新中港:浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：新中港 股票代码：605162
债券简称：新港转债 债券代码：111013
浙江新中港热电股份有限公司
公开发行可转换公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年六月

重要声明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于浙江新中港热电股份有限公司（以下简称发行人、公司或新中港）对外公布的《2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件、前任受托管理人履行受托管理职责期间的工作资料以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 8第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 16
第五章 可转换公司债券本息偿付情况...... 18
第六章 债券持有人会议召开情况...... 19
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 20第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 21
第九章 受托管理人履行职责情况...... 27第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施...... 28
第一章 受托管理的公司债券概况
一、发行主体名称
发行人中文名称：浙江新中港热电股份有限公司
发行人英文名称：Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co., LTD.
二、公司债券概况
（一）2023 年浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券代码 111013
债券简称 新港转债
债券期限（年） 6
发行规模（亿元） 3.69135
债券余额（亿元） 3.68587
第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为
发行时初始票面利率 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.20%、
第六年为 3.00%
调整票面利率时间（如发行人 不适用
行使票面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行 不适用
使票面利率调整权）
起息日 2023 年 3 月 8 日
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一
还本付息方式 次的付息方式，到期归还所有未转换成公司
股票的可转换公司债券本金和最后一年利
息。
每年的付息日为本次可转换公司债券发行首
付息日 日起每满一年的当日。如该日为法定节假日
或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。
本报告期内，本次发行可转换公司债券采用
担保方式 股份质押的担保方式，发行人控股股东浙江
越盛集团有限公司将其合法拥有的部分公司
股票作为质押资产进行质押担保。

发行时主体评级 AA-
发行时债项评级 AA-

第二章 发行人2024年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
发行人名称 ：浙江新中港热电股份有限公司
法定代表人 ：谢百军
注册资本 ：40,045.10 万元
注册地址 ：浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 28 号
股票简称及代码 ：新中港（605162.SH）
二、发行人 2024 年度经营情况
发行人主要经营范围包括采用热电联产的方式进行热力产品、电力产品和压缩空气的生产及供应，以及电网侧储能业务。
2024 年度，发行人实现营业收入 87,155.38 万元，产生营业成本 61,369.83 万
元。2024 年度，发行人实现营业利润 17,448.77 万元，实现净利润 14,551.31 万
元。
三、发行人 2024 年度财务状况
发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位：万元
主要会计数据 本期比上年
及财务指标 2024 年度/末 2023 年度/末 同期增减 变动原因
（%）
总资产 188,523.05 175,085.06 7.68
总负债 56,475.27 49,094.26 15.03
净资产 132,047.78 125,990.80 4.81
归属于母公司 131,825.72 125,665.78 4.90
股东的净资产
期末现金及现 37,136.46 45,104.15 -17.67
金等价物余额
营业收入 87,155.38 95,573.01 -8.81

主要会计数据 本期比上年
及财务指标 2024 年度/末 2023 年度/末 同期增减 变动原因
（%）
营业成本 61,369.83 72,843.39 -15.75
利润总额 18,989.04 19,265.64 -1.44
净利润 14,551.31 14,714.07 -1.11
归属母公司股 14,654.26 14,861.62 -1.40
东的净利润
经营活动产生 28,619.03 23,062.42 24.09
的现金流净额
投资活动产生 主要系本期购建固
的现金流净额 -31,377.99 -17,575.27 78.53 定资产、无形资产支
付现金增加所致
筹资活动产生 主要系公司 2023 年
的现金流净额 -5,208.73 20,030.15 -126.00 发行可转债收到现
金增加所致
资产负债率（%） 29.96 28.04 增加 1.92 个
百分点
流动比率（倍） 4.44 6.13 -27.58
主要系本期一年内
到期的长期借款增
加，使得流动负债增
速动比率（倍） 3.90 5.61 -30.54 加 ， 以 及 发 行 人
2024 年投资嵊州市
开发区储能示范项
目，货币资金余额减
少所致
注：上述财务指标计算方法如下：
1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2.流动比率=流动资产/流动负债
3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
四、发行人偿债意愿和能力分析
截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均