华之杰:华之杰首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

苏州华之杰电讯股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书附录
序号 文件名称 页码
1 发行保荐书 1
2 财务报告及审计报告 31
3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务 164
报表及审阅报告
4 内部控制审计报告 189
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 197
6 法律意见书 211
7 律师工作报告 509
8 发行人公司章程（草案） 634
9 中国证监会同意本次发行注册的文件 683
中信建投证券股份有限公司
关于
苏州华之杰电讯股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二五年三月

保荐人出具的证券发行保荐书
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘新浩、胡虞天成根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

保荐人出具的证券发行保荐书
目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5
三、发行人基本情况 ...... 7
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 8
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 13
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 13
三、核查意见 ...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 16
二、本次发行符合相关法律规定 ...... 18
三、发行人的主要风险提示 ...... 23
四、发行人的发展前景评价 ...... 25
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 27
保荐人出具的证券发行保荐书
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通名词释义
保荐人、保荐机构、
主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券
发行人、华之杰、公 指 苏州华之杰电讯股份有限公司
司
华之杰有限 指 发行人前身苏州华之杰电讯有限公司
实际控制人 指 陆亚洲先生
控股股东、颖策商务 指 发行人控股股东颖策商务咨询管理（苏州）有限公司，曾用名
为颖策投资管理（苏州）有限公司
超能公司 指 发行人股东 SuperAbility Limited，英属维尔京群岛公司，中文
名称超能有限公司
华之杰商务 指 发行人股东张家港保税区华之杰商务咨询有限公司，曾用名为
家港保税区华之杰国际贸易有限公司
上海旌方 指 发行人股东上海旌方商务咨询中心（有限合伙）
上海侃拓 指 发行人股东上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）
江苏毅达 指 发行人股东江苏高投毅达众创创业投资合伙企业（有限合伙）
华捷电子 指 发行人全资子公司张家港华捷电子有限公司
美国华捷 指 发行人全资子公司美国公司 HUAJIE TECHNOLOGIES U.S.
CORP.，中文名称：华捷科技美国有限公司
发行人的全资子公司英属维尔京群岛公司 Huajie （ HK）
BVI 华捷 指 Technology Trading Limited，中文名称：华捷（香港）科技贸易
有限公司
发 行 人 的 全 资 孙 公 司 越 南 公 司 HUAJIE
越南华捷 指 VIETNAM ELECTRONICS COMPANY LIMITED，中文名称：
越南华捷电子有限公司
发行人的全资孙公司中国香港公司 Hong Kong Jiapin
香港嘉品 指 Technology Company Limited，中文名称：香港嘉品科技有限公
司
发行人通过直接和间接方式持股的全资下属公司墨西哥公司
墨西哥华杰 指 Hugelent Technologies Mexico, S. de R.L. de C.V.，中文名称：华
杰科技（墨西哥）有限公司
优菲尼迪科技 指 发行人的全资子公司新加坡公司 UNIFINITI TECHNOLOGY
PTE. LTD.，中文名称：优菲尼迪科技私人有限公司
百得集团 指 美国公司 STANLEY BLACK & DECKER, INC.或其全球分支机
构，纽约证券交易所上市公司，股票代码 SWK.N
TTI 集团 指 中国香港公司创科实业有限公司或其全球分支机构，香港交易
所上市公司，股票代码 00669.HK
股东大会 指 苏州华之杰电讯股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州华之杰电讯股份有限公司董事会
监事会 指 苏州华之杰电讯股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐人出具的证券发行保荐书
交易所、上交所 指 上海证券交易所
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《苏州华之杰电讯股份有限公司公司章程》
股票、A 股 指 发行人本次发行的每股面值人民币 1 元的普通股股票
本次发行 指 发行人本次向社会公开发行不超 2,500.00 万股人民币普通股股
票的行为
报告期 指 2022 年、2023 年及 2024 年
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语释义
一种在涉电设备中用以接通或切断电源、转换电路，以改变设
智能开关 指 备工作状态的电子元器件；通过内置集成电路和软件或者外接
智能控制器，能够在复杂工况下实现对设备精准、灵敏的控制
效果，并满足安全防护方面的实用需求
电子产品、设备、装置及系统中的控制单元，它一般是以微控
制器芯片或数字信号处理器芯片为核心，依据不同功能要求辅
智能控制器 指 以外围模拟及数字电子线路，嵌入定制设计的计算机软件程序，
经过后焊、测试等电子加工工艺后，实现终端产品特定功能的
电子组件
不含电刷装置，采用半导体开关器件实现电子转向，将电能转
无刷电机 指 换成机械能（电动机）或将机械能转换成电能（发电机）的电
机
一种机械化工具，通过传动机构驱动工作头进行作业，通常制
电动工具 指 成手持式、可移式，常见的电动工具有电钻、电动砂轮机、电
动螺丝刀、电锤等
PCB 指 Printed Circuit Board，印制电路板，是电子元器件的支撑体，是
电子元器件电气连接的载体
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小