崧盛股份:深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：崧盛股份 股票代码：301002
转债简称：崧盛转债 转债代码：123159
深圳市崧盛电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
二零二五年五月

重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制。长江保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

第一节 本次债券情况 ...... 4
一、核准文件和核准规模...... 4
二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 受托管理人履行职责情况...... 15
第三节 发行人经营情况与财务情况...... 16
一、发行人基本情况...... 16
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况...... 18
一、募集资金到位情况...... 18
二、募集资金使用情况及结余情况...... 18
三、募集资金存放和管理情况...... 18
四、募集资金的实际使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况 ...... 23
第六节 债券持有人会议召开情况...... 24
第七节 本次债券付息情况 ...... 25
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 26
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27
一、是否发生《债券受托管理协议》第 3.4 条约定的重大事项...... 27
二、转股价格调整...... 29
第一节 本次债券情况
一、核准文件和核准规模
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”、“公司”、“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项已经公司 2021
年 12 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2021 年 12 月 31 日召开的
2021 年第三次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号），公司向不特定对象发行 29,435.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），实际募集资金总额为 29,435.00 万元，扣除各项发行费用人民币 720.71 万元，募集资金净额为人民币 28,714.29 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZI10524 号《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月
24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。二、本期债券的主要条款
（一）发行主体及债券名称
发行主体：深圳市崧盛电子股份有限公司
债券名称：深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
（二）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 29,435.00 万元，发行数量为 294.35 万张。
（三）债券存续期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 27
日至 2028 年 9 月 26 日。
（四）票面面值

（五）票面利率
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第
六年 3.0%。
（六）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 10 月 10 日起满六
个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9
月 26 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
（七）评级情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券业经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）评级，根据东方金诚出具的《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 AA-；崧盛股份主体信用等级为 AA-，评级展望稳定。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（八）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
1、债券持有人会议的权限范围
本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：
（1）拟变更债券募集说明书的重要约定：
①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
②变更增信或其他偿债保障措施及执行安排；

③变更债券投资者保护措施及执行安排；
④变更募集说明书约定的募集资金用途；
⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
（2）在法律许可的范围内修改债券持有人会议规则；
（3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更《债券受托管理协议》的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：
①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
③发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
④发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
⑤发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
（5）发行人提出重大债务重组方案的；
（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
2、债券持有人会议的召集
（1）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①债券受托管理人；
②公司董事会；
③单独或者合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人；
④其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人。
（2）受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，发行人董事会、单独或者合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人有权自行召集债券持有人会议，受托管理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助，包括：协助披露债券持有人会议通知及会议结果等文件、代召集人查询债券持有人名册并提供联系方式、协助召集人联系应当列席会议的相关机构或人员等。
（九）转股价格调整的原则及方式
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价