道恩股份:关于道恩转债赎回结果的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-088
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于道恩转债赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上【2020】632 号”文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代
码“128117”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
本次发行的可转债转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。
（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行的可转债的初始转股价格为 29.32 元/股，经过历次调整，截至目前转股价格为 11.76 元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）；《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）；《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-008）；《关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
二、可转换公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票连续三十个交易日中已有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即人民币 11.76 元/股）的 130%（含 130%，即人民币 15.29 元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“道恩转债”的赎回条款。
（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“道恩转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“道恩转债”赎回价格为101.73 元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中，i=2.0%（“道恩转债”第五个计息年度，即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月
1 日的票面利率），t=315 天（2024 年 7 月 2 日至 2025 年 5 月 12 日，算头不算尾，其
中 2025 年 5 月 13 日为本计息年度赎回日）。
计算可得：IA=100×2%×315/365=1.73 元/张（含税）。
赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.73=101.73 元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 5 月 12 日）收市后中登公司登记在册的所有“道恩转债”
持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“道恩转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“道恩转债”于 2025 年 5 月 8 日停止交易；
3、“道恩转债”的赎回登记日为 2025 年 5 月 12 日；
4、“道恩转债”于 2025 年 5 月 13 日停止转股；
5、“道恩转债”的赎回日为 2025 年 5 月 13 日，公司将全额赎回截至赎回登记日
（2025 年 5 月 12 日）收市后在中登公司登记在册的“道恩转债”。本次赎回完成后，
“道恩转债”将在深交所摘牌；
6、2025 年 5 月 16 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 5 月 20 日
为赎回款到达“道恩转债”持有人的资金账户日，届时“道恩转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“道恩转债”持有人的资金账户；
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎
回结果公告和“道恩转债”的摘牌公告。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日
（2025 年 5 月 12 日）收市后，“道恩转债”尚有 8,603 张未转股，本次赎回“道恩转
债”的数量为 8,603 张，赎回价格为 101.73 元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，
年利率为 2.0%）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核
准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 875,183.19 元（不含赎回手续费）。
五、“道恩转债”赎回影响
公司本次赎回“道恩转债”的面值总额为 875,183.19 元，占发行总额的 0.24%，
不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公
司债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“道恩转债”将在深
圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 5 月 12 日）收市，公司总股本因“道恩
转债”转股累计增加 30,428,874 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“道恩转债”摘牌安排
自 2025 年 5 月 21 日起，公司发行的“道恩转债”（债券代码：128117）将在深圳
证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“道恩转债”摘牌的公告》。
七、公司最新股本结构
截至 2025 年 5 月 12 日，“道恩转债”累计转股 30,428,874 股，公司总股本因“道
恩转债”转股累计增加 30,428,874 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所
摊薄。公司最新的股本情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股期间股份变动数量（股） 本次变动后
(2021 年 1 月 7 日） （2025 年 5 月 12 日）

股份数量 占总股本 可转债转股 其他 小计 股份数量 占总股本
（股） 比例(%) 变动 （股） 比例(%)
一、限售条件流通股/ 60,481,744 14.82% -2,715,066 -2,715,066 57,766,678 12.08%
非流通股
高管锁定股 57,799,494 14.17% -32,816 -32,816 57,766,678 12.08%
股权激励限售股 2,682,250 0.66% -2,682,250 -2,682,250 0 0.00%
二、无限售条件流通股 347,507,982 85.18% 30,428,874 42,694,868 73,123,742 420,631,724 87.92%
三、股份总数 407,989,726 100.00% 30,428,874 39,979,802 70,408,676 478,398,402 100.00%
注：1、本次变动前股本情况为截至 2021 年 1 月 7 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本
次变动后股本情况为截至 2025 年 5 月 12 日（赎回登记日）的股本情况。
2、