南山智尚:向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书

证券代码：300918 证券简称：南山智尚
山东南山智尚科技股份有限公司
（山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园）
向特定对象发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年六月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
赵亮 刘刚中 王剑
曹贻儒 栾文辉 赵厚杰
石建高 杨金纯 刘嘉厚
全体监事签字：
宋强 刘训军 任福帅
高坤 李玉武
全体高级管理人员：
赵亮 刘刚中 曹贻儒
赵厚杰 徐晓青
山东南山智尚科技股份有限公司
年月日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：71,428,571 股
2、发行价格：14.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 999,999,994.00元
4、募集资金净额：人民币 988,741,965.08 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：71,428,571股
2、股票上市时间：2025年 6月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6
个月。自 2025 年 6 月 9 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的
有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

一、公司概况......6
二、本次新增股份发行情况 ......7
三、本次新增股份上市情况 ......25
四、本次股份变动情况及影响...... 26
五、财务会计信息分析...... 28
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 31
七、保荐人的上市推荐意见 ......32
八、其他重要事项...... 32
九、备查文件......33
释义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
简称 指 全称
南山智尚、发行人、本公司、公 指 山东南山智尚科技股份有限公司
司
本次发行、本次向特定对象发行 指 山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象
发行 A股股票的行为
《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对
本上市公告书 指 象发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公
告书》
股票或 A 股 指 面值为 1元的人民币普通股
股东大会 指 山东南山智尚科技股份有限公司股东大会
董事会 指 山东南山智尚科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山东南山智尚科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
民生证券、保荐机构、保荐人、 指 民生证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）
国信证券 指 国信证券股份有限公司
联席主承销商 指 民生证券、国信证券
发行人律师、律师 指 北京国枫律师事务所
和信会计师、会计师事务所、验 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙），原名
资机构 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司概况
中文名称： 山东南山智尚科技股份有限公司
英文名称： SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD
股票简称： 南山智尚
股票代码： 300918.SZ
股票上市地： 深圳证券交易所
发行前注册资本： 人民币 36,000.00万元
法定代表人： 赵亮
成立日期： 2007年 4 月 29日
注册地址： 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
统一社会信用代码： 9137068166139756X1
一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制
造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；
针纺织品及原料销售；新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤
维销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制
造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；特种劳动
防护用品生产；特种劳动防护用品销售；箱包制造；箱包销售；
家居用品制造；家居用品销售；渔具制造；渔具销售；鞋制造；
经营范围： 货物进出口；专业设计服务；服饰研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
公司精纺呢绒业务所处行业归属于“C17 纺织业”中的“172 毛
纺织及染整精加工”，服装业务所处行业归属于“C18 纺织服
所属行业 装、服饰业”，超高分子量聚乙烯纤维所属的行业为“C28 化学
纤维制造业”大类下的“C2829 其他合成纤维制造”；锦纶纤维
所属的行业为“C28 化学纤维制造业”大类下的“C2821 锦纶纤
维制造”
公司集纺织纤维、服饰智能制造与品牌运营为一体，主营业务为
主营业务 精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销
售
董事会秘书 赵厚杰
联系电话： 0535-8738668
联系传真： 0535-8806100
互联网网址： www.nanshanchina.com
注：发行前注册资本为营业执照登记数据，因可转债转股，公司总股本变更为434,705,856 股。

二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
（1）第二届董事会第二十次会议审议了本次向特定对象发行股票的有关议案
2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本次董事会以
现场表决结合通讯表决方式召开，全体董事均出席了本次会议，会议审议通过
了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等与本次向特定对象发行 A股股票相关的议案。
（2）发行人 2023 年第一次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批
准与授权
2023 年 12 月 15 日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于<公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》等议案。
北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。