博俊科技:东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股份之上市保荐书

东方证券股份有限公司
关于江苏博俊工业科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层）
二〇二五年五月

东方证券股份有限公司
关于江苏博俊工业科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“本保荐机构”）接受江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”“公司”或“发行人”）的委托，担任博俊科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 江苏博俊工业科技股份有限公司
法定代表人： 伍亚林
注册资本： 人民币 419,416,643 元
成立日期:： 2011 年 3 月 29 日
注册地： 昆山开发区龙江路 88 号
联系电话： 0512-3668 9825
传真： 0512-5513 3966
互联网网址： http://www.sh-bojun.com/
电子邮箱： ir@sh-bojun.com
汽车用精密模具及高精密零部件等相关产品的研发、生产、销售；
模具制造；冲压零部件、金属材料、五金交电、电子产品、塑料制
品的销售；激光拼焊汽车转向支架、落料件、汽车天窗用包塑件、
经营范围： 汽车门锁用包塑件的生产、销售，并提供售后技术支持和服务；道
路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；从事货物及技术的进
出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限
制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
主营业务： 从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售
（二）发行人主营业务情况
公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新，掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑、热成型、激光切割、一体化压铸及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力，零部件产品种类丰富，覆盖了面向一级汽车零部件供应商的精密零部件业务（包括框架类、传动类、其他类产品）和面向整车厂商的车身模块化等。
公司是国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业，通过了IATF16949：2016 质量管理体系认证（认证范围：金属冲压件、金属焊接件和注塑件的制造，豁免 8.3 产品设计）、GB/T24001-2016/IOS14001：2015 环境管理体系认证（认证范围：汽车零件的冲压、焊接、注塑生产）以及邓白氏注册认证。公司被认定为“江苏省认定企业技术中心”、“江苏省民营科技企业”、“昆山
市科技研发机构”、“苏州市博俊高精密汽车冲压模具工程技术研究中心”、“江苏省企业研究生工作站”、“江苏省示范智能车间-汽车转向系统激光焊接车间”及“江苏省（博俊）汽车转向系统部件工程技术研究中心”。
公司拥有严格的质量控制体系、完整的研发设计体系，致力于为客户提供高性能、专业化的精密零部件和精密模具。公司同广大客户及合作商建立了长期信赖的战略合作伙伴关系，零部件产品目前已被广泛应用到理想、赛力斯、吉利、比亚迪、长安福特、小鹏汽车、长安、长城、大众、通用、奥迪、上汽、东风日产等知名汽车企业所生产的车型中。公司持续提升在冲压技术、模具技术、焊接技术、注塑技术方面的创新能力。经过多年的发展和积累，公司在精密零部件和精密模具行业形成了一定的竞争优势。
（三）主要财务数据和财务指标
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度、2024
年度财务报告进行了审计，并出具了编号为“中审亚太审字（2025）003941 号”标准无保留意见的审计报告。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31
流动资产 387,154.96 301,475.54 176,808.04
非流动资产 317,517.79 193,170.97 131,609.53
资产总计 704,672.75 494,646.51 308,417.58
流动负债 372,731.85 262,315.53 173,066.58
非流动负债 82,863.61 58,393.01 7,830.48
负债合计 455,595.46 320,708.54 180,897.06
所有者权益 249,077.29 173,937.97 127,520.52
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 422,705.55 260,048.56 139,090.93

营业利润 67,235.80 37,283.25 16,842.76
利润总额 67,259.98 37,486.60 16,939.31
净利润 61,311.06 30,850.07 14,819.23
归属于母公司所有 61,311.49 30,850.07 14,819.23
者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 -6,322.14 19,321.92 -8,906.07
投资活动产生的现金流量净额 -71,862.35 -52,960.54 -32,665.58
筹资活动产生的现金流量 72,335.87 42,405.79 41,630.54
现金及现金等价物净增加额 -5,745.93 8,891.35 55.44
4、主要财务指标
项目 2024 年度/2024 2023 年度/2023 2022 年度/2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
流动比率 1.04 1.15 1.02
速动比率 0.74 0.80 0.66
资产负债率（母公司） 50.66% 53.08% 49.39%
资产负债率（合并） 64.65% 64.84% 58.65%
应收账款周转率（次/年） 3.23 2.94 2.50
存货周转率（次/年） 3.02 2.54 2.31
归属于母公司所有者的净利润 61,311.49 30,850.07 14,819.23
（万元）
归属于母公司所有者扣除非经 61,191.21 30,493.91 14,858.09
常性损益后的净利润（万元）
扣除非经常性损益 基本 1.51 0.76 0.57
前每股收益（元） 稀释 1.47 0.76 0.57
扣除非经常性损益 全面摊薄 24.63% 17.74% 11.62%
前净资产收益率 加权平均 29.96% 21.08% 13.98%
扣除非经常性损益 基本 1.51 0.75 0.57
后每股收益（元） 稀释