3-1东吴证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(中泰证券股份有限公司)

东吴证券股份有限公司
关于
中泰证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二五年五月

声 明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）接受中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中泰证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人、保荐代表人及项目组成员介绍...... 3
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐人与发行人存在的关联关系...... 9
四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见...... 14
一、本次证券发行决策程序合法...... 14
二、本次向特定对象发行股票符合规定...... 15
三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 21
四、发行人主要风险提示...... 22
五、发行人发展前景分析...... 27
六、保荐人对本次证券发行的保荐结论...... 28
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人、保荐代表人及项目组成员介绍
（一）保荐人名称
东吴证券股份有限公司。
（二）项目保荐代表人及其保荐业务执业情况
东吴证券指定高玉林、赵昕担任中泰证券本次向特定对象发行 A 股股票的
保荐代表人（后附“保荐代表人专项授权书”）。
1、保荐代表人：高玉林
保荐代表人、非执业注册会计师、具有法律职业资格。2014 年 3 月至今任
职于东吴证券；曾主持或参与的项目包括圣晖集成（SH：603163）首次公开发行股票项目、金宏气体（SH：688106）向不特定对象发行可转债项目等，并参与多家企业的改制辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
2、保荐代表人：赵昕
保荐代表人、非执业注册会计师、具有法律职业资格，硕士研究生学历。现任东吴证券投资银行管理委员会业务总部事业六部总经理，曾主持或参与的项目包括红塔证券（SH：601236）首次公开发行股票并上市项目、红塔证券（SH：601236）2021 年配股公开发行证券项目、佳合科技（BJ：872392）向不特定合格投资者公开发行股票项目、佳合科技（BJ：872392）重大资产重组项目等，并参与多家企业的改制辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人及项目组其他成员情况
东吴证券指定李智键作为中泰证券本次向特定对象发行 A 股股票的项目协
办人。
项目协办人：李智键
非执业注册会计师。2016 年 6 月至今任职于东吴证券。曾参与的保荐业务
首次公开发行股票项目，并参与多家企业的改制辅导工作等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
其他项目组成员：吴锟、朱广超、孙宏立、邰子珂、陈俊儒、周祥、崔柯。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 中泰证券股份有限公司
法定代表人 王洪
注册资本 6,968,625,756.00 元
成立日期 2001 年 5 月 15 日
上市日期 2020 年 6 月 3 日
股票简称 中泰证券
股票代码 600918
股票上市地 上海证券交易所
公司住所 济南市市中区经七路 86 号
董事会秘书 张晖
联系电话 0531-68889038
传真 0531-68889001
互联网网址 www.zts.com.cn
电子邮箱 ztsdb@zts.com.cn
许可项目：证券业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，
经营范围 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本总额为 6,968,625,756 股，股权结构如下：
股份类型 股份数量（股） 股份比例（%）
有限售条件的流通股 2,995,815,937 42.99
无限售条件的流通股 3,972,809,819 57.01
合计 6,968,625,756 100.00

（三）前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东情况如下：
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股总数（股） （%） 件股份数量 股份数量
（股） 状态 （股）
枣庄矿业（集团） 国有法人 2,273,346,197 32.62 2,273,346,197 - -
有限责任公司
莱芜钢铁集团有限 国有法人 1,045,293,863 15.00 351,729,000 - -
公司
山东高速投资控股 国有法人 370,740,740 5.32 370,740,740 - -
有限公司
山东省鲁信投资控 国有法人 274,977,630 3.95 - - -
股集团有限公司
新汶矿业集团有限 国有法人 241,737,300 3.47 - - -
责任公司
济南西城投资发展 国有法人 186,223,542 2.67 - - -
有限公司
德州禹佐投资中心 其他 164,435,300 2.36 - 质押 95,200,000
（有限合伙）
山东省国有资产投 国有法人 120,871,800 1.73 - - -
资控股有限公司
香港中央结算有限 其他 84,157,080 1.21 - - -
公司
泰安点石资产管理 国有法人 79,622,400 1.14 - 质押 49,581,600
有限公司
合计 4,841,405,852 69.47 2,995,815,937 144,781,600
注：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有中泰证券 A 股股份的名义持有人。
（四）控股股东、实际控制人情况
1、控股股东
截至 2025 年 3 月 31 日，枣矿集团直接持有公司 32.62%的股权，与其一致
行动人新矿集团合计持有公司 36.09%的股权，枣矿集团为公司控股股东。
截至 2025 年 3 月 31 日，山能集团持有枣矿集团 86.31%的股权，为公司间
接控股股东。
2、实际控制人
截至 2025 年 3 月 31 日，山东省国资委通过其控制的枣矿集团、莱钢集团、
高速投资、新矿集团、山东省国有资产投资控股有限公司合计控制公司 58.15%
的表决权，为公司实际控制人。

（五）历次筹资和现金分红情况
1、自上市以来的筹资情况
筹资方式 筹资情况
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次股权筹资 2020 年 5 月 首次公开发行 292,428.09
合计 292,428.09
2、最近三年的净资产及利润分配情况
最近三年，公司利润分配情况如下：
（1）公司 2024 年度利润分配方案
2025 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于《2024 年
度利润分配方案》的议案：以方案实施前的公司总股本 6,968,625,756 股为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 174,215,643.90 元。