渤海租赁:关于全资子公司GlobalSeaContainersTwoLimited转让GlobalSeaContainersLtd100%股权的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-046
渤海租赁股份有限公司
关于全资子公司 Global Sea Containers Two Limited
转让 Global Sea Containers Ltd 100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）全资子公司 GlobalSeaContainersTwoLimited（以下简称“GSCTL”）拟转让其下属子公司 Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSCL”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司 2025 年第四次临时董事会审议通过以及交易对方内部批准。
2. 本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：⑴渤海租赁股东大会对本次交易的批准；⑵通过中国、欧盟、瑞士、韩国、中国台湾、美国、澳大利亚、新加坡、英国、巴西的全部反垄断审批；⑶其他国家、地区相关有权机构根据存续或新颁布的法律、法规所需的相关批准、核准或备案（如涉及）。以上批准、核准或备案能否完成以及完成时间存在重大不确定性，提请投资者注意投资风险。
3. 在本次交易的推进过程中，可能存在宏观经济、标的公司行业环境与政策法律发生较大变化等不可预见因素的影响，从而导致本次交易的先决条件不能满足，或买方不再继续履行本次交易，导致本次交易无法交割的风险。故本次交易事项最终能否成功实施尚存在较大不确定性。
4. 如公司未能完成《股权购买协议》及相关交易文件约定的卖方相关责任和义务，导致买方终止本次交易，存在公司根据协议约定向买方支付相关终止费的风险。
5. 根据《股权购买协议》的相关约定，在交割日后，交易双方需根据协议约定机制确认最终交易价格，如最终交易价格低于交割日支付对价，则应以交易对价保证金金额为上限向买方退回差额。本次交易的最终交易价格存在调整的风险。

6. 尽管交易对方履约能力较强，并已取得相关资金支持承诺函，且交易双方已就本次交易价款的支付进行了明确约定，但若交易对方在约定时间内无法筹集足额资金，则本次交易价款存在不能及时足额支付的风险。
一、交易概述
1. 为进一步聚焦飞机租赁主业，优化公司债务结构，提高公司持续经营能力，更好的维护股东权益，公司全资子公司 GSCTL拟向 Stonepeak Partners LLC（以下简称“Stonepeak”）管理的投资主体 Typewriter Topco LP（以下简称
“Typewriter Topco” ） 之 全 资 子 公 司 Typewriter Ascend Ltd（ 以 下 简 称
“TypewriterAscend”）转让 GSCL100%股权。
2. 近日，公司全资子公司 GSCTL与 Typewriter Ascend（以下简称“买方”）
及相关方签署了附条件生效的《股权购买协议》（《SHARE PURCHASEAGREEMENT》）及相关交易文件。Typewriter Ascend 拟以支付现金方式购买GSCL 100%股权，本次交易的基础价格为 17.5 亿美元（按照美元兑人民币汇率中间价 1:7.2008 计算折合约 126.01 亿元人民币）。最终交易价格为：基础价格，
加上①自 2025 年 1 月 1 日起至股权完成过户交割之日止，每天 34.7161 万美元
的累计金额（Additional Consideration），减去②价值减损金额（LeakageAmount），减去③相关税务支出金额（TCA）确定。具体定义详见本公告“四、交易协议的主要内容之 3.交易价格及调整机制”。根据上述交易价格调整机制
计算，截至 2024 年末 GSCL 100%股权的交易价格约为 16.32 亿美元（按照美元
兑人民币汇率中间价 1: 7.2008 计算折合约 117.52 亿元人民币）。本次交易的最
终交易价格将根据《股权购买协议》约定的价格调整机制于交割时确定。
3. 本次交易已经买方内部审议通过，已经公司 2025 年第四次临时董事会审
议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：8 票同意、1 票弃权、
0票反对，表决通过）。本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：⑴渤海租赁股东大会对本次交易的批准；⑵通过中国、欧盟、瑞士、韩国、中国台湾、美国、澳大利亚、新加坡、英国、巴西的反垄断审查等。
4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为 Typewriter Ascend，系 Stonepeak 管理的投资主体
Typewriter Topco 之全资子公司。Stonepeak Partners LLC 是一家全球另类资产投
资公司，截至 2024 年末管理资产规模约 730 亿美元，专注于基础设施和实物资产投资。TypewriterAscend 的基本情况如下：
1. 企业名称: Typewriter Ascend Ltd；
2. 企业性质：有限责任公司；
3. 注册地址：Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；
4.已发行股份：50,000 股，每股 1 美元；
5. 注册证号码：MC-410774；
6. 主营业务：集装箱租赁；
7. 股权结构：Typewriter Topco LP 持股 100%；
8. 实际控制人：Stonepeak Partners LLC；
9. 与公司关联关系说明：Stonepeak Partners LLC 及其关联方与公司、公司
前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在可能或已经造成公司利益倾斜的其他关系；
10. 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，Typewriter Ascend 母公司
TypewriterTopco 总资产 74 亿美元、总负债 56亿美元、净资产 18 亿美元，2024
年度收入总额 7.9 亿美元、净利润 1.97 亿美元；
11. 信用情况：Stonepeak、Typewriter Topco 及 Typewriter Ascend 不属于失
信被执行人；
12. 履约能力分析：Stonepeak 是一家全球知名的另类资产投资公司，依法存续且经营正常，资信良好。Typewriter Ascend 已取得 Stonepeak 相关基金向其出具的承诺函，不可撤销地承诺向 Typewriter Ascend 提供资金使其能够在交割时支付购买价款，其具备履约及支付能力，违约风险较小。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为 GSCL100%股权，GSCL的基本情况如下：

㈠ 标的公司基本信息
1. 公司名称：Global Sea Containers Ltd；
2. 股东及持股比例：公司下属全资子公司 GSCTL持有 GSCL100%股权；
3. 主营业务：集装箱租赁；
4. 注册资本：102 美元；
5. 设立时间：2013 年 8 月 21日；
6. 注册地址：5th Floor, 31 Victoria Street, PO Box HM 1624, City of Hamilton,
Bermuda HM10；
7. 财务数据：
GSCL2023 年度、2024 年度及 2025年第一季度主要财务数据如下：
单位：千元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总计 43,405,848 42,024,849 41,089,260
负债合计 27,591,828 27,097,951 25,981,094
应收账款 705,843 732,399 779,975
股东权益合计 15,814,020 14,926,898 15,108,166
2023 年度 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 6,250,911 6,216,044 1,479,900
利润总额 1,295,551 -51,643 343,939
净利润 1,253,279 -462,790 294,245
经营活动产生的现 5,665,618 5,698,413 1,160,758
金流量净额
注：⑴ GSCL 2024 年度财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告；⑵ GSCL 2025 年第一季度主要财务数据未经审计。
8. 其他事项说明：
⑴本次交易标的股权产权清晰，不涉及优先购买权的情况。GSCTL于2024年 8月申请了 10亿美元贷款，并以其所持有的 GSCL100%股权提供股权质押担保。根据本次《股权购买协议》的相关约定 ，GSCTL 将在股权交割前解除GSCL 股权质押。除上述情况外，本次交易标的不存在妨碍权属转移的其他情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不属
于失信被执行人。
⑵ 公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财，以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况。GSCL 与上市公司不存在经营性往来情况，亦不存在交易完成后以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
⑶ GSCL 已取得其相关债权人就存续融资协议中涉及控制权变更（Changeof Control）提前还款的豁免文件。
㈡ 标的公司的历史沿革
2013 年 8 月 21 日，渤海租赁全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司
（以下简称“香港渤海”）在百慕大群岛设立全资子公司 GSCL，注册资本 102美元，作为公司境外集装箱租赁业务的持股和运营平台。
2013 年 12 月，香港渤海以现金向 GSCL增资 5.47 亿美元。
2014年3月，香港渤海以股东借款形成的应收款向GSCL增资6.38亿美元。增资完成后，香港渤海仍持有 GSCL100%股权。
2016 年 1 月、2 月及 7 月，香港渤海以现金向 GSCL 增资 2.59 亿美元。增
资完成后，香港渤海仍持有 GSCL100%股权。
2019年 8月，香港渤海以现金向