优机股份:开源证券股份有限公司关于优机股份2025年度向特定对象发行可转债之申请挂牌转让保荐书(修订稿)

开源证券股份有限公司
关于
四川优机实业股份有限公司
2025 年度向特定对象发行可转换公司债券
之
申请挂牌转让保荐书
保荐机构暨主承销商
（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
二〇二五年五月

保荐机构及保荐代表人声明
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）接受四川优机实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“优机股份”）的委托，担任其2025 年度向特定对象发行可转债的保荐机构，并指定韩琰、周碧担任本次保荐工作的保荐代表人。
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具申请挂牌转让保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 10
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 18 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公
正履行保荐职责情形的说明...... 20
五、保荐机构承诺事项...... 21 六、保荐人对发行人是否就本次证券发行履行《公司法》《证券法》和中国证
监会及北京证券交易所规定的决策程序的说明...... 22
七、保荐机构对本次证券是否符合申请挂牌转让条件的说明...... 22
八、保荐机构关于持续督导工作的具体安排...... 23
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 24
十、保荐机构的推荐结论...... 24
一、发行人基本情况
（一）发行人简介
公司名称 四川优机实业股份有限公司
英文名称 SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD.
公司股票上市交易所 北京证券交易所
股票简称 优机股份
股票代码 833943
注册资本 101,521,378 元
成立日期 2001 年 12 月 13 日
法定代表人 罗辑
董事会秘书 米霞
公司注册及办公地址 成都高新区（西区）天虹路 3 号
邮政编码 611731
互联网网址 www.ynj-industries.cn
联系电话 028-63177505
联系传真 028-63177699
研究、开发、生产、销售机电产品、机械设备、建筑材料（不
含危险化学品）、装饰材料及化工产品（不含危险化学品）、
金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金交电、仪器仪
表、通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收
设备）、计算机及耗材、家用电器；机械设备及零部件技术
研发、技术咨询及检测服务（不含许可经营项目）；机电设
经营范围 备安装工程、化工石油设备管道安装工程、工程矿山机械成
套设备安装工程、能源设备安装工程的设计、施工（凭资质
许可证从事经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，以进出口
企业资格证书为准）；物业管理（凭相关资质许可证方可经
营）；企业自有房屋租赁服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人主营业务
公司是一家先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的掌握，利用自主生产和协同制造能力，满足不同行业客户多品种、多应用场景的定制需求。目前公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加工五大业务体系，覆盖上万种规格型号的产品，通过快速反应和精准高效服务为国内市场以及欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球 40 多个国家和地区
的客户提供高品质的定制化机械设备及零部件。
（三）发行人主要财务数据和主要财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.12.31 2023.12.31
流动资产合计 90,295.53 65,742.28
非流动资产合计 42,041.80 33,943.44
资产总计 132,337.33 99,685.73
流动负债合计 53,388.23 38,337.13
非流动负债合计 9,479.90 1,209.51
负债合计 62,868.12 39,546.64
归属于母公司所有者净资产 60,951.52 55,623.13
少数股东权益 8,517.69 4,515.96
所有者权益合计 69,469.21 60,139.09
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 96,854.59 89,306.18
营业利润 10,073.79 9,675.44
利润总额 10,108.83 9,640.42
净利润 9,172.87 8,276.00
归属于母公司所有者的净利润 7,791.87 7,462.54
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度
经营活动产生的现金流量净额 10,817.38 4,868.89
投资活动产生的现金流量净额 -8,948.33 -7,152.46
筹资活动产生的现金流量净额 9,426.16 -1,141.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响 137.15 223.25
现金及现金等价物净增加额 11,432.35 -3,201.37
4、主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 96,854.59 89,306.18
毛利率 26.93% 27.30%
归属于上市公司股东的净利润 7,791.87 7,462.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 7,396.15 6,880.45
的净利润
加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司 13.40% 14.08%
股东的净利润计算）
扣除非经常