天元宠物:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 上市地点：深圳证券交易所
杭州天元宠物用品股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
项目 交易对方/发行对象
复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟
发行股份及支付现金购买资 山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业
产 （有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐
斌、黄震、张弛、高燕
募集配套资金 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年五月

上市公司声明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。本重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会批准、深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机关的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除本报告书内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，声明和承诺：
“1、本公司/企业/本人向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供的与本次交易相关的文件、资料、信息均真实、准确和完整，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权。
2、本公司/企业/本人承诺将及时向上市公司提供本次交易相关必要信息，关于本次交易所提供的信息的真实、准确、完整，申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/企业/本人将依法承担相应的法律责任。
3、根据本次交易的进程，本公司/企业/本人将依照法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、本公司/企业/本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
5、如本次交易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如持有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和证券账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/企业/本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排”。
相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构均已出具声明，同意杭州天元宠物用品股份有限公司在本报告书及其摘要中援引其提供的相关材料及内容，相关证券服务机构已对本报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应责任。

目 录

上市公司声明......2
交易对方声明......3
相关证券服务机构及人员声明......4
目 录......5
释义......7
重大事项提示...... 11
一、本次重组方案简要介绍 ...... 11
二、募集配套资金情况简要介绍 ......15
三、本次重组对上市公司的影响 ......15
四、本次交易已履行的及尚需履行的决策和审批程序 ......17
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ......18
六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ......18
七、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ......18
八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ......23
重大风险提示......24
一、与本次交易相关的风险 ......24
二、与标的资产相关的风险 ......26
三、其他风险 ......27
第一节 本次交易概况......28
一、本次交易的背景及目的 ......28
二、本次交易的具体方案 ......30
三、本次交易的性质 ......40
四、本次交易对上市公司的影响 ......41
五、本次重组交易决策过程及审批情况 ......43
六、本次交易相关方作出的重要承诺 ......43
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般术语
预案 指 《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》
本报告书/重组报告书/草案 指 《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
本次交易/本次重组/本次资产 杭州天元宠物用品股份有限公司以发行股份及支付现金的方
重组 指 式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%的股权并募集
配套资金
天元宠物/公司/本公司/上市 指 杭州天元宠物用品股份有限公司
公司
控股股东/上市公司控股股东 指 薛元潮
天元有限 指 杭州天元宠物用品有限公司、杭州天元酷迪宠物用品有限公
司，系杭州天元宠物用品股份有限公司的前身
淘通科技/标的公司/交易标的 指 广州淘通科技股份有限公司
标的资产/拟购买资产 指 广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股权
复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊、
交易对方 指 孙娜、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州
悠淘投资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于
彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕
交易双方 指 上市公司、交易对方
复星开心购 指 复星开心购（海南）科技有限公司
舟山乐淘 指 舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名为：
广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）
广州悠淘 指 广州悠淘投资合伙企业（有限合伙），曾用名为：宁波悠淘
投资合伙企业（有限合伙）
杭州乐旺 指 杭州乐旺股权投资管理有限公司
同旺投资 指 杭州同旺投资有限公司
上海敬时光 指 敬时光（上海）传播发展有限公司，淘通科技之子公司
广州闪闪繁星 指 广州闪闪繁星科技创新有限公司，淘通科技之子公司
杭州了了脸谱 指 杭州了了脸谱电子商务有限公司，淘通科技之子公司
广州智库 指 广州智库软件有限公司，淘通科技之子公司
上海星淘 指 上海星淘科技有限公司，淘通科技之子公司
海南淘通 指 海南淘通科技有限公司，淘通科技之子公司
广州指向 指 广州指向网络科技有限公司，淘通科