林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏林洋能源股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议须知......5
2024 年年度股东大会议案......6
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......6
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告...... 18
议案三：公司 2024 年度财务决算报告......22
议案四：公司 2024 年年度报告及其摘要...... 30
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红计划的议案...... 31
议案六：公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案......32
议案七：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案......34
议案八：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案......35
议案九：关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
......36
议案十：关于购买董监高责任险的议案...... 37
议案十一：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......38
议案十二：关于 2024 年度董事薪酬的议案......39
议案十三：关于 2024 年度监事薪酬的议案......40
议案十四：关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案......41
议案十五：关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的议案......42
议案十六：关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 43
议案十七：关于董事会换届选举独立董事的议案......44
江苏林洋能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025年6月6日下午2：30
会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室
会议主持人：陆永华董事长
召开方式：现场结合网络投票的方式
网络投票时间：2025年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程
一、 宣布会议开始
二、 审议会议议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年度财务决算报告》
4 《公司 2024 年年度报告及其摘要》
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红计划的议案》
6 《公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》
《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的
9 议案》
10 《关于购买董监高责任险的议案》
11 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
12 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
13 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
14 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
15 《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》
16 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
17 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
三 独立董事年度述职报告
四 股东或股东代表提问及董事会答疑
五 现场投票表决（推选计票人、监票人），统计表决结果
六 宣布表决结果
七 宣读 2024 年年度股东大会法律意见书
八 公司董事签署股东大会决议
九 宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、本次股东大会表决采用现场结合网络投票方式对以上议案进行书面表决。
六、为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市 公 司 股 东 会 网
络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
七、在主持人宣布出席本次会议的股东人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2024 年年度股东大会议案
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年对于我们全体林洋人来说是极具挑战的一年，根据年初制定的各项目标，林洋“智能、储能、新能源”战略布局继续深化，海内外业务全面拓展。全体林洋人在董事会、管控委员会的领导下，在高、中层管理者直接指挥下，紧紧围绕全年经营目标，以“智能、储能、新能源”三大板块为业务重点，明确致力于成为“全球智能电网、新能源、储能领域一流的产品和运营服务商”的战略定位，全面升级公司产品结构，增强整体竞争力。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）2024 年工作回顾
报告期内，公司围绕致力于成为“全球智能电网、新能源、储能领域一流的产品和运营服务商”的战略目标，不断加强产品和技术研发投入，强化与国内客户的积极合作，同时坚定不移地推进海外市场布局。
受全球经济形势变化以及行业政策调整等多重因素影响，叠加行业产能增速过快，市场供需失衡，产业链价格波动，公司经营业绩短期承压。报告期内，公司实现营业收入 67.42 亿元，同比下降 1.89%；归属于上市公司股东的净利润 7.53亿元，同比下降 27.00%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 7.66 亿元，同比下降 11.62%；经营活动产生的现金流量净额 9.73 亿元，同比增长 185.19%；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 156.65 亿元，同比增长 1.15%，总资产 246.89 亿元，同比增长 6.48%。
1、智能板块：强化国内市场份额，深耕海外本地布局。
智能板块业务时刻牢记董事会提出的“市场第一、客户至上”的八字经营理念，力求以技术研发效能为驱动优势，不断提升产品及服务质量，为海外市场开拓保驾护航。报告期内，一方面公司持续强化国内市场布局，稳定国、南网中标
份额，同时不断创新技术、持续丰富产品线和解决方案，积极开拓新市场，新增智能柔性调控终端、火灾检测等产品，中标山西、蒙西等新项目；另一方面，公司紧抓海外用电市场发展机遇，聚焦重点客户、重点区域，深化战略布局，业绩持续高增。为适应海内外市场拓展需求，形成“多技能工培养常态化、选调柔性化”的人才储备机制；此外，在外部政策波动的挑战下，不断完善内外协同，优化内部成本管理，保证供货渠道畅通及时，有效实现降本增效。
报告期内，公司在国网 2024 年电能表（含用电信息采集）招标采购中，合计中标金额约 6.31 亿元；在南网 2024 年计量产品框架招标项目中，合计中标金额约 6.01 亿元。作为国内最大的智能电表出口企业之一，公司始终坚持“质量是林洋人生命”的八字经营原则，在全球智能电表市场树立良好的品牌形象和竞争实力。目前，公司产品已覆盖全球 50 多个国家和地区。报告期内，公司智能板块结合严谨高效的研发能力、强数智化的制造水平及稳健安全的供应链体系优势，与全球各类合作伙伴一起不断拓展市场空间，实现海外销售业绩快速增长。其中，公司持续与全球表计行业龙头企业兰吉尔展开全方位合作，着力扩大西欧和亚太市场市占率；公司全资子公司 EGM 坚持本地化策略，有效打通前端技术壁垒，提升产品竞争力，报告期内于波兰市场多个电力局获得中标份额，市场份额超过 30%，同时积极拓展罗马尼亚、保加利亚、匈牙利等新兴市场，形成以立陶宛、波兰为中心的中东欧市场格局；在中东区域，公司与当地知名企业 ECC设立合资公司，拓宽双方合作维度，保持市占率超 30%的同时，积极辐射阿曼、科威特等其它中东国家市场；在亚洲区域，公司通过与长期伙伴持续合作拓展业务，智能电表已累计交付超百万台，同时紧跟央国企出海步伐，在印尼市场已实现规模性批量交付，并将进一步深化本地化战略，辐射马来、泰国、越南等周边东南亚市场。在全速推进海外业务的同时，公司面对部分地区的边缘政治、武装冲突、航运受限等各类不确定因素，以多种举措提前防范、有效规避相关风险，严控应收款，确保公司产品、货款和交易安全，推动海外业务合法合规的良性可持续发展。
公司始终坚持以技术研发为市场营销抓手，提升产品核心竞争力，为客户提供更多解决方案选择。报告期内，公司积极参与 IEC 相关国际标准、国家标准及国南网技术新标准的编制工作，提前开展相关领域的新技术研究和新产品平台的
研发，开展 AI 在电力系统的技术研究和应用。持续重点开展面向多个国家的智能电能表、信息采集和智能交互系统的研发项目。公司对多种通信技术进行应用研发，实现了在智能电能表、通信终端和系统解决方案上的大规模实际部署应用。
2、新能源板块：电站建设稳步推进，智能化运维规模持续扩大。
报告期内，新能源产业链价格持续下行，公司根据在手项目情况，以三大基地为核心，稳步推进项目建设。2024 年，公司在建项目超 1245MW，开工项目超 545MW，并网规模超 1145MW，其中风电项目顺利建设并网 350MW。为进一步巩固公司在新能源电站投资、运营及系统集成领域的竞争优势，2024 年公司陆续和中广核、中国电建集团、国家电投、京能国际、五河县人民政府等签约合作，进一步深化扩展在新能源项目开发建设、产品研发、能源智能化运维等领域的合作空间，实现互利共赢，积极推动可再生能源持续健康发展。
报告期内，林洋新能源凭借长期以来在新能源领域构建的项目开发、设计、施工及运营、运维优势，聚焦老旧电站提质增效这一核心领域，