日丰股份:东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书(修订稿)

东莞证券股份有限公司
关于
广东日丰电缆股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
之
证券发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二五年五月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情
况...... 7
四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 保荐机构专项核查意见 ...... 12
一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
二、日丰股份有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
三、核查结论...... 12
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、发行人履行的决策程序...... 13
二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明...... 13
三、发行人存在的主要风险...... 18
四、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 22
五、保荐机构推荐意见...... 28
声 明
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）接受广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“日丰股份”）的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，并指定袁炜先生、吴文辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
东莞证券股份有限公司。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人
东莞证券指定袁炜先生、吴文辉先生为日丰股份本次向特定对象发行股票项
目的保荐代表人。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
袁炜先生保荐业务执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 持续督导保 否
荐代表人
2 四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 持续督导保 否
票并在北京证券交易所上市项目 荐代表人
3 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者 持续督导保 是
公开发行股票并在北京证券交易所上市项目 荐代表人
4 广东久量股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项 持续督导保 否
目 荐代表人
5 广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 保荐代表人 否
6 东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 保荐代表人 否
创板上市项目
7 珠海天威新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 保荐代表人 否
股票并在北京证券交易所上市项目
8 广东新宝电器股份有限公司 2016 年度非公开发行股票项目 保荐代表人 否
9 南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票项目 保荐代表人 否
10 广东新宝电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票项目 保荐代表人 否
11 广东日丰电缆股份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债 保荐代表人 否
券项目
12 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 保荐代表人 否
股票项目
13 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票项 保荐代表人 否
目
14 中科英华高技术股份有限公司 2009 年度非公开发行股票项目 项目协办人 否
15 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年度非公开发 项目协办人 否
行股票项目
吴文辉先生保荐业务执业情况如下：

序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 项目组成员 否
项目
2 广东日丰电缆股份有限公司2024年度向特定对象发行股票 保荐代表人 否
项目
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
本次证券发行无项目协办人，原项目协办人刘昱良先生因个人原因已离职。
其他项目组成员主要为杨纯、陈镧、李红庆、汪贤文、胡亚雯、苏文韵。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称 广东日丰电缆股份有限公司
英文名称 Guangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.
注册地址 广东省中山市西区广丰工业园；中山市西区隆平路 42 号
上市地 深圳证券交易所
股票简称 日丰股份
股票代码 002953
统一社会信用代码 914420006981927364
注册资本 45,688.88 万元人民币
法定代表人 冯就景
董事会秘书 黎宇晖
上市时间 2019 年 5 月 9 日
邮政编码 528401
电话 0760-85115672
传真 0760-85116269
互联网网址 http://www.rfcable.com.cn/
电子邮箱 rfgf@rfcable.com.cn
证券发行类型 向特定对象发行股票
许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电
子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新型金
属功能材料销售；有色金属压延加工；合成材料制造（不含危险化学品）；
合成材料销售；家用电器制造；家用电器销售；塑料制品制造；塑料制品
经营范围 销售；电器辅件销售；电器辅件制造；配电开关控制设备销售；配电开关
控制设备制造；配电开关控制设备研发；五金产品批发；照明器具销售；
照明器具制造；电子真空器件销售；家用电器零配件销售；非电力家用器
具制造；非电力家用器具销售；电工器材制造；电工器材销售；智能家庭
消费设备制造；智能家庭消费设备销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；
输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）发行人股权结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司的股权结构如下：
类别 股份数量（股） 股份比例
限售流通股份 185,251,318 40.55%
无限售流通股份 271,637,531 59.45%
股本总额 456,888,849 100.00%
（三）发行人前十大股东持股情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 冯就景 235,815,420 51.61%
2 李强 9,881,621 2.16%
3 冯宇华 7,651,644 1.67%
4 罗永文 6,043,770 1.32%
5 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫聚 5,