南山智尚:向特定对象发行股票募集资金验资报告

山东南山智尚科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告
和信验字（2025）第 000011 号
目 录 页 码
一、验资报告 1-3
二、附件
1、新增注册资本实收情况明细表 4
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 5
3、验资事项说明 6-7
4、银行询证函 8
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二五年五月十六日

山东南山智尚科技股份有限公司 验资报告
验 资 报 告
和信验字(2025)第000011 号
山东南山智尚科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南山智尚公司）截至2025年5月16日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及南山智尚公司的责任。我们的责任是对南山智尚公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合南山智尚公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
南山智尚公司原注册资本为人民币 434,705,856.00 元，实收资本（股本）为人民币434,705,856.00 元。根据南山智尚公司2023 年11 月28 日召开的第二届董事会第二十次会议、2024年10 月28 日召开的第三届董事会第八次会议以及2023 年12月15日召开的2023
年第一次临时股东大会、2024 年 11 月18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并经中国
证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕169 号）核准，同意南山智尚公司向特定对象发行股票的注册申请。
经我们审验，截至2025 年5 月16日止，南山智尚公司向特定对象发行人民币普通股股票71,428,571 股，每股价格14.00 元，共计募集资金总额为人民币999,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币11,258,028.92 元，南山智尚公司实际募集资金净额为人民币 988,741,965.08 元，其中计入股本为 71,428,571.00 元，计入资本公积（股本溢价）为917,313,394.08 元。
同时我们注意到，南山智尚公司前次验资的注册资本为人民币 360,000,000.00 元，股本为人民币 360,000,000.00 元，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
山东南山智尚科技股份有限公司 验资报告
具《和信验字（2020）第 000069 号》验资报告。自该验资报告核验的截止日后，南山智尚公司向不特定对象发行可转换公司债券，截止本次验资报告日可转债累计转股后公司股本金额由360,000,000.00 元增至434,705,856.00 元。本次向特定对象发行股票募集资金后，南山智尚公司变更后的注册资本为人民币 506,134,427.00 元，累计股本金额为人民币506,134,427.00 元。
本验资报告供南山智尚公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对南山智尚公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东南山智尚科技股份有限公司 验资报告
附件3
验资事项说明
一、基本情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚公司”）成立于2007 年4 月29日，公司统一社会信用代码为9137068166139756X1,公司法定代表人为赵亮。公司注册地和总部地址为山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园。公司主要从事精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售。
南山智尚公司本次增资前注册资本为人民币434,705,856.00元，股本为人民币434,705,856.00元。
二、新增资本的出资规定
根据南山智尚公司2023 年11 月28 日召开的第二届董事会第二十次会议、2024 年10 月
28日召开的第三届董事会第八次会议以及2023年12月15日召开的2023年第一次临时股东
大会、2024 年11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员
会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕169 号）核准，同意南山智尚公司向特定对象发行股票的注册申请。
南山智尚公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 71,428,571 股，（每股面值 1.00
元，每股发行价格 14.00 元），增加注册资本人民币 71,428,571.00 元。本次向特定对象发行股票的发行对象为中汇人寿保险股份有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、董易、华夏基金管理有限公司、田万彪、郭伟松、华泰资产管理有限公司、易米基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、华安证券资产管理有限公司、陈学赓、李天虹、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、汕头市和盛昌投资有限公司和诺德基金管理有限公司，以现金方式认购本次发行的股份。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 6
山东南山智尚科技股份有限公司 验资报告
三、审验结果
经我们审验，截至2025 年5月16日止，南山智尚公司向特定对象发行人民币普通股股票71,428,571 股，每股发行价格14.00 元，共计募集资金总额为人民币999,999,994.00 元，扣除民生证券尚未支付的承销及保荐费用（不含增值税）人民币 6,603,773.55 元后的剩余募集资金人民币993,396,220.45元,于2025年5月16日划入南山智尚公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开立的募集资金专户14630078801700001208 内。
公司实际发行费用总额为 11,258,028.92 元（不含增值税），其中：承销和保荐费用8,490,565.99 元，会计师费1,698,113.21 元、律师费754,716.98 元、证券登记费67,385.44元、印花税等247,247.30 元。公司实际募集资金净额为人民币988,741,965.08 元，其中计入股本为 71,428,571.00 元，计入资本公积（股本溢价）为 917,313,394.08 元。经本次向特定对象发行股票后，南山智尚公司的注册资本、股本为506,134,427.00 元。
四、其他事项
截止本验资报告日止，南山智尚公司向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中，按照相关规定及本次发行投资者签署的相关承诺，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起6 个月内不得转让。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 7
民生证券股份有限公司
验资报告
和信验字（2025）第 000010 号
目 录 页 码
一、验资报告 1-2
二、附件
1、验资事项说明 3-4
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二五年五月十六日

民生证券股份有限公司 验资报告
验 资 报 告
和信验字(2025)第000010 号
民生证券股份有限公司：
我们接受委托，对民生证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）本次主承销山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“南山智尚”)向特定对象发行股票(A股)中，投资者缴入的认购资金的实收情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定，提供真实、合法、完整的南山智尚向特定对象发行股票的验资资料，保护认购资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是在对上述资料进行审验的基础上出具真实、合法的验资报告。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]169号《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，南山智尚获准向特定对象发行股票。根据《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》和《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，南山智尚向特定对象发行71,428,571股，发行价格为14.00元/股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币999,999,994.00元。
经审验，截至2025年5月15日17:00止，贵公司在中国工商银行北京亚运村支行开设的0200098119200038902账户已收到南山智尚本次发行投资者缴纳的认购资金人民币999,999,994.00元。
本验资报告仅供确定山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票中，投资者缴纳的认购资金到位情况使用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：
1、验资事项说明

民生证券有限责任公司