华达科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-031
华达汽车科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨
股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：10,206,185 股
发行价格：29.10 元/股
预计上市时间
本次募集配套资金的新增股份已于2025年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策过程和批准情况
本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易预案已经华达科技第四届董事会第十三次会议审议通过；
2、本次交易正式方案已经华达科技第四届董事会第十九次会议审议通过；
3、本次交易正式方案已经华达科技 2024 年第三次临时股东大会审议通过；
4、本次交易已经交易对方鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟同意；
5、本次交易已经标的公司股东会审议通过；
6、本次交易已经上交所并购重组审核委员会审核通过；
7、本次交易已经中国证监会同意注册。
截至本公告日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首
日（2025 年 4 月 18 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易
日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即发行底价为 29.10 元/股。
金杜律师对本次发行投资者申购报价全过程进行见证。发行人与联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 29.10 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.00%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议，且符合公司及联席主承销商向上交所报送的《发行方案》。
3、发行数量
根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币29,700.00万元，本次向特定对象发行股票数量根据募集资金上限 29,700.00 万元除以本次发行底价 29.10 元/股，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理，计算得发行股数不超过 10,206,185 股，同时本次发行股票数量不超过 131,712,000 股（即不超过本次发行股份购买资产完成前总股本的 30%），两者孰低为 10,206,185 股，因此本次向特定对象发行股票发行不超过 10,206,185 股（含本数）。
本次发行股票数量最终为 10,206,185 股，未超过公司董事会及股
东会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，
未超过本次发行股份购买资产完成前总股本的 30%，未超过本次《发
行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次《发行
方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
4、发行对象
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价及缴款情况，并严格
按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，
本次发行对象共 11 名，未超过《注册管理办法》《实施细则》规定的
35 家投资者上限，符合《注册管理办法》《实施细则》等法规的相关
规定以及发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议，符合向上
交所报备的本次发行的《发行方案》。所有发行对象均以现金方式认
购本次发行的股票，发行对象具体配售结果如下：
序 发行对象名称 获配数量 获配金额（元） 限售期
号 （股） （月）
1 国信证券股份有限公司 343,642 9,999,982.20 6
2 华富瑞兴投资管理有限公司 309,278 8,999,989.80 6
3 东海基金管理有限责任公司 309,278 8,999,989.80 6
4 UBS AG 309,278 8,999,989.80 6
5 至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简灏鑫一号私募 309,278 8,999,989.80 6
证券投资基金
6 广发证券股份有限公司 1,367,697 39,799,982.70 6
7 诺德基金管理有限公司 3,560,137 103,599,986.70 6
8 华安证券资产管理有限公司 570,446 16,599,978.60 6
9 财通基金管理有限公司 2,532,646 73,699,998.60 6
10 深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金 343,642 9,999,982.20 6
11 深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金 250,863 7,300,113.30 6
合 计 10,206,185 296,999,983.50 -
5、募集资金规模和发行费用

经 中 兴 华 会 计 师 审 验 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币
296,999,983.50 元，扣除发行费用人民币 11,505,548.24 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 285,494,435.26 元。符合发行人董事会和股东会相关决议，符合中国证监会、上交所的相关规定和向上交所报备的《发行方案》。
6、限售期安排
本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司新增股份自本次发行上市之日起 6 个月内不得转让。
发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，由于华达科技送红股、转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。
若中国证监会、上交所等监管机构对本次发行股份募集配套资金的锁定期另有其他要求，则参与认购本次发行的认购对象将根据中国证监会、上交所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。
7、上市地点
本次发行的股票将在上交所上市交易。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人和联席主承销商于2025年4月23日向获得配售股份的投资者发出了《缴款通知书》。
截至 2025 年 4 月 25 日 17:00，参与本次发行的获配对象均按照
《缴款通知书》要求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次发行获配投资者缴纳的认购金额 296,999,983.50 元。2025 年 4月 29 日，中兴华会计师出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第020009 号），确认本次发行的认购资金到位。
2025 年 4 月 28 日，中泰证券在扣除尚未支付的中泰证券的财务
顾问及承销费用 2,400,000.00 元（含增值税）后向发行人指定账户划
转了剩余募集资金。2025 年 4 月 29 日，中兴华会计师出具了《验资
报告》（中兴华验字（2025）第 020008 号），确认本次发行的新增注
册资本及股本情况。经审验，截至 2025 年 4 月 28 日止，本次发行募
集 资金 总 额 人民 币 296,999,983.50 元 ，扣 除 发 行费 用 人民 币
11,505,548.24 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
285,494,435.26 元。其中，计入“股本”人民币 10,206,185.00 元，计入“资本公积”人民币 275,288,250.26 元。
（四）新增股份登记情况
2025 年 5 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，新增股份 10,206,185 股，登记后股份总数469,743,076 股。
（五）联席主承销商和法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见
1、联席主承销商意见
本次发行的联席主承销商认为：

“本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求。本次发行的竞价、定价和配售过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规的有关规定。
本次发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定。发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益”的情形。认购对象用于