18
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 19

一、公司主要财务数据及财务指标...... 19
二、管理层讨论与分析...... 21
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 23
一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司...... 23
二、发行人律师：安徽天禾律师事务所...... 23
三、审计机构及验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 23
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 24
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
第八节 其他重要事项 ...... 25
第九节 备查文件 ...... 26
一、备查文件...... 26
二、查阅地点及时间...... 26
三、查阅时间...... 26
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 安徽华塑股份有限公司
上市公司、华塑股份
淮矿集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司，为公司控股股东
本次发行、本次向特定对 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普通股
象发行 的行为
本发行情况报告书 指 《安徽华塑股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情
况报告书》
《公司章程》 指 《安徽华塑股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
董事会 指 安徽华塑股份有限公司董事会
股东大会 指 安徽华塑股份有限公司股东大会
国泰海通、保荐人（主承 指 国泰海通证券股份有限公司
销商）、主承销商
发行人律师、法律顾问 指 安徽天禾律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《发行方案》 指 《安徽华塑股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方
案》
《认购协议》 指 《安徽华塑股份有限公司与淮北矿业（集团）有限责任公司
附条件生效的股份认购协议》
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
发行人 安徽华塑股份有限公司
英文名称 Anhui Hwasu Co.,Ltd.
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 华塑股份
股票代码 600935
注册资本 350,740.1812 万元
法定代表人 路明
董事会秘书 毕刚
成立日期 2009 年 3 月 30 日
一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；非食用盐加工；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材
料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；热力生产和供应；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销
经营范围 售；非金属废料和碎屑加工处理；陆地管道运输；再生资源销售；
货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；矿产
资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
公司住所 安徽省滁州市定远县炉桥镇
办公地址 安徽省滁州市定远县炉桥镇
邮政编码 233290
电话 0550-2168237
传真 0550-2168888
互联网网址 www.hwasu.com
电子信箱 board@hwasu.com
二、发行人主营业务
公司主要从事以 PVC 和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC 及烧碱生产和“三废”综合利用等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司主要产品包括 PVC、烧碱、灰
岩、电石渣水泥、石灰等。
公司自成立以来便致力于循环经济与资源综合利用，依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势，以及“两淮”地区丰富的煤炭资源，采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以 PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系，在资源、环保、技术、区位等多个方面具有较为明显的综合竞争优势。

第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2024 年 7 月 19 日，发行人召开了第五届董事会第二十次会议，审议通
过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2、2024 年 8 月 8 日，发行人召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
3、2024 年 8 月 1 日，发行人控股股东淮矿集团出具了《关于安徽华塑股份
有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》（淮矿办便〔2024〕107 号），同意发行人向特定对象发行股票方案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
1、2025 年 3 月 12 日，发行人本次向特定对象发行股票方案已获得上海证
券交易所审核通过。
2、2025 年 4 月 17 日，公司公