招商证券:2024年年度股东大会会议资料

招商证券股份有限公司
二○二四年年度股东大会
会议资料
2025年6月26日·深圳

大 会 议 程
会议时间：
1、现场会议的召开日期、时间：
2025年6月26日 10:00
2、网络投票的起止日期和时间：
通过交易系统投票平台的投票时间：
2025年6月26日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
通过互联网投票平台的投票时间：
2025年6月26日 9:15-15:00
会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
招商证券大厦
议 程：
一、宣布会议开始
二、审议各项议案
三、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数
四、投票表决
五、问答交流
六、宣布表决结果
七、律师宣布法律意见书
八、宣布会议结束

文 件 目 录

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 1
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 9
关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 ...... 15
关于公司 2024 年年度报告的议案 ...... 50
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 51
关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 58
关于公司 2025 年中期利润分配授权的议案 ...... 60
关于公司 2025 年度自营投资额度的议案 ...... 61
关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 62
关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...... 63关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2025 年度担保授权方案的议案
...... 76
关于选举朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案 ...... 79
关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案 ...... 81
议案 1
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据相关法律法规和《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度董事会工作报告，具体如下:
一、2024 年度董事会主要工作
2024 年，我国经济面临外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势；党中央沉着应变、综合施策，特别是 9 月末果断部署一揽子增量政策，社会信心有效提振，经济明显回升，全年经济运行总体平稳、稳中有进， GDP 同比增长 5%。随着资本市场新“国九条”出台和“1+N”政策体系的逐步落地，以及一揽子增量政策积极效应的持续显现，资本市场回暖向好，展现出较强韧性。12 月末，上证指数同比上涨 12.7%，深证成指同比上涨 9.3%；全年 IPO 和再融资发行规模均大幅下降，一级市场股权融资规模 2,485 亿元，同比下降 73%；二级市场日均股基交易额 1.2 万亿元，同比增长 23%。
2024 年是公司新五年战略的开局之年，也是市场波动和外部环境复杂多变的一年。公司积极应对监管新规实施、行业竞争加剧等考验，保持战略定力，拓收入控成本、抓转型推变革、调结构防风险，新五年战略开局告捷。一是经营业绩稳中有进。全年实现营业收入 208.91 亿元，同比增长 5.40%，净利润 103.86亿元，同比增长 18.51%，再次突破百亿大关；ROE 8.82%，同比增加 0.91 个百分点；二是推动转型变革深化落地。制定新五年战略规划，明晰新一轮转型变革的蓝图与路径；修订企业文化共识，凝聚支持转型变革的强大精神动力；新五年转型变革工作全面铺开，财富管理、机构、投行等核心业务的转型升级向纵深推进，数字化发展尤其是“AI 证券公司”建设成效显著，协同水平持续提升；继
2022 年度后，再次荣膺 2023 年度国资委“双百企业”专项考核“标杆”企业称号。三是守住稳健经营的发展底线。加强内控能力建设，全年未出现重大风险合规事件与安全生产事件，各类风险损失保持在较低水平，风险总体可控、可测、可承受，各项业务正常稳定运行。
（一）坚持战略引领，开启新五年战略新篇章
公司董事会强化使命担当，紧跟国家战略要求，聚焦科技创新，于 2024 年审议通过了《招商证券中长期发展战略暨 2024-2028 年发展规划》，明确公司使命为“服务国家科技自立自强，助力社会财富保值增值”，战略愿景为“打造中国领先投资银行”。公司锚定综合竞争力稳居行业前 5 的战略目标，持续做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，进一步落实“打造强大的现代投行”、建设“三个能力”（财富管理能力、金融科技能力、风险管理能力）、强化“三投一控”（投行、投资、投研和风险控制）、全力推进“三项任务”（模式创新、业务转型、服务赋能）等战略要求，立足行业特点和差异化发展道路，不断转型升级，打造中国领先投资银行。
（二）全面推进转型变革，打造公司发展的核心优势
董事会深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述精神，牢牢把握资本市场改革发展方向，坚持以客户为中心，深化投行、财富管理、大机构等核心业务的转型升级。一是持续打造强大的现代投行。优化投行委组织架构，完善虚拟行业组机制，通过“联合作战推图会”等常态化机制安排，进一步提高对优势行业的专业覆盖水平。加强“三投一控”机制建设，完善与招行“属地化、常态化、体系化”对接模式，推动“1+5+N”投资投行平台机制发挥更大作用。深入开展“羚跃计划”，全年新增入库企业 113 家、转化投行业务 15 个，进一步强化对企业客群的产业赋能。二是加快财富管理转型步伐。加强营销能力建设，优化客户服务模式，试点财富顾问跨营业部客户服务，全面提升服务质量与客户满意度；建设“招证财富学院”，培育专业化营销服务团队。强化产品筛选和配置的投研能力建设，优化产品配置委员会议事机制，打造精选、优选产品的核心竞争力；聚焦做大保有的战略目标，优化考核激励政策，强化跨部门协同营销，多
维度提升产品保有规模。加强企业客群经营，丰富“招证企航”服务内容，提升品牌影响力，企业客户数、企业客户资产规模、企业理财保有规模均实现增长。三是战略性布局机构业务。以机构业务十大 OKR 为发力点加强机构客户综合服务能力建设，深入推进客户经理制的有效落地，强化“研服一体化”联动机制，在京沪深分公司设立专业团队，提升公募保险客户的营销服务覆盖能力。提高机构业务数智化服务能力，升级机构 CRM 系统至 2.0，借助科技手段提升客户管理水平和客户服务效能。
（三）坚定服务实体经济，积极践行社会责任，以自身高质量发展服务于国家经济社会的高质量发展
公司董事会坚守服务实体经济的天职和宗旨，把握国家所需，立足公司所能，推动全面提升服务实体经济质效。公司围绕服务科技自立自强、产业链供应链自主可控、“双碳”等重点国家战略，聚焦半导体、医药医疗、碳中和等“高成长赛道”，深耕京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域，打造投研、投行、投资“三投”协同链条与机制，形成有特色、有引领、高质量的资本市场服务能力。2024年，公司通过承销股票、债券、公募 REITs 等方式，帮助企业融资 4,356.50 亿元，其中股权融资 91.26 亿元，债务融资 4,265.24 亿元，实体经济企业融资1,217.82 亿元，科技创新和绿色项目融资 512 亿元。所管理的私募股权基金新增投资 7.67 亿元，另类投资业务新增投资 1.5 亿元。公司通过“羚跃计划”全面增强对中小型科创型企业的服务能力。截至 2024 年末，“羚跃计划”入库中小
科创企业 554 家，已完成投资超 60 家，投资转化率为 11%，累计投资 26.23 亿
元。公司积极履行社会责任，持续助力乡村振兴，通过开展金融帮扶、公益帮扶、智力帮扶、消费帮扶、捐资助教等，合计捐赠 174.88 万元，采购助农产品 556.39万元，承销“乡村振兴”“三农”相关主题债券及普惠金融主题产品 458 亿元。
（四）全面推进“AI 证券公司”建设，着力推进数字化发展，为业务发展提供有力的数字赋能
2024 年，董事会大力推动公司建设“AI 证券公司”，扎实推进业务数字化，为业务发展赋能。公司制定人工智能应用规划，从应用、中台、模型、数据、算
力等方面，全方位做好“AI 证券公司”建设。业务数字化成效显著，核心交易系统方面，稳妥推进“新一代”核心交易系统三期建设，已成功完成 4 家营业部的上线工作，并将按计划稳步推进其余营业部的上线实施；大财富方面，上线投顾一体化展业服务平台，更好地为投资顾问赋能；大机构方面，推出“招商机智”机构专业服务平台，聚焦“一站式”服务能力，建设机构统一账户体系；大投行方面，升级企业 CRM3.0，攻坚承做作业平台，建设运营支持平台，提升营销成功率、项目承做效率及一体化管理水平。全力确保 IT 安全运营，发布招证“天基堡垒”，“一五一十”精益运营成效明显，在市场放量交易情况下，保持信息系统平稳运行，未发生较大及以上网络安全事件。“证券全面云原生数字基础设施建设工程”、“天研平台”新一代智能投研平台等多个业务数字化成果获得多项行业金融科技奖，在关键技术上形成领先优势。
（五）加强主动风险管控，提升依法合规经营水平，强化业务发展的支持保障
2024 年，董事会指导公司全面加强风险管理能力建设，高效高质做好高风险业务的实质审查与独立监控，全年无新增违约损失，保障公司资产质量持续优良。积极发挥主动风控职能，前瞻优化自营投资业务的敞口结构，有效管理市场波动带来的风险。不断提高内核管理水平，细化审核流程，完善保荐业务尽调标准，保障投行执业质量。推进合规与业务的深度融合，将合规管理嵌入业务全流程，做好重点业务的法律合规风险评估及管控，支持跨境理财通等创新业务的落地。优化从业人员内控管理机制，持续强化从业人员执业行为管控。扎实做好新一轮洗钱风险自评估，持续优化自评估、反洗钱 V8、名单监测等系统平台，提升反洗钱工作水平。充分发挥审计服务价值，提高审计分析及时性、全局性，提升内部审计监督效能，当年下发问题到期整改率为 100%。认真落实中央巡视整改任务，坚持“零容忍”，精准有序开展执纪问责，扎实开展内部巡察，不断提升监督质效。
（六）高质量履行信息披露责任，维护巩固良好的投资者关系，增进市场认同和价值实现

2024 年，董事会严格按照 A+H 上市证券公司信息披露监管要求，完善信息
披露工作流程，以投资者需求为导向，合规、高效、真实、准确、完整、及时、
公平地履行信息披露义务。年内公司共披露 A 股公告 118 份，H 股公告 132 份；
未发生内幕信息知情人在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，确保所有股东、尤其是中小股东享有平等获取公司相关信息的权利。
董事会高度重视并持续加强与投资者的沟通交流，积极维护公司良好的资本市场形象。2024 年，公司参加招商局集团沪市上市公司集体业绩说明会，公司总裁、副总裁（财务负责人）兼董事会秘书、独立董事等出席说明会，百余家境内外机构分析师和 30 多家媒体参与集体业绩说明会，20 万人线上参会。公司通过股东大会、业绩说明会、分析师会议、上证 e 互动平台、出席券商策略会、接待调研、网上集体接待日、投资者热线、电子邮件等多种方式，与广大投资者进行持续深入的交流，合计交流超 400 人次。公司秉持合规、平等、主动、诚实守信的原则，建立与投资者良好沟通的互动机制，增进投资者对公司投资价值的认同。2024 年末公司市值排名上市券商第 3。
（七）召集召开股东大会，全面落实会议决议
2024 年，董事会共召集召开 5 次股东大会（含 2 次类别股东会议），审议议
案 34 项。股东大会的各项决