3-1证券发行保荐书(申报稿)(江苏广信感光新材料股份有限公司)

中德证券有限责任公司
关于
江苏广信感光新材料股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层）
二零二五年五月

声 明
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”或“本保荐人”）接受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（下称“《上市审核规则》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。）
目 录

声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次发行负责推荐的保荐人 ...... 4
二、保荐代表人基本情况...... 4
三、项目协办人及其他项目组成员基本情况...... 4
四、本次发行的类型...... 4
五、发行人基本情况...... 5
六、发行人与保荐人之间是否存在相关关系的情况说明...... 10
七、保荐人内部审核程序及内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 12
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 13
二、本次以简易程序向特定对象发行股票的合规性...... 14
三、发行人主要风险提示...... 29
四、发行人的发展前景评价 ...... 36五、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
的核查...... 37
六、超过五年的前次募集资金用途变更情况的核查...... 37
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等行为的核查...... 39
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次发行负责推荐的保荐人
本次发行负责推荐的保荐人为中德证券有限责任公司。
二、保荐代表人基本情况
中德证券指定曾元松和何济舟作为本项目的保荐代表人。
曾元松先生，中德证券投资银行部经理，保荐代表人，曾负责或参与的项目包括：新麦机械创业板 IPO 项目、WeidianCorporation 首次公开发行存托凭证并在创业板上市项目、广信材料（300537）向特定对象发行股份项目等。
何济舟先生，中德证券投资银行部副总裁，保荐代表人，曾负责或参与的项目包括：新麦机械创业板 IPO 项目、杰美特（300868）创业板 IPO 项目、广信材料（300537）向特定对象发行股份项目、中国中期（000996）重组中国国际期货项目、中建集团收购环能科技（300425）项目等。
（后附“保荐代表人专项授权书”）
三、项目协办人及其他项目组成员基本情况
（一）项目协办人
中德证券指定谢婷婷为本次发行的项目协办人。谢婷婷现任中德证券副总裁，曾负责或参与的项目包括：天域生态环境股份有限公司向特定对象发行 A 股股票项目、格林美股份有限公司非公开发行股票项目、2011 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券项目等。
（二）项目组其他成员
项目组其他成员包括：薛慧、崔烨、时光、侯陆方。
上述项目组成员均具备证券从业资格，无监管机构处罚记录。
四、本次发行的类型
本次发行为以简易程序向特定对象发行股票。
五、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称：江苏广信感光新材料股份有限公司
英文名称：Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD.
证券简称：广信材料
上市地点：深圳证券交易所
法定代表人：李有明
成立时间：2006 年 5 月 12 日
注册资本：200,395,122 元人民币
注册地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号
办公地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号
电话：0510-68826620
传真：0510-86590151
统一社会信用代码：91320200784366544H
电子邮箱：gxcl@kuangshun.com
公司网址：http://www.kuangshun.com
经营范围：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人股权情况
1、截至报告期末，发行人的股权结构构成情况如下：

股份类型 数量（股） 比例
一、无限售条件股份 143,611,939 71.66%
二、有限售条件股份 56,783,183 28.34%
三、总股本 200,395,122 100.00%
2、截至报告期末，公司前十名股东及其持股数量和比例如下：
单位：股
序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 有限售条件 质押或冻
股份数量 结数量
1 李有明 境内自然人 73,354,862 36.61% 55,016,146 -
2 多国东 境内自然人 2,060,506 1.03% - -
3 J. P. Morgan Securities PLC-自 境外法人 2,044,560 1.02% - -
有资金
4 沈夏青 境内自然人 2,010,000 1.00% - -
5 无锡市金禾创业投资有限公 国有法人 1,753,248 0.87% - -
司
6 金素 境内自然人 947,000 0.47% - -
7 BARCLAYS BANK PLC 境外法人 850,069 0.42% - -
8 汤文达 境内自然人 834,100 0.42% - -
中国光大银行股份有限公司-
9 国联低碳经济 3 个月持有期 其他 622,000 0.31% - -
混合型证券投资基金
10 李碧凡 境内自然人 518,856 0.26% - -
合计 84,995,201 42.41% 55,016,146 -
（三）发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产变化情况
发行人 2016 年上市以来历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下表所示：
单位：万元
首发前期末净资产（截至2016 48,128.79
年末）
发行时间 发行类型 筹资净额
2016年8月 首次公开发行 19,593.34
历次筹资情况 2017年9月 发行股份购买资产并募集配套资金 30,437.73
2023年11月 向特定对象发行股票 9,598.50
2023年11月 股权激励 914.16
时间 分红方案 分红金额
历次现金分红情 （含税）
况 按