中航重机:招商证券、中航证券关于中航重机募集资金投资项目部分调整的核查意见

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航重机股份有限公司募集资金投资项目
部分调整的核查意见
招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目部分调整的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、2021 年非公开发行 A 股股票基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准，2021 年 5 月 6 日，中航重机向中
国航空科技工业股份有限公司、中航工业产融控股股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品等共计10名投资
者发行 A 股股票 111,957,796 股，每股发行价格为人民币 17.06 元，共计募集资
金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用人民币 40,040,000.00 元（含税）后的实际募集资金净额为 1,869,959,999.76 元。
上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2021]000317 号、大华验字[2021]000318 号验资报告。募集资金到位后，发行人、保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
本次非公开发行股票募集资金不超过 191,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

序号 项目名称 实施主体 项目总投资金 拟使用募集资金金
额 额
1 航空精密模锻产业转型升 陕西宏远航空锻 80,500.00 80,500.00
级项目 造有限责任公司
2 特种材料等温锻造生产线 贵州安大航空锻 64,044.92 64,044.92
建设项目 造有限责任公司
3 补充流动资金 中航重机 42,451.08 42,451.08
合计 186,996.00 186,996.00
二、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金项目使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费
用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投 募集资金累计使 募集资金使
金额 资金额 用金额 用进度
航空 精密 模锻
1 产业 转型 升级 80,500.00 80,500.00 58,470.87 72.63%
项目
特种 材料 等温
2 锻造 生产 线建 64,044.92 64,044.92 - 0.00%
设项目
3 补充流动资金 42,451.08 42,451.08 42,451.08 100.00%
合 计 186,996.00 186,996.00 100,921.95 53.97%
三、2021 年非公开发行 A 股股票部分募投项目调整的情况
“特种材料等温锻造生产线建设项目”原实施主体为贵州安大航空锻造有限责任公司无锡分公司，原项目实施地点为江苏省无锡市惠山区。受国际环境变化、进口设备大幅涨价、原无锡建设用地开工延期被政府收回等原因影响，公司决定以国产设备替代进口设备，并将“特种材料等温锻造生产线建设项目”调整至镇江
市、上海市实施，该调整事项已于 2024 年 12 月 24 日、2025 年 1 月 10 日分别
召开第七届董事会第十八次临时会议、2025 年第一次临时股东大会决策审议通过。
截至目前，“特种材料等温锻造生产线建设项目”尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

公司结合行业发展现状及发展趋势、募投项目进展情况和公司发展战略规划，为凝聚国内锻铸领域的优势科研力量开展科技创新研究，解决锻铸、增材制造生产中存在的技术问题及为产业链结构优化提供技术支撑，中航重机拟对“特种材
料等温锻造生产线建设项目”做部分调整，并于 2025 年 6 月 5 日召开第七届董事
会第二十一次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》，同意“特种材料等温锻造生产线建设项目”部分调整事项，相关调整内容如下：
（一）本次募集资金投资项目调整原因
“特种材料等温锻造生产线建设项目”在本次调整前是由贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）负责在镇江、上海实施。今年以来，中航重机通过统筹下属单位的生产配套能力，解决了原定于上海部分的能力建设需求；同时为满足航空装备配套产品提质、降本的发展需求，更好的应对激烈的市场竞争，公司拟将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳，联合研究院所、高校利用公司现有土地共建先进航空锻铸技术创新能力。为加快项目进度，由中航重机负责重点研发设备及部分研发厂房的实施，并由重机宇航材料工程（贵州）有限公司（以下简称“重机宇航”）利用空余地块建设研发配套厂房。
由此，中航重机确定将原批复由安大公司负责实施，在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”，调整为镇江部分、贵阳部分，实施主体分别为安大公司、中航重机和重机宇航，本次调整不涉及镇江部分，“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。
本次调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展，可以更好的发挥募集资金的整体效益，促进中航重机研发能力蜕变，为提升中航重机的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。
（二）募集资金投资项目建设目标
1、调整前（镇江、上海）
通过全封闭真空超塑性等温锻造生产线建设，解决发动机新材料锻件在大气
环境下等温锻成形产生的质量问题，填补粉末盘在国内全封闭真空超塑性等温锻造技术空白，提高我国航空发动机粉末合金、复合材料等新材料锻件研发、质量水平以及批次稳定性。
2、调整后（镇江、贵阳）
（1）镇江部分
通过全封闭真空超塑性等温锻造生产线建设，解决发动机新材料锻件在大气环境下等温锻成形产生的质量问题，填补粉末盘在国内全封闭真空超塑性等温锻造技术空白，提高我国航空发动机粉末合金、复合材料等新材料锻件研发、质量水平以及批次稳定性。
本次调整，镇江部分建设目标未发生变化。
（2）贵阳部分
借助企业+高校协同研发新模式，凝聚国内锻铸领域的优势科研力量开展科技创新研究，为解决锻铸、增材制造生产中存在的技术问题及产业链结构优化提供技术支撑，提升中航重机研发技术水平和核心竞争力。
1）中航重机建设部分
重点解决合金再生及优化条件、旋压工艺试制条件、精铸工艺试制条件、增材制造试制条件、机加工艺试制条件、理化检测条件、模拟仿真条件所需的研发设备；为合金再生及优化条件、理化检测条件提供配套研发厂房。
项目建成后，满足公司工程化应用试制及小批能力需求。
2）重机宇航建设部分
主要为中航重机拟开展的旋压工艺试制条件、精铸工艺试制条件、增材制造试制条件、机加工艺试制条件等研发能力建设提供配套研发厂房。
（三）募集资金投资项目部分调整的主要内容
1、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分实施主体和实施地点调整情况

项目名称 实施地点 实施主体
特种材料等温锻造 调整前 调整后 调整前 调整后
生产线建设项目 上海市 贵阳市 贵州安大航空锻 中航重机股份有限公司、重机宇航
造有限责任公司 材料工程（贵州）有限公司
调整后新增的募投项目实施主体基本情况
（1）中航重机股份有限公司
公司名称：中航重机股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 157,549.22 万元
成立日期：1996 年 11 月 14 日
注册地址：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层
（2）重机宇航材料工程（贵州）有限公司
公司名称：重机宇航材料工程（贵州）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 57,742.36 万元
成立日期：2006 年 09 月 12 日
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 26 号
与公司的关系：公司全资子公司
2、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”内部投资结构调整情况
公司结合募投项目进展和公司发展战略规划，以及募投项目多主体、多地点
协同推进，可能涉及工厂建设投入、设备采购调整的现实情况，拟在“特种材料
等温锻造生产线建设项目”原上海部分总体投资金额不变的情况下，将建设地调
整至贵阳，并调整项目内部投资结构，由中航重机及重机宇航实施，调整情况如
下：

本次调整
调整前投
投资内容 资额（原上 调整后投 其中： 调整金额
海部分） 资金额（贵 贵阳部分 贵阳部分
阳部分） （中航重机） （重机宇航）
建筑安装工程 5,034.93 15,302.94 4,879.95 10,422.99 10,268.01
工艺设备购置费 16,570.00 14,026.37 14,026.37 - -2,543.63
工程其他费用 10,876.71 2,644.84