宁波精达:宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所
宁波精达成形装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
向特定对象发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二零二五年五月

上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
张 旦 庞文轶 李永坚 郑 功
郑良才 胡立一 李亨生 赵升吨
刘锡琳 唐曙宁 邬建明
宁波精达成形装备股份有限公司
年 月 日



上市公司全体监事声明
本公司及全体监事承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
周 致 李伟斌 杨建斌
宁波精达成形装备股份有限公司
年 月 日

上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名（兼任董事的除外）：
柯尊芒 王石麟 刘明君
宁波精达成形装备股份有限公司
年 月 日
释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书/本发行情况报 《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
股票募集配套资金发行情况报告书》
重组报告书 指 《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本次交易/本次重组/本次 指 宁波精达成形装备股份有限公司以发行股份及支付现金
资产重组 的方式购买无锡微研 100%股份并募集配套资金
宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购
发行方案 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股
票募集配套资金发行方案
宁波精达/公司/本公司/上 指 宁波精达成形装备股份有限公司
市公司
上市公司控股股东/成形 指 宁波成形控股有限公司
控股
上市公司间接控股股东/ 指 宁波通商控股集团有限公司
通商集团
上市公司实际控制人/宁 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
波市国资委
《公司章程》 指 《宁波精达成形装备股份有限公司章程》
宁波精达成形装备股份有限公司与宁波成形控股有限公
《股份认购协议》 指 司签署的《关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开
发行股票之股份认购协议》
《股份认购协议之补充协 宁波精达成形装备股份有限公司与宁波成形控股有限公
议》 指 司签署的《关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开
发行股票之股份认购协议之补充协议》
交易对方/业绩承诺方 指 高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企
业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇
各方/交易各方 指 上市公司、交易对方、标的公司
双方/交易双方 指 上市公司、交易对方
标的公司/无锡微研/目标 指 无锡微研有限公司（原名：无锡微研股份有限公司）
公司
标的资产/拟购买资产 指 无锡微研 100%股份
高昇投资/高昇投资有限 指 WEALTH FUSION INVESTMENTS LIMITED （高昇投資
公司 有限公司）
微研和兴 指 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）
发行股份购买资产定价基 指 上市公司第五届董事会第八次会议决议公告日
准日
评估基准日 指 2024 年 4 月 30 日
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所/证券交易 指 上海证券交易所
所

中国模协 指 中国模具工业协会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修订）
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则（2025 年修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
过渡期 指 自评估基准日（不包括当日）起至标的资产交割日（包
括当日）止的期间
交割日 指 交易对方将标的资产转让给上市公司的工商变更登记完
成之日
独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司
竞天公诚、法律顾问 指 北京市竞天公诚律师事务所
信永中和、审计机构、备 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
考审计机构
金证评估、资产评估机 指 金证（上海）资产评估有限公司
构、评估机构
《审计报告》 指 信 永 中 和 会 计 师 事务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具的
XYZH/2024NJAA2B0142 号审计报告
《评估报告》、《资产评 指 金证（上海）资产评估有限公司出具的金证评报字
估报告》 【2024】第 0336 号评估报告
《备考审阅报告》 指 信 永 中 和 会 计 师 事务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）出 具 的
XYZH/2024NJAA2B0143 号审阅报告
《民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有
《独立财务顾问报告》 指 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之独立财务顾问报告》
《北京市竞天公诚律师事务所关于宁波精达成形装备股
《法律意见书》 指 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之法律意见书》

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 宁波精达成形装备股份有限公司
英文名称 JDM JINGDA MACHINE (NINGBO) CO., LTD
成立日期 2002 年 8 月 15 日
上市日期 2014 年 11 月 11 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603088
股票简称 宁波精达
注册资本 437,871,840 元人民币
法定代表人 张旦
注册地址 浙江省宁波市江北投资创业园区
联系电话 0574-87562563
联系传真 0574-87562563
公司网站 http://www.nbjingda.com.cn/
统一社会信用代码 91330200742151748P
换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备
的原辅料、机械配件、模具的设计、研发、制造、加工、销售；实
经营范围 业投资；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或
禁止进出口的货物及技术除外；自有房屋租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：截至本报告书出具日，公司发行股份购买资产的新增注册资本 32,258,062 元尚未完成工商变更手续。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已经履行的决策程序及审批程序
1、本次交易相关事项已获得控股股东成形控股原则性同意；
2、2024 年 4 月 26 日，上市公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<关