影石创新:主承销商关于影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告

中信证券股份有限公司、高盛（中国）证券有限
责任公司、中国国际金融股份有限公司
关于
影石创新科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
参与战略配售的投资者的
专项核查报告
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐人”）作为影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、高盛中国和中金公司以下合称“联席主承销商”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）等法律、法规及相关规范性文件的规定（以下简称“相关法律法规”）针对影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在科创板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
发行人召开了第一届董事会第四次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过了本次发行的相关议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
发行人召开了 2020 年第四次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会，
审议通过了本次发行的相关议案。
（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核
2021 年 9 月 16 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员
会发布《上海证券交易所科创板上市审核委员会 2021 年第 67 次审议会议结果公
告》，根据该公告内容，上交所科创板上市委员会于 2021 年 9 月 16 日召开的 2021
年第 67 次审议会议已经审议同意影石创新本次发行上市（首发）。
2025 年 2 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意影石创新科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），同
意发行人首次公开发行股票的注册申请。
（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2025 年 3 月 7 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关
于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，审议通过发行人高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与本次战略配售的相关事宜，同意公司高级管理人员和核心员工拟以设立专项资产管理计划的方式参与公司本次发行上市的战略配售。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：
（一）战略配售对象的确定
根据《实施细则》第四十一条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：
1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；
4、参与科创板跟投的保荐人相关子公司；
5、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
6、符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。
发行人和承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：
序号 战略投资者名称 战略投资者类型
1 中信证券投资有限公司（以下简称“中证投 参与科创板跟投的保荐人相关子
资”） 公司

序号 战略投资者名称 战略投资者类型
中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产
2 管理计划（以下简称“中金影石1号员工资管计 发行人的高级管理人员与核心员
划”） 工参与本次战略配售设立的专项
中金影石创新2号员工参与战略配售集合资产 资产管理计划
3 管理计划（以下简称“中金影石2号员工资管计
划”）
淡马锡富敦投资有限公司（Temasek Fullerton
4 Alpha Pte. Ltd.）（以下简称“Temasek
Fullerton”）
5 上海灏裕信息科技有限公司（以下简称“灏裕
科技”） 与发行人经营业务具有战略合作
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯 关系或长期合作愿景的大型企业
6 精密”） 或其下属企业
7 绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“绍兴韦豪合伙”）
8 紫荆实业控股有限公司（以下简称“紫荆实业”）
（二）战略配售的参与规模
《管理办法》第二十二条第一款规定，首次公开发行证券实施战略配售的，参与战略配售的投资者的数量应当不超过 35 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 50%。
《管理办法》第二十三条第一款规定，发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与战略配售。前述资产管理计划获配的证券数量不得超过本次公开发行证券数量的 10%。
《实施细则》第三十八条第一款规定，发行证券数量不足 1 亿股的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%。发行证券数量 1 亿股以上的，参与战略配售的投资
者数量应当不超过 35 名。其中，发行证券数量 1 亿股以上、不足 4 亿股的，战
略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过30%；4亿股以上的，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 50%。
《实施细则》第五十一条规定，参与配售的保荐人相关子公司应当承诺按照证券发行价格认购发行人首次公开发行证券数量 2%至 5%的证券。
1、中证投资

根据《实施细则》要求，中证投资跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：（1）若发行规模不足 10 亿元，跟投比例为 5%，但不超
过人民币 4,000 万元；（2）若发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元，跟投比例为
4%，但不超过人民币 6,000 万元；（3）若发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元，
跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；（4）若发行规模 50 亿元以上，跟投比
例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 205.0000 万股，具体
比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
2、影石创新员工资管计划
发行人的部分高级管理人员与核心员工参与本次战略配售所设立的 2 个专项资产管理计划已同发行人签署战略配售协议。同时本次影石创新员工资管计划拟认购数量不超过本次发行数量的 10%，即认购股数上限为 410.0000 万股，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
3、其他战略投资者
本次战略配售其他战略投资者已同发行人签署认购协议，其他战略投资者拟认购金额上限为 40,000.00 万元，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
拟参与本次战略配售的其他战略投资者名单及拟认购情况如下：
序号 投资者名称 投资者类型 承诺认购金额上 限售期
限（万元）
1 Temasek 17,400.00 12 个月
Fullerton
2 灏裕科技 与发行人经营业务具有战略合作关 10,000.00 12 个月
3 立讯精密 系或长期合作愿景的大型企业或其 4,600.00 12 个月
绍兴韦豪合伙 下属企业 12 个月
4 4,000.00
5 紫荆实业 4,000.00 12 个月
综上，本次战略配售共有8名战略投资者参与，初始战略配售数量为820.0000万股（拟认购数量上限），占本次发行数量的 20.00%，其中专项资产管理计划初始战略配售数量为 410.0000 万股，占本次发行数量的 10.00%。前述战略配售方案符合《实施细则》等相关规定对本次发行战略投资者应不超过 10 名，战略投
资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20.00%，发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 10.00%的要求。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）战略投资者的选取标准
本次战略配售投资者依照《实施细则》等相关规定选取，具体标准为：
1、参与科创板跟投的保荐人相关子公司；
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
（二）参与本次战略配售对象的主体资格
参与本次发行战略配售的对象为中证投资、中金影石 1 号员工资管计划、中金影石 2 号员工资管计划、Temasek Fullerton、灏裕科技、立讯精密、绍兴韦豪合伙及紫荆实业。
1、中证投资
（1）基本情况
根据中证投资提供的营业执照及公司章程并经核查，截至本核查报告出具之日，中证投资的基本情况如下：
企业名称 中信证券投资有限公司
统一社