江苏华辰:江苏华辰前次募集资金使用情况鉴证报告

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一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告...... 第 3—12 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕11572 号
江苏华辰变压器股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司）
管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，江苏华辰公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了江苏华辰公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年五月二十一日

江苏华辰变压器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向 符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,000.00 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00 万元，扣除发
行费用（不含增值税进项税）7,334.42 万元后，本次募集资金净额为 26,785.58 万元，已
由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2022〕185 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2024 年 12 月 31 备注
额[注] 日余额
中国工商银行股份有 1106021129210889901 9,059.11 已注销
限公司徐州泉山支行
中国建设银行股份有 32050171213600000624 7,100.70 599.91 募集资金
限公司徐州翟山支行 专户
中国民生银行股份有 634814639 13,260.19 已注销
限公司徐州铜山支行
合 计 29,420.00 599.91

[注]初始存放金额与前次募集资金净额差异为 2,634.42 万元，系保荐费、律师费、审
计及验资费、用于前次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 调整投资金额及延期
1. 经公司 2022 年 12 月 6 日第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意对公司首次公
开发行股票募集资金的三个募投项目投资金额进行调整，并结合实际情况将三个募投项目达
到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 4 月 9 日。公司于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年
第六次临时股东大会审议通过上述议案。
2. 经公司 2024 年 4 月 3 日第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议
通过《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》，将“节能环保输配电设备智能化生
产技改项目”和“技研中心及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024
年 10 月 31 日。
3. 经公司 2024 年 10 月 30 日第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，
审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集
资金投资项目延期的议案》，将“技研中心及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时
间延长至 2024 年 12 月 31 日。
募投项目投资金额调整情况如下：
金额单位：人民币万元
投资金额调整 募集资金投资金额调整
项目名称 原计划投资 调整后拟投资 原募集资金承诺 调整后募集资金承诺
总额 总额 投资总额 投资总额
节能环保输配电设备智能 13,260.19 11,130.96 13,260.19 11,130.96
化生产技改项目
新能源智能箱式变电站及 28,587.83 21,173.55 9,059.11 11,085.32
电气成套设备项目
技研中心及营销网络建设 4,466.28 4,569.30 4,466.28 4,569.30
项目

投资金额调整 募集资金投资金额调整
项目名称 原计划投资 调整后拟投资 原募集资金承诺 调整后募集资金承诺
总额 总额 投资总额 投资总额
合 计 46,314.30 36,873.81 26,785.58 26,785.58
募投项目延期情况如下：
项目名称 原项目达到 调整后项目达到
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
节能环保输配电设备智能化生产技改 2023 年 4 月 9 日 2024 年 10 月 31 日
项目
新能源智能箱式变电站及电气成套设 2023 年 4 月 9 日 2024 年 4 月 9 日
备项目
技研中心及营销网络建设项目 2023 年 4 月 9 日 2024 年 12 月 31 日
(二) 变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构
经公司 2023 年 12 月 13 日第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司在募
投项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
变更募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的情况如下：
1. 节能环保输配电设备智能化生产技改项目
金额单位：人民币万元
调整前 调整后 增减金额
序号 项目名称 募集资金拟 募集资金拟 募集资金拟使
投资总额 投资总额 投资总额
使用金额 使用金额 用金额
1 建筑工程费 780.00 780.00 362.19 362.19 -417.81 -417.81
2 设备购置安装费 7,353.93 7,353.93 7,970.00 7,944.63 61