广发证券:广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)发行公告

广发证券股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行
科技创新次级债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商
（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
联席主承销商
（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）
（住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）
签署日期：2025年 月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2024 年9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册公开发行面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。
广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含），本期债券简称为“25 广 KC1”，债券代码为 524282。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含），每张面值为 100 元，
发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司 2024 年期末净资产为1,530.85 亿元（2024 年末合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 73.76%，母公司口径资产负债率为 74.42%；发行人最近三个会计年度实
现的年均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的
合并报表中归属于母公司所有者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的
平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在
除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券发行期限为 3 年。
7、本期债券的询价区间为 1.50%-2.50%，发行人和主承销商将于 2025 年 5
月 27 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 5 月 27 日（T-1 日）在深圳交易所网
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
9、投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。
资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委
员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。承销机构及其关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、程序合规，并在发行结果公告中就认购方、认购规模、报价情况进行披露。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
12、本期债券不符合通用质押式回购交易的基本条件。
13、发行人承诺本期债券发行的利率或者价格应当以询价、招标、协议定价等方式确定。发行人承诺不会直接或者间接认购自己发行的债券。发行人承诺不会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人承诺，发行人的控股股东、实际控制人不会组织、指使发行人实施上述行为。
14、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
15、发行人为上市公司，证券简称“广发证券”，股票代码“000776.SZ、1776.HK”，截至本发行公告签署之日，公司股票交易正常，经营稳定且不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。
16、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
17、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
18、公司于 2024 年 12 月 17 日、12 月 21 日、12 月 31 日和 2025 年 1 月 2
日分别披露了《广发证券股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号 2024-058）、《广发证券股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证券股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中
院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心
发布《投资者服务中心密切关注美尚生态案诉讼进展的公告》；2024 年 12 月 28日，深圳中院发布《广东省深圳市中级人民法院普通代表人诉讼权利登记公告》，投服中心发布了《关于公开征集美尚生态案投资者授权委托的公告》；2024 年 12月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级人民法院特别代表人诉讼权利登记公告》，深圳中院将适用特别代表人诉讼程序审理本案。鉴于本案审理适用特别代表人诉讼程序，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。目前公司财务状况稳健，经营情况正常。
19、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关
于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》，拟变更已回购 A 股股份用途，由原计划“本次回购的股份将用于 A 股限制性股票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于
注销并减少注册资本”。公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东
大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会，
审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》，根据 2025 年第一次
临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股
东大会决议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续。上述回购 A 股股份注销已完成，公司注册资本减少人
民币 15,242,153 元，由人民币 7,621,087,664 元变更为人民币 7,605,845,511 元。
本次变更回购 A 股股份用途并注销有利于切实提高公司长期投资价值，维护广大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
20、本次债券发行相关文件报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日，发行人已于 2025 年 4 月 30 日在深圳证券交易所及巨潮资讯网披露了《广发
证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》，敬请投资者关注。截至 2025 年 3 月
末，发行人总资产为 8,146.16 亿元，净资产为 1,557.05 亿元，资产负债率为 75.92%；
2025 年 1-3 月，发行人营业收入为 72.40 亿元，净利润为 29.70 亿元，其中归属
母公司所有者的净利润为27.57亿元。截至本公告出具日，发行人经营状况正常，财务数据及指标未出现重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项，本次债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。

释 义
发行人、发行主体、本 指 广发证券股份有限公司
公司、公司、广发证券
本集团、集团 指 本公司及并表范围内的子公司（附属公司）