麦格米特:前次募集资金使用情况鉴证报告及说明报告

深圳麦格米特电气股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、深圳麦格米特电气股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的报告 3-15
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前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2025]8850号
深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司)管理层编制的截至2025年3月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供麦格米特公司申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为麦格米特公司向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
麦格米特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麦格米特公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，麦格米特公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了麦格米特公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2025年5月29日
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深圳麦格米特电气股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，深
圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至 2025 年 3 月 31
日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年12月26日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金总额65,500.00万元，坐扣承销和保荐费用400万元(不含税)后的募集资金为65,100万元，主承销商华林证券股份有限公司于2020年1月2日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行相关的费用人民币255.24万元后，募集资金净额 64,844.76万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0006号)。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1819 号)核准，公司向社会公开发行面值总额 122,000
万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年。本次募集资金总额 122,000
万元，坐扣承销和保荐费用 400 万元(不含税)后的募集资金为 121,600 万元，主承销商华林证
券股份有限公司于 2022 年 10 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷
费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行相关的费用人民币 270.2613 万元后，募集资金净额为 121,329.74 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7136 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司前 762773155199 100,000,000.00 1,294,827.31
海蛇口分行
上海浦东发展银行股份有 79200078801400001059 80,288,200.00 64,045,937.82
限公司深圳横岗支行
中国银行股份有限公司前 752373165016 151,001,642.00 - 已销户
海蛇口分行
中国光大银行深圳龙岗支 39110188000126013 105,448,000.00 - 已销户
行
宁波银行股份有限公司深 73110122000152382 131,709,800.00 - 已销户
圳财富港支行
中国民生银行股份有限公 622866008 80,000,000.00 - 已销户
司深圳宝安支行
合 计 - 648,447,642.00 65,340,765.13 [注]
[注]募集资金余额 65,340,765.13 元，其中 23,750,765.13 元存储于专户，其余
41,590,000.00 元购买理财产品。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司前 767976266132 310,000,000.00 132,432,130.46
海蛇口分行
中国建设银行股份有限公 44250100018200003614 220,831,046.60 92,859,851.13
司深圳科苑南支行
中国工商银行股份有限公 4000010319200510884 300,000,000.00 - [注 1]
司深圳竹子林支行
兴业银行股份有限公司深 338190100100183991 29,168,953.40 - 已销户
圳软件园支行
招商银行股份有限公司深 755907135310368 130,000,000.00 - 已销户
圳分行软件基地支行
上海浦东发展银行深圳分 79070078801700002390 223,297,386.79 - 已销户
行龙岗支行
合 计 - 1,213,297,386.79 225,291,981.59 [注 2]
[注1]该账户已于2025年4月27日注销，结息247.43元已永久性补流。
[注2]募集资金余额225,291,981.59元，其中23,291,981.59元存储于专户，其余202,000,000.00元购买理财产品。

二、前次募集资金实际使用情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司前次募集资金净额为 648,447,642.00 元。按照募集资金用途，计划用于“总部基地建设项目”、“收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目”、“麦格米特智能产业中心建设项目”和“补充流动资金”，项目投入募集资金总额为 648,447,642.00 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，实际已投入募集资金 611,824,813.17 元。《前次募集资金使用
情况对照表》详见本报告附件 1。
2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司前次募集资金净额为 1,213,297,386.79 元。按照募集资金用途，计划用于“麦格米特杭州高端装备产业中心项目”、“