工商银行:工商银行H股公告(于香港联合交易所有限公司上市之通告)

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本公告仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购任何证券的邀请或要约。本公告不构成或形成任何要约购买在美国销售的证券的一部分。票据（定义见下文）未曾也将不会根据经不时修订之 1933 年美国联邦证券法（「证券法」）进行登记，而且不得在未登记或获豁免遵守证券法的登记规定的情况下於美国境内或向任何美国人士（定义见证券法）或出於美国人士的利益进行发售或出售。将不会在美国进行证券的公开发售。
於香港联合交易所有限公司
上市之通告
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
股份代号：1398
美元优先股股份代号：4620
中国工商银行股份有限公司香港分行（「香港分行」）
於2028年到期的1,000,000,000美元浮动利率票据
（「香港分行美元票据」）
（证券代号：5563）
中国工商银行股份有限公司新加坡分行
（「新加坡分行」）
於2028年到期的300,000,000美元4.125厘利率票据
（「新加坡分行美元票据」）
（证券代号：5569）
及
中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行
（「迪拜分行」）
於2028年到期的3,000,000,000人民币2.00厘利率票据
（「人民币票据」）
（证券代号：85026）

各在20,000,000,000美元全球中期票据计划（「计划」）下发行
中国工商银行股份有限公司香港分行
由香港分行发行的香港分行美元票据的联席全球协调人，联席承销商及联席账簿管理人
中国工商银行（亚洲） 中国农业银行 中国银行 交通银行
招商永隆银行有限公司 东方汇理银行 滙丰 渣打银行
由香港分行发行的香港分行美元票据的联席承销商及联席账簿管理人
中国工商银行 农银澳门分行 法国巴黎银行 中国建设银行
中信银行 中国光大银行 中国银河国际 兴证国际
香港分行
中金公司 中国民生银行股份 中信建投国际 中信证券
有限公司
国泰君安国际 华泰国际 华夏银行股份有限 兴业银行股份有限
公司香港分行 公司香港分行
上海浦东发展银行香港分行
中国工商银行股份有限公司新加坡分行
由新加坡分行发行的新加坡分行美元票据的联席全球协调人，
联席承销商及联席账簿管理人
中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行
东方汇理银行 星展银行 瑞穗 渣打银行

由新加坡分行发行的新加坡分行美元票据的联席承销商及联席账簿管理人
交通银行 建银国际 中信银行（国际） 中国光大银行
香港分行
中国银河国际 中金公司 招商银行 中国民生银行股份
新加坡分行 有限公司香港分行
中信建投国际 中信证券 民银资本 信银资本
滙丰 华泰国际 兴业银行股份 三菱日联证券
有限公司香港分行
上海浦东发展银行香港分行 大华银行
中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行（「迪拜分行」）
由迪拜分行发行的人民币票据的联席全球协调人，联席承销商及联席账簿管理人
中国工商银行 中国农业银行股份 中国银行（香港） 东方汇理银行
有限公司香港分行
滙丰 渣打银行
由迪拜分行发行的人民币票据的联席承销商及联席账簿管理人
农银国际 中国银行 交通银行 中信银行
中国建设银行（亚洲） 中国光大银行 中国民生银行股份 中信建投国际
香港分行 有限公司
中金公司 招商银行 国泰君安国际 海通国际
华泰国际 华夏银行股份有限 兴业银行股份有限 瑞穗
公司香港分行 公司香港分行
如日期为二零二四年九月二十三日与计划相关的发售通函，其经日期为二零二五年五月十五日与票据相关的提取发售通函的修订及补充，以及每一日期为二零二五年五月十五日的与每一相关系列的票据有关的定价补充文件所述，就在计划下发行的由香港分行发行的香港分行美元票据、由新加坡分行发行的新加坡分行美元票据及由迪拜分行发行的人民币票据（合称「票据」）已向香港联合交易所有限公司（「香港交易所」）申请票据仅以向专业投资者（定义於香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章）发行债务证券的方式上市及买卖。预计每一系列票据在香港交易所上市及买卖的批准将於二零二五年五月二十二日开始生效。
此 外 ， 每 一 系 列 票 据 还 有 意 ( i ) 在 新 加 坡 证 券 交 易 所 有 限 公 司（「 新 加 坡 交 易 所 」）上 市 ；以及(ii)获准纳入迪拜金融服务局的证券官方名单以及获准在纳斯达克迪拜（与新加坡交易所，合称「其他交易所」）交易。票据在其他交易所的上市及获准交易（如适用）预计将於二零二五年五月二十二日或之後生效。
更多有关票据在其他交易所上市的信息可在新加坡交易所的网站www.sgx.com以及纳斯达克迪拜的网站www.nasdaqdubai.com进行查阅。
中国工商银行股份有限公司
董事会
中国，北京
2025年5月21日
於本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事廖林先生、刘珺先生和王景武先生；非执行董事卢永真先生、冯卫东先生、曹利群女士、陈怡芳女士、董阳先生和钟蔓桃女士；独立非执行董事陈德霖先生、赫伯特 沃特先生、莫里 洪恩先生、陈关亭先生和李伟平先生。